兗州煤業，3月5日晚公告顯示，公司全資子公司兗煤澳洲公司和格羅斯特公司的合并方案有所調整，但不影響合并進行。另外，公司擬在境外發行10 億美元債。

　　公告稱，公司董事會批準兗煤澳洲公司和格羅斯特公司的合并交易的調整方案。與2011 年12 月22 日的所披露的合并方案相比，作了以下兩個方面的調整：完成合并交易后，兗州煤業和格羅斯特公司現有股東分別持有兗煤澳洲公司的股份比例，由77：23調整為78：22。取消原約定的價值保障延期機制。價值保障延期機制是指：如果澳大利亞證券交易所200 指數在交割后18 個月的最后90 個交易日的均值比交割日指數低20％以上，兗州煤業有權將價值保障機制期限延期一年，最多可以延長兩次。

　　兗煤澳洲公司主要負責兗州煤業在澳大利亞投資項目的管理。2011年度，兗煤澳洲公司生產原煤1306 萬噸，煤炭銷量為1006 萬噸；格羅斯特公司生產原煤484 萬噸，商品煤285 萬噸。完成合并交易后，兗煤澳洲公司將成為澳大利亞最大的獨立上市煤炭公司，并有效發揮運營資產和港口、運輸等基礎設施的協同效應。預計合并交易將于2012 年6 月完成。

　　另外，公司同日另一公告稱，公司董事會批準《關于兗州煤業股份有限公司在境外發行美元債券的議案》，擬在境外以公司的一家境外全資子公司作為發行主體發行面值總額不超過10 億美元（含10 億美元）債券。該議案尚需提交公司股東大會討論審議。

　　公司2011年11月22日公告稱，公司擬擇機在中國境內公開發行總額不超過150億元人民幣公司債券，期限不超過10年（含10年），利率不超過同期銀行貸款基準利率，募集的資金用于補充公司營運資金和調整公司債務結構。

來源：財經網