目前,水泥市場需求正處于峰值平臺期,預計未來全國水泥需求將進入下行通道,只有盡快實現行業去產能,才能維持水泥行業較好盈利水平。為盡早實現去產能目標,下半年水泥行業需要著力實施停止新增產能項目建設、配合政府主管部門清理無證生產企業、加速企業兼并重組、提高行業集中度、開展熟料生產企業配備礦山資源調查等一系列舉措——
據國家統計局統計,2017年上半年,我國水泥產量達11.1億噸,同比增長0.4%,與去年同期基本持平;熟料產量6.67億噸,同比增長2.88%。“當前,水泥產能過剩已嚴重阻礙了行業可持續發展,隨著未來市場需求的下降,留給行業結構調整的‘窗口期’有限,去產能工作將成為行業‘十三五’的攻堅戰。”中國水泥協會常務副會長孔祥忠表示,目前水泥行業去產能工作的重點是去熟料產能,遏制新增產能、淘汰落后產能、停止生產32.5強度等級水泥必須齊頭并進。
去產能仍是改革重點
“2017年上半年,與水泥需求緊密相關的基礎設施投資繼續保持高位運行,房地產投資增速雖然有所回落,但回落幅度不大,使得上半年水泥需求表現與去年同比基本持平。但從區域來看,表現出南部略強,北部偏弱的特點。”孔祥忠告訴《經濟日報》記者,華東、西南和中南水泥需求均為正增長,增速分別為3.14%、2.51%和0.73%;華北、東北和西北水泥需求均為負增長。
孔祥忠認為,水泥需求南北差異大,北方水泥需求負增長與北方地區GDP增速慢有關,北方地區水泥產能并沒有減少,需求下降更加劇了產能過剩程度,使得企業經營更加困難。南北地區無論是水泥市場需求還是企業效益均差距明顯,孔祥忠表示,想要實現整個行業效益穩定上升,重點是堅決推進北方水泥供給側結構性改革。要進一步減少市場無效供給,加快去除過剩產能。
“水泥行業去產能工作任務重、時間緊,必須做到‘多方發力’。我們呼吁國家有關部門及地方政府大力支持、鼓勵和協調,盡快出臺配套政策和有效監管的辦法,必須認識到產能嚴重過剩行業存在市場需求下降、企業經營困難等問題。”同時,孔祥忠認為要靠大企業集團發揮作用,通過推進兼并重組,關閉大企業僵尸生產線及無效資產,帶頭退出市場、停止新建,提高市場集中度。同時,在設立去產能專項資金,建立市場化長效機制方面,也需要大企業牽頭。
制訂分解目標任務
據中國水泥協會統計數據,截至2017年上半年,全國有水泥企業3465家,其中含熟料的水泥生產企業1234家,只生產熟料的企業46家,水泥粉磨站企業2173家,水泥配置站企業12家。全國熟料實際總產能20.2億噸,水泥產能38.30億噸。
“2016年全國熟料產量13.76億噸,熟料產能利用率68%;水泥產量24.03億噸,水泥產能利用率62.74%。”中國水泥協會碳減排專業委員會秘書長李琛表示,上半年我國水泥熟料產能利用率為66%,與2016年同期相比略有上升,但仍未恢復2011年80.6%的水平,與2020年恢復到80%的合理區間目標值存在較大差距。據中國水泥協會測算,至2020年,全國需壓減3.92億噸左右的熟料產能,行業去產能之路任務依然艱巨。“同時,也要盡快建立水泥產品質量追溯體系,以市場化法治化雙重手段加快淘汰落后水泥粉磨產能,水泥行業去產能工作需要實行去熟料產能和粉磨產能兩手抓。”李琛說。
水泥行業去熟料產能已箭在弦上。據中國水泥協會《水泥行業去產能行動計劃(2017-2020)》顯示,2017年至2020年水泥行業去產能的目標任務是,壓減熟料產能39270萬噸,關閉水泥粉磨站企業540家。“分解到每年的目標任務,全國熟料產能平均利用率要達到80%,水泥產能平均利用率要達到70%。此外,水泥行業要力爭實現前10家大企業集團的全國熟料產能集中度達到70%,水泥產能集中度達到60%的目標。力爭10個省區內前2家大企業熟料產能集中度達到65%,超額完成34號文件要求的目標。”孔祥忠說。
行動計劃還提出,要設立去產能專項資金,形成市場化去產能長效機制。“去產能專項資金將在2018年上半年正式啟動運行,力爭在10個省區組建水泥投資管理公司,運用去產能專項資金,形成市場化的去產能長效機制。”孔祥忠說。
行業自律帶來效益
據國家統計局數據顯示,上半年水泥行業利潤達到334億元,同比增長248%,超過2015年全年利潤。水泥行業利潤率達到7.26%,高于工業平均利潤率水平。
從上市公司盈利預告的信息來看,絕大多數水泥企業實現了效益的大幅提升,部分實現了扭虧或大幅度減虧。“上半年,我國絕大部分省份出臺了包括‘錯峰生產’‘環保督查’在內的多項限產去庫存措施,市場的供需關系得到了明顯改善,庫存水平大幅低于去年,價格和盈利快速回升。”孔祥忠說,“同時一些成本控制差的生產線開始放緩生產,再次改善了供求關系。這與大企業履行行業自律是分不開的”。
據數字水泥網監測數據顯示,上半年水泥和熟料價格同比和環比大幅上漲。進入3月份后全國水泥價格持續上漲,到5月份達到今年最高的354元/噸(P.O42.5含稅到位價),6月份比去年同期價格高出82元/噸。雖然6月份進入行業淡季,水泥庫容比持續走高,但價格僅出現小幅度回調。6月份熟料平均市場價格為288元/噸,比去年同期上漲95元/噸,上漲幅度超過水泥價格。
“這說明行業對熟料價格的控制力在加強,充分體現了行業自律、區域市場協調治理的成果。”據孔祥忠分析,水泥價格上漲的主因是行業通過自律行為減少了惡性的價格競爭,包括錯峰生產、環保督查等行業調控手段客觀減少了供給,改善了供需關系。
孔祥忠認為,在需求整體平穩的大背景下,水泥行業通過錯峰生產降庫存、大企業帶頭自律、積極推進供給側結構性改革,改變了供給關系。“預計2017年全年水泥需求與去年基本持平。下半年水泥價格將進一步回升,從而帶動行業效益繼續增長,全年行業利潤有望實現800億元以上。”
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