本期觀點(diǎn):鋼價(jià)跌勢不止 原料仍將調(diào)整
時(shí)間:2012-5-14—2012-5-18
● 市場回顧——鋼材市場持續(xù)疲軟,原料價(jià)格整體下跌;
● 成本分析——鋼價(jià)降幅快于原料,鋼廠成本壓力較大;
● 庫存分析——鋼廠觀望情緒加重,原料庫存穩(wěn)中有降;
● 政策數(shù)據(jù)——鐵礦現(xiàn)貨平臺開市,海運(yùn)價(jià)格上漲乏力;
● 綜合觀點(diǎn)——鋼市短期難以好轉(zhuǎn),原料繼續(xù)小幅調(diào)整。
本周國內(nèi)主要原料市場情況如下:
鋼坯:
本周國內(nèi)市場鋼坯價(jià)格持續(xù)下跌。截止本周四,河北唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為3650元/噸(見圖1),20MnSi方坯出廠價(jià)格為3770元/噸,較上周末下跌60-70元/噸;山西臨汾、長治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格下跌30元至3720元/噸左右。南方市場價(jià)格穩(wěn)中有降,其中江蘇徐州地區(qū)20MnSi方坯出廠價(jià)格下跌20元至3880元/噸左右;福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格保持3820元/噸。目前多數(shù)貿(mào)易商對后期市場不看好,以出貨為主,庫存普遍減少,下游成品材表現(xiàn)一般,少數(shù)軋材企業(yè)開始減產(chǎn),鑒于此種情況,有市場人士表示近期市場將會(huì)繼續(xù)小幅下跌。
鐵礦石:
本周國內(nèi)鐵礦石價(jià)格穩(wěn)中有降。截止本周四,河北唐山鋼廠65%鐵精粉采購價(jià)格保持1200元/噸(見圖2),63%球團(tuán)礦(回轉(zhuǎn)窯)采購價(jià)格為1320元/噸左右。遼寧地區(qū)鋼廠66%鐵精粉采購價(jià)格下跌20元至1030-1050元/噸。南方區(qū)域價(jià)格相對穩(wěn)定。其中,安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格保持1180-1200元/噸;湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持1080元/噸左右;山東地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格下跌10元至1230元/噸左右。進(jìn)口方面,本周進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。北方主要港口63.5%印度粉礦價(jià)格1030-1040元/噸(濕噸),58%印粉850-860元/噸;澳大利亞PB粉礦990-1000元/噸,PB塊礦1070-1080元/噸;65%巴粉1080元/噸左右,較上周末下跌10元/噸。本周四,普氏62%品位鐵礦石價(jià)格回落2.25美元至145美元/噸(CIF)。近期國內(nèi)鋼廠依然謹(jǐn)慎采購,整體庫存水平不高,其中國產(chǎn)礦庫存多維持在10-20天,進(jìn)口礦使用比列仍在70%左右,為了降低成本,多使用中低品主流礦。同時(shí),小礦山、選廠開工率較低,大礦山觀望心態(tài)較濃,市場成交清淡。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)鐵礦石價(jià)格將繼續(xù)小幅下跌。
煤焦:
本周國內(nèi)市場焦炭價(jià)格變動(dòng)不大。截止本周四,山西地區(qū)二級冶金焦(A:13.5%)車板價(jià)格保持1760元/噸左右(見圖3),一級冶金焦(A:12.5%)車板價(jià)格為1900元/噸左右;河北、遼寧地區(qū)一級冶金焦出廠價(jià)格下跌20-30元至1930-1940元/噸;山東地區(qū)二級冶金焦出廠價(jià)格保持1850元/噸左右,日照鋼鐵采購價(jià)格下調(diào)20元/噸;西南地區(qū)焦炭價(jià)格保持堅(jiān)挺,貴州、云南地區(qū)三級冶金焦出廠價(jià)格為2200-2250元/噸。本周國內(nèi)市場煤炭價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,目前大中型鋼廠主焦煤采購價(jià)格保持1700-1750元/噸,1/3焦煤采購價(jià)格為1350-1450元/噸。本周華東煤炭聯(lián)合體召開會(huì)議,與會(huì)煤炭企業(yè)認(rèn)為后市將以穩(wěn)為主。但是,在鋼材、焦炭價(jià)格整體下跌的形勢下,預(yù)計(jì)煤炭市場價(jià)格仍將穩(wěn)中有降。
廢鋼:
本周國內(nèi)市場廢鋼價(jià)格穩(wěn)中有降。截止本周四,江浙滬地區(qū)重廢(>6mm)價(jià)格保持3280-3350元/噸,邊角料價(jià)格為3400元/噸左右,永鋼采購價(jià)格下調(diào)30元/噸;兩湖、兩廣地區(qū)重廢價(jià)格保持3300-3350元/噸,不少鋼廠暫停采購;遼寧、黑龍江地區(qū)重廢價(jià)格為3350-3360元/噸,凌鋼連續(xù)兩度降價(jià),累計(jì)降幅達(dá)40元/噸。由于鋼材市場持續(xù)下跌,市場悲觀情緒進(jìn)一步蔓延,不少小電爐鋼廠暫停采購,大中型鋼廠也順勢壓價(jià),市場整體成交平淡。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場廢鋼價(jià)格將繼續(xù)小幅調(diào)整。
二、本周國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況
地區(qū) | 鋼廠 | 國產(chǎn)鐵精粉 | 二級冶金焦 | 重廢 |
北方 | 津西 | 1170(-10) | 2020 | 3400(-50) |
國豐 | 1200(停采) | 2000 | - | |
凌鋼 | 1060(-20) | 2000 | 3390 | |
華東 | 馬鋼 | 1160 | 1940 | 3400 |
沙鋼 | - | 1950 | 3310 | |
三鋼 | 1010 | 2050 | 3270 | |
中南 | 湘鋼 | 1160 | 2020 | 3440 |
韶鋼 | 1120 | 2260 | 3300(-50) | |
柳鋼 | 1110 | 2200 | 3100 |
三、本周國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化
受鐵礦石價(jià)格下跌影響,本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)下降(見表2),截止本周五,年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為4023元/噸,較上周五下降27元/噸;年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3941元/噸,較上周五下降24元/噸;年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3878元/噸,較上周五下降17元/噸。本周五國內(nèi)市場二級螺紋鋼平均價(jià)格為4278元/噸,較上周五下跌40元/噸,不少大中型鋼廠仍面臨虧損壓力。
四、本周事件與數(shù)據(jù)分析
(1)據(jù)巴西海關(guān)統(tǒng)計(jì),4月份巴西鐵礦石出口量大幅下降7.2%。【觀點(diǎn)】:巴西鐵礦出口減少很大程度上還是受到了中國需求減弱的影響,預(yù)計(jì)這種局面在上半年難以扭轉(zhuǎn)。
(2)中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺5月8日開始正式實(shí)體交易,首日成交了16.5萬噸PB粉,價(jià)格為145美元/噸。【觀點(diǎn)】:目前鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺現(xiàn)有會(huì)員一年的現(xiàn)貨交易量在5000萬噸左右,占全部進(jìn)口鐵礦石的7%,如果這些現(xiàn)貨都能在這個(gè)平臺上交易的話,對中國鐵礦石定價(jià)話語權(quán)無疑是一個(gè)很大提升。
(3)本周國際鐵礦石海運(yùn)費(fèi)微幅波動(dòng)。截止本周四,巴西至中國航線海運(yùn)費(fèi)為20.964美元/噸,較上周末上漲0.099美元/噸;西澳至中國航線海運(yùn)費(fèi)為7.56美元/噸,上漲0.005美元/噸。【觀點(diǎn)】:由于中國市場需求減弱,以及船運(yùn)市場供大于求的現(xiàn)狀,決定了后期海運(yùn)費(fèi)必將面臨調(diào)整的壓力。
五、綜合觀點(diǎn)
當(dāng)前國內(nèi)鋼材市場心態(tài)脆弱,價(jià)格跌勢不止,對原料市場形成了巨大的壓力。目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)仍以壓縮庫存為主,采購具有小批量、多批次的特點(diǎn),不利于價(jià)格的回升。同時(shí),從4月中旬起國內(nèi)鋼廠檢修也有所增多,產(chǎn)量較前期有所下降,從而減少了原料的消耗。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場鐵礦、焦炭、廢鋼價(jià)格將繼續(xù)小幅調(diào)整。
來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)
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