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國內中厚板步入震蕩期(圖表)

2006/11/16 0:00:00       
節后開盤,國內中厚板市場由于節日期間補充資源不多,市場整體資源量依舊維持低位。市場資源壓力不大,加上鋼廠上調中板出廠價格,流通商對后期市場預期有所增強,市場價格出現上漲。不過市場價格上行后,下游需求呈現減弱趨勢,在國內產能釋放明顯的形勢下,各地市場銷售壓力增大。加上國際市場價格回調、新建產能逐步達產以及熱軋板卷市場價格持續回落的影響,中厚板市場上漲心理也明顯受阻。經過長時間的震蕩盤整,市場心理頗為謹慎,局部價格的松動迅速演變成市場的整體下行。





一:國內中厚板產能繼續快速釋放

隨著國內中厚板一些新建產能逐步投產達產,市場資源可供應量呈現明顯增長態勢,雖然一些主導鋼廠積極進行檢修、調整排產結構以及加大出口力度,但國內市場依舊可以看出潛在的資源供應壓力。9月份國內主要熱軋寬(帶)生產企業生產特厚板20.15萬噸,生產中厚板、卷520萬噸(未包括中寬帶軋機產量),同比增加79萬噸,增長18%。其中中厚板軋機9月份生產中厚板241萬噸,比上月增產5萬噸,熱軋寬帶鋼軋機生產熱軋中厚寬鋼帶(卷、板)241萬噸,爐卷軋機9月份生產熱軋中厚寬鋼帶(卷、板)38萬噸。



在中厚板品種板中,9月份生產造船板60.6萬噸,比上年同期增加24萬噸,增長65.57%。1-9月累計增產的專用板材有壓力容器板、造船板、橋梁板、集裝箱板和鍋爐板。橋梁板累計生產57.8萬噸,同比增產21.9萬噸,增長60.9%;造船板累計生產472.7萬噸,同比增產111萬噸,增長30.7%;鍋爐板累計生產28.2萬噸,同比增產1.7萬噸,增長6.3 %;壓力容器板累計生產100.7萬噸,同比增產24.9萬噸,增長32.8%;集裝箱板累計生產164.1萬噸,同比增產57.7萬噸,增長54.2%。1-9月三類軋機生產的中厚板產量占全部中厚板產量的比重分別為:中厚板軋機占44.1%,熱軋寬帶鋼軋機產量占49.7%,爐卷軋機產量占6.2%。

二:國內凈出口態勢繼續維持

雖然國際中厚板市場行情持續震蕩盤整,局部地區甚至出現小幅下行,但相對于國內資源的價格,其利潤空間仍舊較為明顯,特別九月中旬鋼材出口退稅率下調的政策正式頒布,鋼廠及出口貿易商出現集中搶簽合同的情況。在此形勢下,9月份資源出口力度有明顯增強。據蘭格鋼鐵信息研究中心監測顯示,9月份國內共出口特厚板4.8萬噸,厚鋼板13.6萬噸,出口中板24.1萬噸,合計42.5萬噸,較去年同期增加33萬噸,同比增長222.3%;出口中厚寬鋼帶57.7萬噸。



隨著國內新生產線的逐步達產,工藝已較為先進,一些下游用戶開始轉為向國內市場采購,這一定程度上替代了部分進口。據蘭格鋼鐵信息研究中心監測顯示,8月份國內共進口特厚板0.74萬噸,進口厚鋼板1.6萬噸,進口中板7.21萬噸,合計9.55萬噸,同比下降29.83%,進口中厚寬鋼帶18.9萬噸,較8月環比略有減少。


三:國內中厚板資源流向以及營銷統計

1-9月份國內消費中厚板主要地區仍集中在華東和中南地區,其中華東地區占資源總投放量的38%,中板投放累計達6.5萬噸,厚鋼板累計投放380萬噸;中南地區占19%,中板累計投放達275萬噸,厚鋼板累計投放220萬噸。


9月份國內主要熱軋寬(帶)生產企業生產特厚板20.15萬噸,生產中厚板、卷520萬噸(未包括中寬帶軋機產量),銷售529萬噸,產銷率101.75%;期末庫存量103.8萬噸,比上月末減少6.5萬噸。其中分軋機情況:中厚板軋機9月份生產中厚板241萬噸,銷售量251萬噸,產銷率103.94 %。月末庫存49.9萬噸,比上月末減少8.3萬噸;熱軋寬帶鋼軋機9月份生產熱軋中厚寬鋼帶(卷、板)241萬噸,銷售量241萬噸,產銷率100%;月末庫存40.2萬噸,比上月末增加1.6萬噸;爐卷軋機9月份生產熱軋中厚寬鋼帶(卷、板)38萬噸,銷售量37.7萬噸,產銷率99.6 %;月末庫存13.7萬噸,比上月末下降0.1萬噸。

品名稱 本月止累計產量 本月止累計銷售量 本月止累計自用量 庫存量
合計 直供 流通環節 分支機構 出口 期初 期末
特厚板 1942169 1925543 469707 1084509 100435 270892 8399 58305 66727
厚板 9880817 9851310 2014323 5718643 735507 1382837 46104 319337 303529
中板 14189436 14123645 2425479 8653431 1462005 1582730 91293 327477 310951
中厚寬鋼帶 28816590 28513061 5386114 15695009 4020559 3411379 290211 622362 624813

表二 1-9月份國內中厚板產品營銷統計數據匯總

四:后期國內中厚板市場形勢分析

(一)鋼廠價格政策可能松動

進入十月份,國內大部分中厚板生產企業在國內市場資源壓力不大的形勢下,價格政策整體相對強硬,雖然受到下游需求上不足,市場行情未有明顯上漲行情,但其積極的價格政策對十月市場的整體平穩運行起到了良好的支撐作用。

至于后期市場,筆者認為,隨著一批新建擴建的生產線的投產達產,其資源都將在后期彌補出口空擋,生產企業競爭將進一步加劇。而隨著中國資源大量涌進國際市場,不少國家已開始對中國中厚板提起反傾銷訴訟,加上國際市場價格繼續上行空間已經不大,后期國內資源出口形勢充滿未知數。雖然一些主導鋼廠實行積極的資源出口政策,但國內市場這份大蛋糕仍不會放棄,在眼下市場價格基本已出現倒掛的形勢下,后期鋼廠價格政策松動的可能性很大,還望商家密切注意。

鋼廠 價格調整情況
柳鋼 10月9日柳鋼對區內所有中板執行價格上調30元/噸。
天鋼 10月9日天鋼對其中板資源價格上調70元/噸。
酒鋼 10月9日酒鋼西安分公司中板指導價格上調30元/噸, 14-25mm中板指導價格為3710元/噸。價格為含稅價,自10月9日起執行
文豐 河北文豐鋼廠于10月10日對中板出廠價格上調50元/噸。Q235 13-49mm毛邊板出廠價格為3480元/噸。價格均含稅現款價。
安鋼 10月10日安鋼中板價格上調35.1元,現Q235 14-25mm中板執行價格為3615.3元;價格均為含稅,執行日期自10月10日起。
普陽 普陽鋼廠10月19日對中板出廠價格累計上調60元,16-25mm中板出廠價格為3540元。價格均為含稅,執行日期自10月19日起。
首鋼 首鋼10月23日對普碳中板、低合金中板出廠價格上調100元。 以上價格均為含稅,自2006年10月23日起執行
太鋼 太鋼10月24日中板價格保持不變, Q235 14-20mm中板出廠價格為3050元/噸。 以上均為不含稅價格,
臨鋼 10月26日臨鋼中板價格保持不變,現Q235A/B 20mm中板價格在3060元/噸。價格為不含稅價格,執行日期2005年10月26日。
普陽 河北普陽鋼廠10月29日對8-12mm規格中厚板出廠價格下調40元/噸,其余規格出廠價格不變。

表三,十月份國內部分中板生產企業價格調整情況



(二)宏觀調控成效逐步顯現 固定資產投資增度回落

據國家統計局數據顯示,一至三季度國內生產總值141477億元,同比增張10.8%,但較上半年環比回落0.2%。前三季度,全社會固定資產投資71942億元,同比增長27.3%,較上半年回落2.5%。9月末期國內廣義貨幣供應量M2余額33.19萬億元,較上月環比回落1.11%,較去年同期下降1.09%。狹義貨幣供應量M1余額為11.68萬億元,市場貨幣流通量M0余額為2.57萬億元。9月末,國內人民幣貸款余額21.1萬億元,較上月環比下降0.9%。

(三)下游行業穩步增長 品種板市場需求旺盛

中厚板的下游需求行業運行態勢均相對理想,如中厚板消費大戶機械、造船、汽車、機電等行業需求將繼續保持平穩增長態勢運行。 近期,國家發改委公布了前三季度工業行業運行情況,機械行業完成增加值10017億元,同比增長21.1%,增幅同比提高7.1個百分點;主要產品中,汽車產量559萬輛,增長24%,同比提高14個百分點;機械行業實現利潤2032億元,增長42.5%;其中,汽車工業實現利潤529億元,增長47.5%。造船行業也蓬勃發展,據資料顯示,今年上半年,我國新接船舶訂單已達1700萬噸,我國最大的造船企業中船集團今年已承接造船訂單1752萬噸,同比增長261%;造船合同金額達到769億元人民幣,同比增長246%;各骨干船廠生產任務排至2010年。正在建設中的中船江南長興造船基地自2005 年10月簽下首批造船訂單以來,已承接訂單700余萬噸,超過了中船集團去年全年接單的總和。

(三)十一月份產能釋放的潛在壓力仍不容忽視

后期國內中厚板產能仍將高速釋放,一批新建擴建的生產線的投產達產。最近達產的如邯鄲二線、普陽、天鋼二線、首秦、唐鋼、南方飛達、西城、沙鋼等寬厚板生產線都將在后期彌補資源出口的空擋,生產企業競爭將進一步加劇。而目前行情頻繁的漲跌互現,大部分下游用戶采購心理趨于穩定,即用即買、持幣觀望依然是大部分終端的主流心理,經銷商謹慎觀望、遇阻下調的心理也將對市場行情的穩定形成明顯阻力。

(四)國際市場繼續高位盤整

國際扁平材市場在經過前期的震蕩盤整之后,市場依舊維持低迷走勢。北美市場:據了解,目前據報導,美國扁平材市場繼續保持疲軟態勢,主要受庫存繼續增長和需求疲軟影響。10月鋼板價格跌至5個月以來的低點,主因汽車制造業需求消減,企業紛紛延后下單時間,供給充裕成為鋼價仰攻無力的另一主因。據最近的統計數據顯示,9月末美國服務中心的薄板庫存為1023萬短噸,同比增長40%,環比8月末增長6%,中厚板庫存為148萬短噸,同比增長38%,環比8月末增長3.3%。由于扁平材庫存大幅增長,貿易商為了削減庫存而減少了采購。與此同時,由于美國經濟走緩,終端用戶的需求繼續下降。初步統計數據顯示,美國經濟今年第三季度按年率計算僅增長1.6%,是2003年第一季度以來的最低增幅。歐洲市場:10月份,意大利熱軋板卷談判基價降6%,厚板價格跌3%,這種跌勢已蔓延到鄰國奧地利、法國和西班牙。在北歐,雖然鋼廠提價獲得一定成功,但就目前的市場情況來看,不僅進口帶給供應過剩,歐洲本身的粗鋼產量持續增加也將導致供應過剩,預計今年歐盟25國全年產量1.99億噸,增近7%,大大超出實際需求。在供應過剩的壓力下,歐洲鋼材用戶將放緩采購鋼材。

(五)鋼坯出口退稅政策近日出臺

為進一步鼓勵資源性和有利于技術創新商品的進口,控制高能耗、高污染和資源性商品出口,經國務院關稅稅則委員會第七次全體會議審議通過,并報國務院批準,自2006年11月1日起,調整部分進出口商品暫定關稅稅率。以暫定稅率形式加征出口關稅。其中鐵合金、生鐵、鋼坯等30項鋼鐵產品為10%。政策出臺后,可能將對國內坯材市場整體走勢有一定影響,特別是對板材市場影響將趨于明顯。

綜合看來,目前本地主導鋼廠出口形勢良好,短期內預計對國內資源投放量不會有明顯增長,這將對市場行情起到一定支撐作用。下游造船、機械、汽車等行業需求依舊較為旺盛,鋼廠價格政策雖然有松動跡象但就11月份價格來說,不少鋼廠調整幅度不大,對市場價格將起到一定支撐作用。

不過值得注意的是,目前仍是新線產能釋放的敏感時期,新投產資源對市場補充力度逐步增大,大有彌補主導鋼廠資源出口空擋的趨勢。市場心理在經過前期的震蕩盤整之后也普遍較為脆弱,隨著淡季的來臨以及熱軋板卷市場的震蕩回落,中板市場價格下行壓力將明顯加大。另外,隨著天氣的轉冷,市場進入傳統的銷售淡季,下游需求大幅放量的可能性不大,據筆者看來,中板市場的震蕩盤整難以避免。

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