今年前3季度，中國鋼材消費呈現(xiàn)四個方面的主要特點：一是粗鋼表觀消費雖增長了10.5%，但增速出現(xiàn)明顯的逐季回落態(tài)勢；二是月進口坯材數(shù)量和品種處于相對穩(wěn)定狀態(tài)；三是鋼材出口依存度不斷上升；四是中國國內(nèi)高附加值產(chǎn)品的市場占有率進一步提高。
一、粗鋼表觀消費增速出現(xiàn)每季5個百分點的回落態(tài)勢
今年前3季度，中國GDP同比增長10.7%，保持了較快增長；全社會固定資產(chǎn)投資增速同比增長27.3%，但3季度增速大幅度回落；粗鋼表觀消費量（在中國，由于重復(fù)材統(tǒng)計不夠準確，通過粗鋼表觀消費看鋼材表觀消費更有意義）增長10.5%，但呈現(xiàn)每季度5個百分點的回落態(tài)勢，見圖1。
前3季度，中國粗鋼增量中的43.19%用于擴大出口和替代進口，第3季度該比例達到71.01%。在經(jīng)濟高速增長情況下，前3季度中國粗鋼產(chǎn)量同比增長18.45%,比上年同期增加4804萬噸。但由于鋼材和鋼坯進口量減少662萬噸(折合粗鋼700萬噸),出口鋼材和鋼坯增加1294萬噸(折合粗鋼1375萬噸),使國內(nèi)增產(chǎn)的粗鋼用于頂替進口和擴大出口合計2075萬噸,占國內(nèi)粗鋼增量的43.19%。
如果按目前的速度回落，粗鋼表觀消費階段性拐點有可能在近2年內(nèi)出現(xiàn)。從鋼材市場價格水平對應(yīng)的季度粗鋼表觀消費增長率可以看出，第3季度鋼材平均價格高于上半年，說明供需形勢有所好轉(zhuǎn)，供求基本平衡，而第3季度中國國內(nèi)粗鋼表觀消費增長率只有5.32%。據(jù)MRC（Mysteel Research Center）預(yù)計，今后中國粗鋼的年消費增長有可能在一定時期內(nèi)低于10%，很有可能在未來兩年內(nèi)出現(xiàn)拐點。
如果考慮到庫存鋼材的消費，中國國內(nèi)粗鋼實際消費要比表觀消費高出近2個百分點。據(jù)MRC統(tǒng)計分析，2006年9月22日，中國18個主要城市定點倉庫板材和建材庫存量分別為214萬噸和219萬噸（見表1），較1月20日的庫存分別減少97萬噸和增加1萬噸，分別下降了31.1%和上升了0.7%；另據(jù)CISA統(tǒng)計，全國77家主要鋼廠3季度末庫存為530萬噸，較年初僅增加了3萬噸。根據(jù)推算，庫存鋼材減少的量在500多萬噸左右，粗鋼實際消費要比表觀消費高出近2個百分點。
表1：2006年9月22日與1月20日中國18個主要城市定點倉庫庫存表化 單位:萬噸
| 主要市場 |
上海 |
杭州 |
合肥 |
南京 |
濟南 |
北京 |
天津 |
蘭州 |
西安 |
廣州 |
長沙 |
鄭州 |
武漢 |
成都 |
重慶 |
哈爾濱 |
長春 |
沈陽 |
合計 |
| 板材庫存變化 |
-39 |
-4 |
0 |
1 |
-2 |
-1 |
0 |
-5 |
-3 |
-56 |
-1 |
8 |
-4 |
6 |
2 |
1 |
1 |
-1 |
-97 |
| 建材庫存變化 |
5 |
7 |
1 |
-1 |
-2 |
-7 |
5 |
3 |
5 |
-5 |
3 |
0 |
-1 |
-1 |
4 |
-7 |
1 |
-7 |
1 |
| 總變化 |
-34 |
3 |
1 |
-2 |
-4 |
-8 |
5 |
-2 |
2 |
-61 |
2 |
9 |
-4 |
5 |
6 |
-7 |
2 |
-8 |
-96 |
板帶材表觀消費增長速度出現(xiàn)明顯回落跡象。2006年1-8月份，板帶材產(chǎn)量同比增長32.2%,超過23.7%的鋼材平均增速,但表觀消費增長速度由去年同期的19.6%回落至13.5%,主要受中厚寬鋼帶表觀消費增速由去年同期的27.1%回落至14.7%和熱軋窄帶鋼表觀消費增速由上年同期的38%回落至9.0%的影響。
二、進口坯材每月數(shù)量與品種相對穩(wěn)定
進口坯材每月數(shù)量與品種處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。2006年1~9月中國共進口坯材1414萬噸，平均每月進口155~160萬噸，各月波動量在20萬噸左右，處于相對穩(wěn)定狀態(tài)，見圖2。2006年1~9月進口鋼坯32萬噸，平均每月進口3~5萬噸，波動不到2萬噸，其中80%以上為合金鋼和不銹鋼坯等高附加值產(chǎn)品,普碳鋼坯只占20%左右。
進口鋼材中高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品比例上升。進口大于出口的高附加值鋼材品種有：不銹鋼板帶、不銹鋼棒線材、合金鋼板帶、合金鋼型材、不銹鋼及合金鋼鍋爐鋼管、石油天然氣無縫鉆管、冷軋棒材（含不銹鋼及合金鋼）、
0.5~1.0mm冷軋普薄板卷,電鍍鋅板、＜0.5mm鍍錫板、鍍鋁板、鍍鋁鋅板、取向硅鋼片、高牌號無取向硅鋼片等。
明后兩年，鋼材國產(chǎn)化的步伐可能會加快。估計2006年全年進口板帶材仍將高達1550~1600萬噸，鋼材國產(chǎn)化的市場空間仍然不小。不過，隨著中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)代化水平的提高和技術(shù)進步加快，明后兩年中國汽車用鋼、造船用鋼、家電用鋼和電站及工程機械用鋼的國產(chǎn)化率將有較大的提高，不銹鋼冷熱軋薄板國內(nèi)生產(chǎn)量將有顯著提高，冷軋硅鋼生產(chǎn)能力基本上能滿足國內(nèi)需要。國產(chǎn)高附加值鋼材與進口的高附加值鋼材爭奪國內(nèi)市場的競爭將會日益激烈。
三、鋼材出口依存度不斷上升
出口坯材折合粗鋼量已占粗鋼總產(chǎn)量的12%左右，對國際市場依存度上升。前3季度，中國出口鋼材2859萬噸，出口鋼坯613萬噸，出口鋼材、坯合計3472萬噸，已與日本2004年最高出口量3480萬噸相當。前3季度中國出口的鋼材和鋼坯折合粗鋼量為3654萬噸，占前3季度累計粗鋼產(chǎn)量的11.84%。第3季度中國出口鋼材、鋼坯折合粗鋼量為1526萬噸，已占當季粗鋼產(chǎn)量10897萬噸的14%，沒有出口市場的支撐，要保持目前18.8%的粗鋼生產(chǎn)增長速度是不可能的。
四、國產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的市場占有率進一步提高
今年前3季度，國產(chǎn)鋼材國內(nèi)市場占有率均有不同程度的提高，其中，高附加值鋼材在國內(nèi)消費的比例上升最顯著的品種有：冷軋薄寬板帶由50.4%上升到72.9%;熱軋薄寬板帶由74.0%上升到90.3%；鍍層板由53.9%上升到67.8%;電工鋼由63.3%上升到75.9%，見圖4。1-8月份，用于直供直銷的專用品種鋼材生產(chǎn)增幅較高，造船板增長26.7%；壓力容器板增長26.6%;橋梁板增長60.9%;集裝箱板增長32.6%。中厚板軋機生產(chǎn)的專用品種鋼已接近產(chǎn)量的30%。
五、未來消費展望
盡管中國國內(nèi)鋼材表觀消費增長出現(xiàn)下降趨勢，但一方面，下游相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟運行良好，將有利于支撐鋼鐵行業(yè)持續(xù)發(fā)展。比如，主要用鋼行業(yè)——機械行業(yè)前3季度工業(yè)增加值同比增長21.1%，利潤增長42.5%，其中汽車產(chǎn)量增長24%，利潤增長47.5%；輕工業(yè)增加值增長18.1%,利潤增長32.8%。另一方面，由于上游的電力、運輸、煤炭等行業(yè)供應(yīng)能力得到改善，制約鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸逐漸消除，對鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供了保障。基于以上分析，我們預(yù)計，未來一段時間內(nèi)國內(nèi)粗鋼消費量有望保持9%左右的增長水平。（建華 MRC分析師）
來源：阿里巴巴
