ST博元終于就其38億規模的大手筆定增，給了投資者一顆最渴望得到的“定心丸”：此前定增預案中始終不詳的林東煤業利潤預測額首次被披露——2013年至2015年將分別不低于4億元、6億元、10億元，若不足，林東煤業原股東等將貨幣補償。
　　
　　ST博元今日公告，11月28日與貴州林東礦業集團有限責任公司、
　　
　　深圳金清華股權投資基金有限公司、深圳市中融康投資管理有限公司、北京紫光興業科技有限公司、石家莊紫光投資管理有限公司、北京清華同仁科技有限責任公司簽署《ST博元對林東煤業增資擴股之利潤補償協議》。
　　
　　據協議，林東集團等方承諾，林東煤業2013年度預測利潤總額不低于4億元、2013年度和2014年度預測利潤總額累計不低于10億元、2013年度至2015年度預測利潤總額累計不低于20億元。
　　
　　協議顯示，在補償測算期間的任一會計年度內，如林東煤業截至當期期末累積實際利潤總額數低于截至當期期末累積預測利潤總額數，林東集團、紫光興業、紫光投資、清華同仁、金清華投資、中融康投資同意按照增資擴股完成后各自出資比例，以貨幣方式補償給林東煤業。
　　
　　協議還顯示，若本次增資擴股工商變更登記未能如期于2013年度實施完畢，而于2014年度實施完畢的，則補償測算期間隨之順延，即2014年度、2015年度和2016年度。
　　
　　翻看ST博元7月初發布的非公開發行股票預案以及11月17日披露的定增預案修訂稿，上述預測利潤額均未提及，只是披露了林東煤業經審計的2011年和2012年前9月歸屬于母公司所有者的凈利潤分別虧損約1400萬元和2400萬元。7月初，自5月15日起停牌的ST博元發布非公開發行股票預案，擬向包括實際控制人余蒂妮在內的不超過10名特定投資者發行不超過7.9億股股份，發行價不低于4.81元/股，募資不超過38億元。其中，余蒂妮承諾認購不低于1億股本次非公開發行股票。
　　
　　在38億元募資額中，除2.2億元用于償還銀行借款及補充自身流動資金外，ST博元將以35億元向林東煤業增資。增資完成后，林東煤業注冊資本將增至60億元，ST博元將持有林東煤業約58.33%股權，成為林東煤業的控股股東。
　　
　　11月17日，ST博元披露定增預案修訂稿，內容并無實質改變，只是詳盡列舉了35億元增資林東煤業的項目計劃，包括：6.8億元用于收購貴州黔西紅林礦業有限公司100%股權及林東煤業紅林煤礦礦業權、4億元用于林東煤業紅林煤礦整合項目、2.2億元用于收購貴州鑫林精煤有限責任公司100%股權、3.4億元用于林東煤業槐子煤礦新建項目及補充流動資金、償還負債等10項。
　　
　　據了解，林東煤業目前產能為60萬噸/年。若本次增資順利達成，上述一系列技改、并購項目的實施將使其原煤生產能力增至330萬噸/年，并新增煤炭資源儲量0.6億噸。
　　
　　來源：上海證券報