南京鋼鐵股份有限公司（南鋼股份）日前發布關于間接控股股東股權結構變更的提示性公告，稱南京鋼鐵集團有限公司（南鋼集團）控股股東湖北新冶鋼有限公司（新冶鋼）擬將其持有的南鋼集團55.2482%股權轉讓給泰富特鋼（江蘇）有限公司（江蘇特鋼）。

據了解，本次收購系在中信集團實際控制下的不同主體之間進行，未導致南鋼股份的實際控制人發生變化。江蘇特鋼、新冶鋼均為中信泰富全資子公司，實際控制人均為中信集團。

收購報告書顯示，收購人江蘇特鋼成立于2024年2月26日，截至報告書簽署日江蘇特鋼暫未實際開展經營業務，控股股東為長越投資，長越投資主要從事投資控股業務，其直接持有江蘇特鋼100%股權，收購人的實際控制人為中信集團。

2024年6月17日，南鋼股份收到江蘇特鋼的通知，南鋼集團控股股東新冶鋼與江蘇特鋼簽署《股權轉讓協議》，新冶鋼擬將其持有的南鋼集團55.2482%股權轉讓給江蘇特鋼。

南鋼股份公告顯示，截至本公告出具日，江蘇特鋼未持有南鋼股份股份。新冶鋼持有南鋼集團55.2482%股權，南鋼集團持有南京鋼聯100%股權，南京鋼聯及其全資子公司南鋼聯合合計持有南鋼股份59.10%股份。同時，新冶鋼直接持有南鋼股份3.66%股份。南鋼股份股權控制關系如下所示：

本次收購的方式系江蘇特鋼以協議轉讓的方式取得新冶鋼持有的南鋼集團55.2482%股權。根據《股權轉讓協議》約定，收購人以現金方式受讓新冶鋼持有的南鋼集團55.2482%股權，轉讓總價款為13,600,000,000 元。

收購報告書顯示，本次收購所需資金將來源于收購人自有資金及自籌資金，資金來源合法，不存在收購資金直接或間接來源于上市公司或上市公司控制的其他關聯方的情形，亦不存在利用本次收購的股份向銀行等金融機構質押取得融資的情形。收購人已就履行收購義務所需資金進行了穩妥安排，具備完成本次收購的履約能力。

南鋼股份在公告中指出，本次交易完成后，江蘇特鋼將成為南鋼集團控股股東，并通過南京南鋼鋼鐵聯合有限公司（南京鋼聯）及其全資子公司南京鋼鐵聯合有限公司（南鋼聯合）合計持有公司59.10%股份，成為公司間接控股股東，江蘇特鋼一致行動人新冶鋼直接持有公司3.66%股份。

本次交易完成后，南鋼股份的控股股東和實際控制人未發生變化，控股股東仍為南京鋼聯，實際控制人仍為中信集團。屆時，南鋼股份股權控制關系將如下所示：

據稱，本次交易系為貫徹落實國家戰略、深化央地合作、實現共贏發展，中信集團對南鋼股份間接控股股東進行的股權結構調整，不會影響南鋼股份的獨立性和持續經營能力，不會對南鋼股份的日常經營活動產生重大影響。

目前，新冶鋼股東已作出決定，同意本次交易的相關事宜。江蘇特鋼股東也已作出決定，同意本次交易的相關事宜。中信股份已作出批復，同意本次交易的相關事宜。本次交易現尚需辦理南鋼集團55.2482%股權的工商變更登記手續。