一、一種趨勢

我國是世界上最大的鋼材生產國，自1996年起鋼產量已連續十年保持世界第一。“十五”期間是我國鋼鐵行業產能擴張和結構調整的關鍵時期，鋼產量以年均20％以上的速度發展，五年內世界鋼產量增加2.8億噸，其中我國的貢獻率為78.6%，占世界鋼產量的比例由2000年的15.2%上升到2005年的31.1%。

隨著鋼鐵產業結構的不斷調整和新增產能的急劇擴大，國產鋼材對進口鋼材的替代作用日益顯現，一方面，鋼材出口量連年快速增長，另一方面，進口量卻日漸萎縮（圖1）。“十五”時期我國累計進口鋼材13399.5萬噸，價值866.4億美元，分別比“九五”時期增長85％和1.4倍；出口鋼材5189.9萬噸，價值285.6億美元，分別比“九五”時期增長1.3倍和2.2倍。“十五”期間鋼材出口量平均每年遞增27％，比“九五”時期提高11.2個百分點，也遠高于同期10.1％的年均進口增速，其中，2005年進口鋼材2582萬噸，出口鋼材2052.4萬噸，分別比2000年增長61.7％和2.3倍。“十五”后期，鋼材進出口規模的逆向變動導致我國鋼材凈進口量大幅下滑，由2003年的3021萬噸大幅縮減為2004年的1508萬噸，繼而又繼續減少為2005年的534萬噸。

二、兩年概述

（一）基本情況

從2006年1季度開始，我國鋼材進出口形勢發生根本性逆轉，由原來的凈進口國一躍而成凈出口國，全年累計出口鋼材4301萬噸，比上年同期（下同）增長1.1倍，進口鋼材1851萬噸，下降28.3%。進出口相抵后，2006年我國凈出口鋼材2450萬噸，凈出口量節節攀升（圖2）。這種趨勢一直延續至今，2007年前兩個月，我國累計出口鋼材875萬噸，同比增長1.4倍，而同期只進口鋼材270萬噸，同比下降4.6％，前兩個月鋼材凈出口量已達605萬噸，占2006年全年鋼材凈出口量的四分之一，出口勢頭迅猛。

 2006年我國鋼材進口主要特點有：

一、進口量持續萎縮，進口均價穩定上揚。2006年我國鋼材月均進口量僅154.3萬噸，遠低于上年215.6萬噸的月均進口水平；全年進口均價為1071.1美元/噸，增長12.4％，除1月份和3月份外，單月進口均價維持在1000美元/噸的水平之上，特別是12月份創下了1201.4美元/噸的新高。

二、各主要品種的進口均價有不同程度上揚，除鋼鐵棒材外，進口量均大幅下跌。我國鋼材進口的最主要品種為板材，2006年我國累計進口鋼鐵板材1553.3萬噸，下降30.7％，占同期鋼材進口總量的83.9％；在進口的各主要品種中，管材和空心異型材進口均價漲幅最高，上漲39.6％，是支撐鋼材進口均價上揚的主要力量。

表1：2006年我國各品種鋼材進口情況表

三、主要自日本、臺灣和韓國進口。2006年我國分別自上述三個國家和地區進口鋼材661.4萬噸、387.5萬噸和382萬噸，其中自日本進口增長5.8％，自臺灣和韓國進口分別減少20.8％和13.8％。自上述三個市場合計進口1430.9萬噸，占同期鋼材進口總量的77.3％。

四、外商投資企業是鋼材進口的主力軍，國有企業進口量大幅下降。2006年外商投資企業共進口鋼材1180萬噸，下降8.9％，占同期鋼材進口總量的63.7％；國有企業進口鋼材511.9萬噸，下降49.7％，占同期鋼材進口總量的27.7％，比上年同期下降11.7個百分點。

2006年我國鋼材出口主要特點有：

一、出口退稅政策效應明顯，單月出口量不斷沖高，12月突破了500萬噸。下半年以來我國鋼材出口量節節攀升（圖4），退稅政策實施后的第四季度出口量更高一籌，單月出口不斷沖高，12月更是一舉突破了500萬噸的大關，10、11、12月鋼材出口量分別為424.9萬噸、463.2萬噸和555.3萬噸，分別增長2.2倍、2倍和2.1倍。

二、主要出口至韓國、歐盟和美國。2006年我國對上述三個國家和地區分別出口鋼材881.7萬噸、737.7萬噸和540萬噸，分別增長59.6%、4.4倍和1.3倍。對上述三個市場合計出口2159.4萬噸，占同期我國鋼材出口總量的50.2%。

三、各品種鋼材出口量均大幅增長，除鋼鐵管配件外，主要品種的出口均價有不同程度下跌。鋼鐵板材是我國鋼材出口的最主要品種，2006年共出口鋼鐵板材2037萬噸，增長1.2倍，占同期全部鋼材出口量的47.4％；角鋼及型鋼是出口增幅最大的品種，共出口275.2萬噸，增長2倍。2006年，我國鋼材出口均價整體下跌4.3％，只有鋼鐵管配件保持了9.1％的漲幅，出口均價降幅最大的品種是角鋼和型鋼，下跌6.8％（表2）。

表2：2006年我國各品種鋼材出口情況表

（二）平衡情況（表3、表4）

表3：2005年鋼材及相關產品進、出口平衡表

表4 ：2006年鋼材及相關產品進、出口平衡表

2006年我國鋼材及相關產品進出口失衡狀況比較明顯，除了鋼材出口大幅增長導致的進出口不平衡之外，鋼坯和廢鋼進口大幅下跌也是加劇不平衡狀態的重要原因。

三、三個原因

（一）國內市場供需矛盾突出，導致鋼材出口快速增長

“十五”時期是我國國民經濟快速發展的五年，尤其是后三年，中國經濟進入了以重化工業為主導的經濟增長期，工業生產得到了較快發展，國內投資的新增產能在“十五”后期集中爆發，2005年全國共生產鋼材3.7億噸，比上年增長24.1％，2006年鋼材產量達4.7億噸，增長25.3％。面對急劇擴大的生產能力，2005年國家出臺了一系列宏觀調控政策，包括下調和取消部分鋼鐵產品出口退稅，將鐵礦石、生鐵、廢鋼、鋼錠等列入加工貿易禁止目錄，出臺《鋼鐵產業發展政策》和房地產新政等，2006年9月又進一步降低了鋼材的出口退稅率。然而，國內市場需求受制于經濟周期和宏觀調控的影響，不僅沒有同步增長，增幅反而出現回落：2005年工業生產和固定資產投資增速總體均呈回落態勢，工業生產增長15.9％，比上年回落0.4個百分點；固定資產投資增速達25.7％，比上年下降0.9個百分點；2006年固定資產投資增長24.5％，比上年下降1.2個百分點。鋼鐵行業產能過剩的矛盾在短期內難以消除，而國內市場暫時又無法消化如此龐大的產能，擴大出口成為鋼鐵企業的必然選擇。

（二）國內外市場較大價差的存在進一步提升了鋼材出口動力

2004年下半年以來，由于國際鋼材市場供求發生變化，國內外鋼材價格在相當長一段時期內倒掛，美國、歐洲等國際市場的鋼材價格明顯高于我國，其間存在至少100－200美元／噸的差距。由于國內外鋼材市場較大價差的存在，也在一定程度上抑制了鋼材的進口，同時為鋼材出口提供了強勁的動力。以2006年10月17日中國鋼鐵工業協會提供的統計數據為例，美國鋼廠(中西部)的熱軋板卷價格為645美元/噸，德國市場為618美元/噸，而同期國內市場的熱軋板卷價格僅為519美元/噸(含稅)，較大的價差刺激了國內企業出口鋼材的熱情，出口增勢不減。

（三）企業對出口退稅下調存在較強預期，導致近期鋼材集中出口

為了限制鋼材等高耗能產品出口快速增長勢頭，2005年國家陸續推出一系列調控鋼鐵行業和鋼材市場的政策措施，2006年繼續加大宏觀調控的力度，根據國家五部委下發的《調整出口退稅和加工貿易稅收政策》，自當年9月15日起對部分出口商品退稅率進行調整，其中將稅則72章項下的142個8位稅號鋼材的出口退稅率從11%降低到8%，對2006年9月14日之前已經簽訂的出口合同，凡在2006年12月14日之前報關出口的上述調整出口退稅率的貨物，出口企業可以選擇繼續按調整之前的出口退稅率辦理退稅。由于此前市場對國家下調鋼材出口退稅存在強烈預期，導致國內各鋼廠加快鋼材出口步伐，出口量不斷激增，政策實施后的第四季度，單月出口量更是不斷沖高，一舉突破了500萬噸大關。

值得注意的是，受鋼材等商品出口退稅稅率調整影響，近期天津保稅物流園區鋼材出口量大幅增長，根據國家稅務總局有關規定，從2006年12月15日起調低和取消鋼材部分商品出口退稅，部分企業為避免損失，集中將大量鋼材出口至天津保稅物流園區以規避風險，12月11－14日僅以一般貿易方式申報出口至保稅物流園區的鋼材就達6萬多噸。

目前業內盛傳鋼鐵產品出口退稅率進一步下調部，分產品甚至可能直接降至零，不排除鋼鐵企業搶在政策調整前加快出口速度。今年1-2月我國累計出口鋼材875.1萬噸，價值58.4億美元，比去年同期（下同）分別增長1.4倍和1.8倍。

四、四點關注

（一）出口利潤“兩頭受壓”——一方面，主要原材料鐵礦砂價格上漲；另一方面，出口退稅率不斷下調

我國鋼鐵工業的快速發展直接拉動了對進口鐵礦石的需求，盡管國內鐵礦石產量大幅增長，仍然跟不上鋼鐵行業的快速發展。“十五”時期國內鐵礦石產量年均遞增16.9％，但鐵礦石進口年均增速高達31.5％，每年仍有一半以上的鐵礦石需大量進口。2004年以來，鐵礦石進口價格一路飆升，曾一度達到74.5美元/噸的高價，相比“十五”初期24.5美元/噸的最低價上漲2倍。2005年我國鋼鐵企業被迫接受鐵礦石漲價71.5％的談判結果，全年共進口鐵礦石2.8億噸，增長32.3％，占全球鐵礦石海運貿易量的44.3％，超過了日本和歐盟進口量的總和。2006年鐵礦石價格談判仍然被迫接受了19%的漲幅，談判能力與進口量再次形成了強烈的對比，全年進口鐵礦石3.3億噸，增長18.6％，雖然進口年平均價格（64.1美元/噸）比上年小幅下降4％，但年末各月平均價格仍然接近70美元/噸的高位。

在上游原材料成本走高的直接推動下，鐵礦砂價格的持續上漲對我國鋼鐵業的發展帶來了較大的負面影響，然而，將鋼材出口企業推向更為艱難的境地的是鋼材出口價格的不斷走低。2006年，我國鋼材出口價格指數為95.7，比上年下跌了4.3％，自1月以來，鋼材大部分品種的出口價格持續下跌，其中出口量最大的鋼鐵板材價格降幅最大（表5），3月出口價格指數僅71.2，之后緩慢回升，但仍然是各品種鋼材中價格走勢最低的。直到8月，鋼材出口價格才擺脫了一路下跌的陰影，主要原因是板材的價格出現了恢復性增長，至12月其出口價格指數已經上漲至120.7，從而帶動了各月鋼材出口整體價格的上揚。

表5：2006年我國各品種鋼材出口價格指數

   （上年同期＝100，費氏指數）

現階段我國鋼材出口量大幅增長是國內產能過剩的結果，因此，提高鋼鐵行業國際競爭力不能僅停留在出口量的不斷突破上，還應該密切關注出口價格和出口結構的動態發展。

（二）出口規模“七零八落”——我國鋼鐵企業生產集中度偏低，企業優化重組勢在必行

2000年我國鋼材出口前十位企業合計出口鋼材368萬噸，占當年鋼材出口總量的59.3％；2006年前十位企業合計出口鋼材1373萬噸，占當年鋼材出口總量的31.9％，前十位企業的出口集中度較上年下降了3.2個百分點，較2000年更是大幅下降了27.4個百分點（表5）。

“十五”時期鋼鐵企業出口集中度降低是鋼鐵產業集中度下降的體現。雖然我國是鋼鐵生產和消費的第一大國，產業集中度卻遠低于世界平均水平。2004年世界主要國家鋼鐵生產集中度CR4（產量最大的前4家企業的銷售收入占全國的總銷售收入的比重）分別為：巴西99%，韓國88.3%，日本73.2%，印度67.7%，美國61.1%，俄羅斯69.2%，而中國鋼鐵產業集中度CR4僅為15.7%。2005年鋼產量前十位企業合計生產鋼材1.2億噸，占當年全部鋼產量的34.3％，比2000年下降15個百分點，比2004年下降2.4個百分點。

鋼鐵產業集中度在一定時期內出現一定程度的下降是中國經濟市場化進程中必然的現象。鋼鐵行業的高利潤率和巨大的產業發展空間，為大多數中小型鋼鐵企業提供了較為廣闊的生存空間，企業間的合并、兼并缺少動力與壓力，鋼鐵產業集中度自然會降低。做大才能做強，充分競爭淘汰落后產能、實現鋼鐵產業規模經濟化、提高國際競爭力是未來我國鋼鐵產業發展的主旋律，也是鋼鐵行業發展壯大的必由之路。

（三）出口市場“十面埋伏”——貿易摩擦風險加大，貿易保護主義抬頭

2006年我國鋼材出口呈現明顯的量增價跌之勢，特別是12月份的出口量和5月份出口均價分別創下了自2005年以來的月度最高值和最低值。目前，鋼鐵板材占出口量的比重日益增長，而國內新增產能中板材產能的增長幅度最快，結構性過剩在一定程度上造成了出口價格的持續下跌。

國際社會對中國鋼材出口表示了極大的關注，并不斷提起反傾銷。2006年3月，印尼Krakatau Steel公司對包括原產于中國的熱軋板卷提出反傾銷調查申請，寶鋼、武鋼等多個鋼廠卷入其中；6月，澳大利亞對我空心鋼管進行反傾銷調查；近期美國、歐盟和韓國也相繼對我國鋼材出口提出了警告。在短短10個月里，共有韓國、印尼、歐盟等9個國家和地區對中國提出12項反傾銷案，涉及10多個產品，這在歷史上實屬罕見，可見國際社會對中國鋼材出口的擔憂還是非常嚴重的。

（四）政策影響難以評估。

五、十強企業

表6：2006年我國鋼鐵企業出口十強     

六、07展望

“十一五”時期對中國鋼鐵行業而言，既展現出良好的發展機遇，也預示著新的挑戰。2006年是“十一五”發展規劃的開局之年，我國加入WTO五周年之際也是我國鋼鐵工業改革和發展的關鍵時期，正是在這一年我國鋼材進出口形勢發生了根本性的逆轉，由鋼材凈進口國變成了凈出口國。展望2007年鋼材進出口形勢，主要考慮以下幾方面因素的影響：

一、供需方面的矛盾依然存在。供給方面，新增產能繼續釋放，2006年全國累計生產生鐵4億噸，增長19.4%；生產粗鋼4.2億噸，增長19.7%；生產鋼材4.7億噸，增長25.3%；需求方面，我國的固定資產投資增速自2004年宏觀調控以來一直呈現持續下降的態勢，加上宏觀調控措施對鋼鐵產品出口的抑制，缺乏相應的吸納空間，因而會出現較為嚴重的階段性過剩，市場將繼續通過出口增長來調節供需平衡。

二、政策調整的空間依然存在。目前，出口退稅率的調整只能在一定程度上抑制國內鋼材出口，但國內過剩產能帶來的競爭壓力依然會通過出口來緩解，企業對政策進一步調整仍然有較強預期，短期內鋼材出口的步伐很難放緩。

三、世界范圍的市場依然存在。隨著西方發達國家鋼鐵產能的相對萎縮，產品綜合競爭力的下降，世界經濟增長對于中國鋼鐵產品的需求量有增無減，依賴性逐步增強。因此，盡管未來針對中國鋼鐵產品出口的貿易摩擦有增無減，但一段時間內，中國鋼鐵產品的出口還將繼續發展，畢竟現階段中國向國際市場提供的鋼鐵產品還難以找到新的替代來源。

四、出口價格的優勢依然存在。2007年，雖然人民幣繼續小幅升值，對進口有一定刺激，但由于我國鋼鐵產品價格對國際市場來說優勢很強。因此，除了必須的進口外，鋼鐵產品的進口還將保持較低水平。據海關總署監測預警系統測算，2007年我國鋼材進口量將在2000萬噸左右，與今年大體持平。從進口品種來看，主要還是薄板類產品和特殊鋼材等高附加值產品。

值得關注的是，明年全球經濟增長將有所放緩。全球經濟增長的發動機美國在2007年會放緩經濟增速，因為房地產泡沫破滅后，引發美國家庭開支增長停滯，消費能力滑坡。綜合以上各種因素認為，2007年鋼材進出口形勢將延續今年少進多出的狀態，鋼材凈出口量也將在今年的基礎上繼續擴大，但出口增幅放緩的可能性較大。

來源：mysteel.com