發(fā)表研究報(bào)告，因永暉焦煤(01733)最近發(fā)行了5億美元的優(yōu)先票據(jù)，調(diào)升盈利預(yù)測(cè)，亦將目標(biāo)價(jià)由5.8元，調(diào)低至5.65元，評(píng)級(jí)維持「買入」。
報(bào)告指出，受惠國家鐵路部，批準(zhǔn)合資格的買家購買鐵路火車，永暉焦煤或可能買入6000輛新火車，以擴(kuò)大鐵路覆蓋率，亦將其今年內(nèi)蒙古煤炭的銷售目標(biāo)，按年增加69%至800萬噸。除了煉焦煤外，永暉亦尋找機(jī)會(huì)從內(nèi)蒙古入口鐵礦。
報(bào)告續(xù)認(rèn)為，預(yù)期永暉銷量大幅上升，但由于利息開支增加，固將其今年每股盈利調(diào)低5%，但2012至2013年的每股盈利則調(diào)高4%至11%，因銷售量增加。
報(bào)告又預(yù)計(jì)，因新收購火車，高盛保守假設(shè)永暉2012年的額外銷量增加200萬噸，2013年則可增加450萬噸。
來源：大公網(wǎng)
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