3月份,國內市場鋼材需求仍較疲軟,鋼材價格延續了前幾個月的下跌走勢。4月份以來隨著市場需求有所啟動,鋼價出現小幅反彈走勢。但從總體上看,鋼材市場供大于求態勢未有改觀,后期鋼材價格難以大幅上漲。
一、國內市場鋼材價格繼續下降
3月末,鋼鐵協會CSPI鋼材綜合價格指數為94.83點,環比下降1.63點,降幅為1.69%,較上月加大0.47個百分點,連續第7個月下跌,是自2006年2月份以來的最低水平;比上年同期下降12.22點,降幅為11.42%。
1、長材價格降幅大于板材
3月末,CSPI長材指數為96.75點,環比下降188點,降幅為1.91%;板材指數為95.26點,環比下降0.74點,降幅為0.77%。長材價格降幅比板材高1.14個百分點。與去年同期相比,長材指數下降12.30點,降幅為11.28%;板材指數下降11.92點,降幅為11.12%。
2、主要鋼材品種價格均繼續下跌
3月末,中國鋼鐵工業協會監測的八大鋼材品種均繼續下跌,除冷軋薄板和熱軋無縫管外,價格降幅均較上月有所收窄。其中:高線、螺紋鋼價格分別環比下跌58元/噸和78元/噸,跌幅相對較大;角鋼價格小幅下跌8元/噸;中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管價格分別下跌11元/噸、24元/噸、31元/噸、5元/噸和49元/噸。
3、鋼材價格呈低位波動態勢
從各周情況看,3月份鋼材價格繼續呈逐周小幅下跌走勢。進入4月份,CSPI鋼材價格指數小幅反彈,至4月第3周,已連續3周小幅上升。
二、國內市場鋼材價格變化因素分析
3月份,鋼材市場需求增長緩慢,粗鋼日產量保持高水平,市場繼續呈現為供大于求態勢;原燃材料價格繼續回落,對鋼材價格的支撐作用進一步減弱。
1、用鋼行業增速放緩,鋼材市場需求不旺
據國家統計局數據,1季度,國內生產總值同比增長7.4%,分別比上年同期和第四季度增速回落0.3個百分點;全國固定資產投資(不含農戶)同比增長17.6%,比上年同期增速回落3.3個百分點,比1-2月份回落0.3個百分點;房地產開發投資同比增長16.8%,比上年同期增速回落3.4個百分點,比1-2月份回落2.5個百分點;3月份,規模以上工業增加值同比增長8.8%,比上年同期增速回落0.1個百分點,比1-2月份微升0.2個百分點;全社會用電量同比增長7.2%,其中工業用電量增長6.9%,雖較上年同期增速有所提高,但比2月份增速分別回落6.5和8.5個百分點;中國制造業PMI為50.3%,比上月微升0.1個百分點。其中新訂單指數環比下降0.4個百分點;PPI同比下降2.3%,環比下降0.3%,連續25個月負增長。從總體情況看,3月份用鋼行業增長緩慢,鋼材市場需求不旺。
2、鋼鐵產能釋放較快,市場供需矛盾未有改觀
據國家統計局數據,3月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)累計為產量分別為6155萬噸、7025萬噸和9507萬噸,分別同比增長-0.9%、2.2%和5.0%;平均日產粗鋼226.6萬噸,創單月產量歷史最高水平,比1-2月份的221.7萬噸上升了4.9萬噸,升幅為2.2%。另據海關統計,3月份全國出口鋼材676萬噸,環比增加196萬噸,增長40.8%;進口鋼材125萬噸,環比增加27萬噸,增長27.6%;凈出口鋼材551萬噸,折合粗鋼586萬噸,環比增加180萬噸,增長44.3%。同比增加155萬噸,增長36.0%。按上述數據計算,3月份國內市場粗鋼日均供給量為207.7萬噸,比1-2月份上升了1.3%。在鋼材需求疲軟的情況下,鋼鐵資源供給量仍保持增長,市場供大于求狀況未有改觀。
3、原燃材料價格繼續下降,且降幅有所加大
3月份,鋼鐵生產用原燃材料價格均繼續下降,且降幅較上月又有所加大。其中:國產鐵精粉和進口鐵礦石價格環比分別下降60元/噸和70元/噸,降幅分別為6.32%和8.24%,分別較上月擴大3.55和2.68個百分點;煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格環比分別下降85元/噸、111元/噸和61元/噸,降幅分別為8.42%、9.31%和2.58%,分別較上月擴大1.08、0.86和1.58個百分點。進口鐵礦石現貨價格連續第5個月下降,廢鋼價格連續第7個月下降,國產鐵精粉、煤焦及冶金焦價格則是連續第3個月下降。原燃材料價格持續下降,鋼材成本壓力有所減輕。
三、國際市場鋼材價格平穩略降
3月末,CRU國際鋼材綜合價格指數為164.8點,環比下降0.1點,降幅為0.1%,較上月收窄1.9個百分點;與上年同期相比下降15.1點,降幅為8.4%。
1、長材價格降幅收窄,板材價格由降轉升
3月末,CRU長材價格指數為178.5點,環比下降1.3點,降幅為0.7%,較上月收窄1.7個百分點;板材價格指數為158.8點,環比由降轉升0.6點,升幅為0.4%。與去年同期相比,長材指數下降23.5點,降幅為11.6%;板材指數下降10.1點,降幅為6.0%。
2、北美鋼價由降轉升,歐洲、亞洲繼續下降
(1)北美市場
3月末,CRU北美鋼材價格指數為177.2點,環比上升2.6點,升幅為1.5%。3月份,美國制造業PMI為53.7%,環比上升0.5個百分點。其中新訂單指數上升了0.6個百分點,需求形勢略有好轉。3月末,美國粗鋼產能利用率為75.7%,比上年同期低0.5個百分點。本月美國市場中厚板價格繼續上升,其他品種價格繼續下降。
(2)歐洲市場
3月末,CRU歐洲鋼材價格指數為155.7點,環比下降0.8點,降幅為0.5%。3月份,歐元區制造業PMI指數為53.0%,環比下降0.2個百分點。在歐洲主要國家中,德國和英國的制造業PMI分別為53.7%和55.3%,分別環比下降1.1和0.9個百分點;法國、意大利和西班牙的制造業PMI分別為52.1%、52.4%和52.8%,分別上升2.4、0.1和0.3個百分點。本月德國市場板材產品價格均有所上升,長材產品價格則有所下跌。
(3)亞洲市場
3月末,CRU亞洲鋼材價格指數為164.3點,環比下降0.7點,降幅為0.4%。3月份,亞洲主要經濟體制造業呈低速擴張態勢,其中中國和韓國制造業PMI分別為50.3%和50.4%,環比分別微升0.1和0.6個百分點;日本、印度、印尼和中國臺灣地區的制造業PMI分別為53.9%、51.3%、50.1%和52.7%,分別環比回落1.6、1.2、0.4和2.0個百分點。本月遠東市場型鋼價格保持平穩,板材產品價格有升轉降,長材品種繼續下降。
四、后期鋼材市場價格走勢分析
今年以來,國民經濟運行總體平穩,但制造業、投資增速有所回落,用鋼需求增長緩慢。隨著中央微調措施陸續出臺,后期我國經濟增長有望保持在合理的運行區間,鋼材需求有望保持增長。但供大于求局面短期內難以扭轉,鋼價仍難以大幅回升。
1、國民經濟保持平穩較快發展,鋼材需求將繼續保持增長
國際貨幣基金組織(IMF)在4月份發布的《世界經濟展望》中預測,2014年全球經濟將增長3.6%,比上年增速提高0.6個百分點。其中發達經濟體增長2.2%,增速提高0.9個百分點;發展中經濟體增長4.9%,增速僅提高0.2個百分點;中國將增長7.5%,盡管增速回落0.2個百分點,仍是全球發展速度最快的經濟體;另據國際鋼協(WSA)4月份發布的《2014年-2015年短期鋼鐵需求預測報告》中數據,2014年全球鋼鐵表觀消費量將增長3.1%,比上年回落0.5個百分點。其中中國鋼鐵表觀消費量將達到7.21億噸,增長3.0%,占全球消費量的比重為47.22%,僅比上年回落0.05個百分點,仍是較快增長;李克強總理4月10日在博鰲論壇上發表演講時談到,按照政府已經確定的方針和所擁有的政策儲備,中國有能力、有信心保持經濟在合理區間運行,實現經濟持續健康發展。隨著國家在保障性住房、鐵路等城鎮化建設的持續投入,鋼材需求有望繼續保持增長。
2、社會庫存持續下降,后期鋼價壓力有所減輕
截止4月18日,全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量為1737萬噸,環比下降204萬噸,降幅為10.51%,已連續第7周環比下降;同比下降348萬噸,降幅為16.68%。鋼材庫存持續下降,對鋼價走勢壓力有所減輕。同期CSPI鋼材綜合價格指數為96.39點,連續第3周環比小幅上升。
3、原燃材料價格止跌企穩,對鋼價有一定的支撐作用
進入4月份以來,相對于鋼價的跌停、反彈,原燃材料價格也出現止跌趨升走勢。據鋼鐵協會監測數據,截止4月18日,國產鐵精粉平均價格為898元/噸,價格連續第2周上升,升幅為1.47%;廢鋼平均價格為2327元/噸,價格連續第3周上升,升幅為0.91%;煉焦煤和冶金焦價格雖在4月第一周繼續下降,分別比3月末下降1.62%和2.31%,但降幅明顯收窄,且在4月第2周停止下跌。原燃材料價格止跌企穩,對后期鋼價有一定的支撐作用。
后期市場需要關注的主要問題:
一是粗鋼日均產量保持高水平,市場供大于求局面難以扭轉。今年一季度全國粗鋼日產水平達到225.22萬噸,再創歷史新高。在鋼鐵需求增長緩慢的形勢下,鋼鐵生產保持高水平,市場供大于求矛盾短期內難以扭轉。
二是鐵礦石價格止跌趨升,且升幅高于鋼價。截止4月18日,CIOPI進口鐵礦石價格為114.59美元/噸,比3月末上升2.44美元/噸,升幅為2.18%。而同期CSPI鋼材綜合價格指數為96.39點,僅比3月末回升1.65%,比進口鐵礦石價格升幅低0.53個百分點。
三是國際貿易摩擦增多,后期鋼材出口形勢不容樂觀。雖然一季度我國鋼材出口保持大幅增長,但國際市場針對我國出口鋼鐵產品發起的雙反案件明顯增多。今年以來,先后已有美國、韓國、東盟、俄羅斯等國家涉及中國的雙反案件出現,后期鋼材出口形勢不容樂觀。
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