2005年6月份煤炭市場走勢分析

2006/9/19 15:18:43

月份煤炭市場開始顯現疲態，地方煤礦價格、市場交易煤炭價格和主要消費地價格大面積下調，但主渠道、主流煤種價格基本平穩或下滑幅度較小，煤炭行情的下跌勢頭正在由主要煤炭消費地向煤炭主產區延伸，由劣質煤和高揮發分煉焦煤向普通動力煤和強粘結性煉焦煤等主流煤種傳遞，由地方煤礦的地銷煤向重點煤礦對重點用戶的主渠道滲透，不同煤種及不同區域市場之間下調的幅度不等，煤炭市場總的趨勢是向疲軟方向發展。
     一、地方煤礦出礦價格及主要消費地的市場交易價格大面積下調
     6月份，各地方煤礦價格和主要消費地煤炭價格大面積下調，對代表主渠道的國有重點煤礦對重點用戶的煤炭價格形成一定壓力。
     (1)華東地區地方煤礦市場煤價格和港口價格普遍下調，華南市場價格下調幅度也比較大。山東地區地方煤礦自5月份即已開始下調價格，進入6月份之后，整個華東地區的市場煤價格繼續呈現出下滑趨勢，山東棗莊一帶地方煤礦價格下調10-40元，江西等地的7000大卡無煙塊煤出廠含稅價下調了50-60元，下調的幅度比較大。山東日照港6000大卡混煤平倉價為470元，比上月下調10元。江蘇各港口價格下降10-15元。
     在廣東市場上，神華煤炭已經下滑50元，華東地區交易價格也已經下滑20元。山東、河南主供華東、華南地區的市場交易價格已經下降40-50元。
     (2)唐山、石家莊地區精煤降價。6月份，唐山地區國有重點冶金焦化企業開始對地方煤礦及洗煤廠下調精煤價格，各品種精煤市場價格的下降幅度為：強粘結性肥、焦精煤下降60-80元，弱粘結煤、瘦煤等降價幅度在80元左右，1/3焦煤降價80-100元。市場精煤價格下降的主要原因是前期價格遠遠高于計劃內用戶價格。重點煤礦與重點用戶之間的價格尚未變化。石家莊焦化廠對地方礦和地方洗選廠的主焦煤價格下調30元，1/3焦煤和肥煤下調了20元，對大型煤炭企業的合同內采購價格沒有變化。
     (3)山西大同地區市場煤出礦價下調。6月下旬，山西大同地區劣質煤炭的出礦價格下調10—20元。
     (4)華中地區的市場煤價格也有小幅度下調。
     (5)西北地區市場價格也在下調。新疆哈密地區6000大卡煙煤出廠含稅價下跌10元，蘭州地區6000大卡煙混煤出廠含稅價下調20元，寧夏地區6000大卡塊煤出廠含稅價下調10元，陜西韓城一帶的精煤價格也下調了10-20元。
     二、主渠道、主流煤種價格保持平穩或下降幅度較小
     盡管地方煤礦價格及市場交易價格下調對國有重點煤礦對重點用戶的煤炭價格形成很大壓力，但6月份主渠道、主流煤種價格尚未形成下跌勢頭，個別優質品種價格仍有上調。
     (1)代表主渠道的重點合同價格保持穩定。據了解，國有重點煤礦對重點用戶的重點合同價格，雖然面臨著降價壓力，但在6月份都還沒有下調。絕大多數重點煤礦的市場交易價格也未做調整。
     (2)代表主流煤種的秦皇島港口煤炭價格，車板價總體平穩，部分品種的平倉價格有小幅下調。6月29日與5月31日相比，運向秦皇島港口的山西煤車板價保持平穩，大同優混的價格保持在420-430元，山西優混的車板價保持在400-410元，另外，普通混煤和開灤優混的車板價也保持平穩。
     6月29日相對于5月31日，秦皇島港口煤炭平倉價部分煤炭品種價格有小幅下降，山西優混和普通混煤的上限和下限價格均下調了5元。
     (3)重點觀測采價點降多升少，總體平穩。就重點觀測的全國18多個采價點的價格情況來看，6月份有5個采價點價格下跌，比5月份價格下跌的采價點增加了2個；另外有四個采價點價格上漲，其余9個采價點價格平穩。價格下調的采價點有：石家莊電煤下調了10元；昌平無煙煤下調了10-20元；深圳煤炭下調了30元；臨川的無煙煤下調了10元；武安無煙煤下調了10元。價格上漲的采價點有：大興安嶺電煤上漲了10元；邢臺焦煤價格上漲20元；武漢焦煤價格上漲了10元，太原主焦煤價格上漲了40-50元。
     (4)優質煤價格仍有上調動力，反映主渠道、主流煤種的市場價格行情的流通環節煤炭價格指數比5月份略有下降。優質動力煤和強粘結性煉焦煤等優質品種的供求形勢正在逐步趨緩，但總體上依然偏緊，據了解，個別地方優質煤價格略有上調。許多用戶為盡快消化積壓的劣質煤，隨著優質煤供求形勢緩解，對優質品種的采購比例也在逐漸提升，以致市場價格盡管明顯下跌，但全部煤炭品種的加權平均價格下滑勢頭并不明顯。據國家物流中心提供數據，6月份全國流通環節煤炭比5月份略有下降，下降0.3%，比年初上漲1.05%，比去年同期上漲11.77%。其中煙煤價格環比下降0.3%，比去年同期上漲11.53%，比年初上漲1%；無煙煤價格環比下降0.3%，比去年同期上漲12.53%，比年初上漲1.21%。
     (5)出礦煤炭質量提高，煤礦生產優質煤比例上升，多數品種的平均出礦價格繼續上漲，但上漲勢頭減弱。由于劣質煤供過于求，煤炭企業順應市場需求，強化煤質管理，提高煤炭質量，減少劣質煤生產，增加優質煤供應，使各個煤炭品種及全部煤炭產品的綜合出礦價格總體上繼續呈上升趨勢。根據國家統計局調查數據，6月份多數煤炭品種的出礦價格比5月份又有上漲，但上漲勢頭繼5月份之后再次減弱；所有煤炭品種的出礦價與去年同期相比仍有上漲。上漲幅度較大的只有洗中煤、篩選混末煙煤、篩選塊煤，但上漲的幅度有所回落，其余品種價格略有上漲，但上漲幅度不大，煉焦煤及洗混煤價格出現下跌，總體看來，煤炭出礦價上漲勢頭比5月份明顯減弱。
     三、澳州市場現貨價格持續高漲，南非市場現貨價格指數猛漲，國際市場煤炭價格仍處于較高價位
     6月份，國際市場煤炭價格繼續上漲，尤其是南非價格漲勢強勁，但海運費下降。
     (1)6月份市場持續高漲，現貨價格維持在51.5美元以上。總體來看，6月份澳大利亞動力煤市場繼續維持5月份以來的高漲趨勢，市場整體沒有太大波動，現貨價格指數保持在51.5美元以上， 12日的現貨價格指數為51.97美元，16日為51.94美元，20日為51.93美元，28日則保持在52美元。
     (2)南非市場現貨價格指數猛漲。南非市場價格指數最初為49美元，隨后呈現下滑跡象；而之后價格逐漸上漲，6月9日賣價達到53美元到10日賣價進一步達到53.5美元。因此買價也保持在50美元左右波動，現貨價格指數也增至50.5-51美元；然而該價位持續的時間很短。由于賣價的下滑16日買價猛跌至47.5美元。因此從6月中旬至6月底價格逐漸上漲，最終現貨價格指數為50.46美元。
     (3)國際海運費用連續下挫。受煤炭市場需求不旺和新投入運營船舶增加的影響，海上煤炭運力過剩局面已經顯現，促使近期海運費用連續下挫。7月初，秦皇島至上海方向2萬－3萬噸船舶的煤炭運價，滑落到35—40元左右，秦皇島至廣州方向3萬－4萬噸船舶的煤炭運價，跌至55元左右，分別比年初下降了30—40元，已降至近兩年來的低點。
     (4)總體看來，國際市場煤炭價格繼續在高價位運行。目前澳大利亞市場價格持續高漲，南非市場價格猛漲，與國內價格相比，澳大利亞市場51.5美元以上的價格仍然是相對比較高的價位，這對國內市場煤炭價格可起到有力的支撐作用。
     四、煤炭市場行情的總體特征：變化不均衡，基本盤依然穩固
總體看來，6月份行情變化具有顯明的非均衡性特征，在煤炭交易的膚淺層面正在形成一股降價風潮，價格下調比較普遍，下調幅度較大，但煤炭市場的基本盤依然穩固。具體特征如下：
     (1)從區域布局看，華東沿海地區下調幅度較大且很普遍，山西、內蒙、陜西等煤炭主產區并未普遍下調，下調幅度也比較小。
     (2)從流通環節看，用戶接收價格、港口中轉價格等接近終端環節的煤炭價格下調比較普遍，下調幅度也比較大，但出礦價下調范圍和下調幅度都比較小，中間商利益進一步受到擠壓，中間交易環節進一步縮短。
     (3)從經濟成分看，地方煤礦下調幅度較大且比較普遍，國有重點煤礦很少下調，下調幅度較小，且主要是劣質煤。
     (4)從品種結構看，劣質動力煤和高揮發分煉焦精煤下調幅度較大且比較普遍，焦煤、肥煤和優質動力煤很少下調，下調幅度也比較小，局部地區甚至還在上漲。
     (5)就國際、國內兩個市場進行比較，國內市場行情呈下行趨勢，但從更加宏觀、更加廣泛的范圍來看，國際動力煤價格依然呈上揚勢頭。

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