3月份,面對嚴峻復雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務,在黨中央的決策部署下,經全國各行業的共同努力,經濟進一步向好。據國家統計局公布的數據顯示, 3月份,規模以上工業增加值同比增長3.9%,環比增長0.12%;社會消費品零售總額37855億元,同比增長10.6%,其中,除汽車以外的消費品零售額33591億元,增長10.5%;固定資產投資(不含農戶)下降0.25%;進出口總額為3.71萬億元,同比增長15.5%,環比增長32.8%;出口總額為2.16萬億元,同比增長23.4%,環比增長48.4%;進口總額為1.55萬億元,同比增長6.1%,貿易差額為6010.1億元。1-3份,固定資產投資(不含農戶)10.73萬億元,同比增長5.1%;規模以上工業增加值同比增長3.0%;社會消費品零售總額114922億元,同比增長5.8%。其中,除汽車以外的消費品零售額104094億元,增長6.8%;1-3月份,進出口總額為9.89萬億元,同比增長4.8%;出口總額為5.65萬億元,同比增長8.4%;進口總額為4.24萬億元,同比增長0.2%,貿易差額為14090.2億元,據國家統計局初步核算,一季度國內生產總值284997億元,按不變價格計算,同比增長4.5%,比上年四季度環比增長2.2%,充分展現了我國經濟的良好開局。
一、主要工業生產及焦化市場簡述
據國家統計局公布數據顯示,2023年3月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.5%,環比持平。工業生產者購進價格同比下降1.8%,環比持平。1-3月份,工業生產者出廠價格比去年同期下降1.6%,工業生產者購進價格下降0.8%。主要工業及能源產品中,粗鋼產量9572.6萬噸,同比增長6.9%,生鐵產量7806.8萬噸,同比增長7.3%,發電量7172.9億千瓦時,同比增長5.1%;焦炭產量4178.2萬噸,同比增長3.1%,其中,鋼鐵聯合焦化企業焦炭產量為1085.8萬噸,同比增長5.7%,其他焦化企業焦炭產量為3092.4萬噸,同比增長2.2%。1-3月份,粗鋼產量26155.6萬噸,同比增長6.1%,生鐵產量21983.2萬噸,同比增長7.6%,發電量20711.8億千瓦時,同比增長2.4%;焦炭產量12028.8萬噸,同比增長3.8%,其中,鋼鐵聯合焦化企業焦炭產量為3089.9萬噸,同比增長4.6%,其他焦化企業焦炭產量為8938.9萬噸,同比增長3.5%。1-3月份,房地產開發投資同比下跌5.8%,跌幅比1-2月份虧大0.1個百分點,鐵路運輸業投資同比增長17.6%,比1-2月份減緩0.1個百分點。1-3月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額15167.4億元,同比下降21.4%,在41個工業大類行業中,10個行業利潤總額同比增長,1個行業減虧,28個行業同比下降,1個行業由盈轉虧。其中,鋼鐵行業利潤總額為-48.4億元,同比下降111.9%,石油、煤炭及其他燃料加工業(包含煉焦)利潤總額為17.7億元,同比下降97.1%。從以上數據中可以看出,鋼鐵行業和焦化行業是41個行業中利潤下降幅度第一和第三大的行業,作為上下游關聯的兩個行業,利潤大幅下降一方面是煉焦的原料煤價格一直在高位,一方面是鋼鐵下游行業的供需格局變化。2023年4月26日,中國鋼鐵工業協會召開信息發布會,對一季度運行情況進行了通報,中鋼協表示,目前鋼鐵行業面臨的困難與挑戰有以下三項:一是鋼鐵供給強度高于消費增長,企業庫存同比上升。一季度,我國粗鋼產量同比增長6.1%,而折合粗鋼表觀消費量僅同比增長1.9%,且鋼鐵企業的鋼材庫存高于去年同期水平。二是行業利潤下降明顯,應收賬款增長較快。據中鋼協統計,一季度,重點統計鋼鐵企業利潤總額同比下降71.49%;3月末,企業應收賬款余額達到1739億元,同比增長16.72%。三是鋼材價格跌幅較大,原燃料價格仍保持相對高位。中鋼協要求廣大鋼鐵企業應共同加強自律,密切關注下游用鋼行業需求總量及結構變化,理性把握生產節奏,合理控制企業鋼材庫存;企業應共同堅守“三定三不要”的經營原則(“以銷定產”,不要把現金變成庫存;“以效定產”,不要產生經營性“失血”;“以現定銷”,不要把現金變成應收款),共同維護鋼鐵市場平穩運行。焦化行業與鋼鐵行業息息相關,雖然沒有形成全行業虧損,但同樣面臨與鋼鐵行業相似的問題,我們可以借鑒鋼鐵行業 的“三定三不要”原則,根據市場行情把握生產節奏,加強上下游客戶的溝通,以適應國內市場的變化。
二、焦炭進出口貿易情況
據國家海關總署公布的數據顯示,2023年3月份焦炭出口量為71.10萬噸,同比增長5.66%,環比增長28.48%; 焦炭出口平均價格為332.89美元/噸,同比降低27.26%,環比上漲2.84%;3月份進口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、巴西和印度合計進口47.67萬噸,占總量的67.05%,馬來西亞、法國和日本分列4到6名,前六名合計進口我國焦炭60.29萬噸,占出口總量的84.80%,其余24個國家進口我國焦炭10.81萬噸,占出口總量的15.2%。 1-3月份,國內共出口焦炭196.51萬噸,同比增長22.15%,出口焦炭價格331.66美元/噸,同比降低27.83%,從我國進口焦炭前三名的國家依次是印度尼西亞、巴西和印度,合計進口我國焦炭120.89萬噸,占我國出口總量的61.51%,其他20幾個國家和地區占我國出口總量38.49%。
2023年3月份,焦炭進口2.82萬噸,同比降低50.61%,環比增長187.76%,焦炭進口平均價格為380.49美元/噸,同比增長6.33%,環比增長58.66%。3月份我國只從日本、蒙古和南非三個國家進口了焦炭。1-3月份,焦炭進口11.61萬噸。同比增長4.50%,焦炭進口平均價格為372.67美元/噸,同比降低7.92%,向我國出口前三名的國家為印度尼西亞、日本和蒙古,合計進口11.11萬噸,占總進口量的95.69%。其他4個國家占總進口量的4.31%。
三、煉焦煤進口量大幅增長
2022年3月份,進口煉焦煤964.70萬噸,同比增長61.00%,環比增長39.53%,煉焦煤進口平均價格為201.15美元/噸,同比降低17.38%,環比上漲3.37%。3月份向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和加拿大,合計出口我國841.84萬噸,占總進口量的87.26%。1-3月份,共計進口煉焦煤2275.72萬噸,同比增長85.62%,進口煉焦煤平均價格為198.41美元/噸,同比降低28.16美元/噸,向我國出口煉焦煤前三名的依然是蒙古、俄羅斯和加拿大,合計向我國出口2014.5萬噸,占我國進口總量的88.52%。國內供需方面,3月份,煉焦煤(不含蘭炭)供應量為4539萬噸,同比增長1.86%,煉焦煤消耗量為5147萬噸,同比增長5.17%。1-3月份煉焦煤供應量為12367萬噸,同比增長1.24%,煉焦煤耗用量14453萬噸,同比增長5.90%。
四、國內焦化產品行情
2023年4月份,>40毫米焦炭價格指數為468.31點,同比降低283.66點,環比降低41.34點;平均價格2379元/噸,最高2660元/噸,最低2150元/噸;≧25-40毫米焦炭價格指數為482.28點, 同比降低292.06點,環比降低40.53點,平均價格為2368元/噸,最高2820元/噸,最低2050元/噸。
2023年4月份,煤焦油價格指數為632.66點,同比降低52.62點,環比降低62.38點,平均價格為4533元/噸,最高4800元/噸,最低3800元/噸; 粗苯價格指數為505.13點,同比降低79.93點,環比上漲18.25點,平均價格為5814元/噸,最高6260元/噸,最低5500元/噸。
五、會員單位化產產量及技經指標完成情況
2023年3月份,上報統計數據的會員企業焦炭產量1956.68萬噸,同比增長3.73%,煤焦油產量為76.60萬噸,同比增長3.44%; 粗苯產量為20.86萬噸,同比增長4.76%;輕苯產量為1.97萬噸,同比增長15.68%;硫酸銨產量為 20.49萬噸,同比增長8.12%;甲醇產量為37.89萬噸,同比增長8.12%;苯處理量為16.43萬噸,同比降低2.79%;煤焦油處理量為29.02萬噸,同比降低19.48%。
主要配煤指標完成情況:Ad平均為9.95%,同比升高0.02個百分點;St,d平均為0.89%,同比持平;Vdaf平均為27.37%,同比降低0.01個百分點;X值平均為35.32%,同比降低0.55個百分點;G值平均為75.25%,同比降低0.44個百分點。
焦炭主要質量指標完成情況: M40平均為86.66%,同比提高0.05個百分點;M25平均為92.06%,同比降低0.07個百分點; M10平均5.87%,同比升高0.07個百分點;CSR平均為66.30%,同比降低0.05個百分點;CRI平均為24.05%,同比降低0.17個百分點;Ad平均為12.82%,同比升高0.02個百分點;St.d平均為0.81%,同比升高0.02個百分點;干熄焦率平均為95.84%,同比提高2.58個百分點。
化工產品回收率完成情況:煤焦油回收率平均為3.10%,同比降低0.01個百分點,粗苯回收率平均為0.94%,同比提高0.02個百分點; 輕苯回收率平均為0.78%,同比降低0.01個百分點,硫酸銨回收率平均為0.99%,同比提高0.02個百分點。
綜合指標完成情況:噸焦能耗平均為124.84千克標煤/噸,同比降低4.86千克標煤/噸;噸焦耗電平均為80.73千瓦時/噸,同比升高2.08千瓦時/噸;噸焦耗新水平均為1.74立方米/噸,同比降低0.04立方米/噸。
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