(一)產(chǎn)量持續(xù)增長
改革開放以來,隨著經(jīng)濟建設(shè)規(guī)模擴大,我國水泥工業(yè)發(fā)展很快。1978年全國水泥產(chǎn)量6524萬噸,2005年水泥產(chǎn)量10.60億噸,水泥年產(chǎn)量凈增9.95億噸(見表1)。從1985年起我國水泥產(chǎn)量已連續(xù)21年居世界第一位,目前占世界總產(chǎn)量的48%左右。水泥產(chǎn)量的快速增長,從數(shù)量上基本滿足了國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè)的需要。
表1、 1978年以來我國歷年水泥產(chǎn)量
年份 |
全國產(chǎn)量 |
增長量 |
增長率 |
年份 |
全國產(chǎn)量 |
增長量 |
增長率 |
萬噸 |
萬噸 |
% |
萬噸 |
萬噸 |
% |
1978 |
6524 |
959 |
17.2 |
1992 |
30822 |
5561 |
22.0 |
1979 |
7390 |
866 |
13.3 |
1993 |
36788 |
5966 |
19.4 |
1980 |
7986 |
596 |
8.1 |
1994 |
42118 |
5330 |
14.5 |
1981 |
8290 |
304 |
3.8 |
1995 |
47561 |
5443 |
12.9 |
1982 |
9520 |
1230 |
14.8 |
1996 |
49118 |
1557 |
3.3 |
1983 |
10825 |
1305 |
13.7 |
1997 |
51174 |
2056 |
4.2 |
1984 |
12302 |
1477 |
13.6 |
1998 |
53600 |
2426 |
4.7 |
1985 |
14595 |
2293 |
18.6 |
1999 |
57300 |
3700 |
6.9 |
1986 |
16606 |
2011 |
13.8 |
2000 |
59700 |
2400 |
4.2 |
1987 |
18625 |
2019 |
12.2 |
2001 |
66104 |
6404 |
10.7 |
1988 |
21014 |
2389 |
12.8 |
2002 |
72500 |
6396 |
9.7 |
1989 |
21029 |
15 |
0.1 |
2003 |
86200 |
13700 |
18.9 |
1990 |
20971 |
-58 |
-0.3 |
2004 |
97000 |
10800 |
12.5 |
1991 |
25261 |
4290 |
20.5 |
2005 |
106000 |
9000 |
9.3 |
(二)布局趨于合理
目前,我國31個省、自治區(qū)、直轄市都建有水泥廠。從布局上看,水泥的生產(chǎn)和消費主要集中在東部地區(qū),供需基本保持平衡,沒有大量的調(diào)入調(diào)出,布局已基本趨于合理。
(三)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快
從上世紀70年代初開始研制新型干法水泥技術(shù)裝備開始,在國家的推動下,我國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不斷加快。1995年新型干法水泥2853萬噸,僅占總產(chǎn)量的6%。2000年上升到7188萬噸,占總產(chǎn)量的12%。2004年上升到3.2億噸,占總產(chǎn)量的33%。到2005年底新型干法水泥產(chǎn)量達到4.73億噸,新型干法水泥占水泥總產(chǎn)量的比重為45%。一年間增長12個百分點。目前,新型干法水泥發(fā)展已經(jīng)形成了由政府導(dǎo)向、市場拉動、企業(yè)自主發(fā)展的良好局面,對促進水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到重要的推動作用。
(四)規(guī)模生產(chǎn)擴大
經(jīng)過20多年發(fā)展,水泥生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,一批大企業(yè)集團發(fā)展壯大,對提高我國水泥工業(yè)的競爭力,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,起到了重要促進作用。2000年,國家重點支持的十大水泥企業(yè)集團產(chǎn)量合計2640萬噸,僅占全國水泥總產(chǎn)量的4.4%。到2005年底,這一比例已提高到15%,其中安徽海螺集團產(chǎn)量已超過6200萬噸。
(五)裝備水平提高
水泥行業(yè)科研創(chuàng)新與技術(shù)開發(fā)能力不斷提高,裝備制造水平有了很大進步。目前日產(chǎn)2000噸新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)裝備已全部國產(chǎn)化,日產(chǎn)4000噸、5000噸新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)裝備國產(chǎn)化率達到90%以上,日產(chǎn)8000噸水泥熟料生產(chǎn)線和日產(chǎn)10000噸水泥熟料生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。工藝先進、技術(shù)成熟的大型國產(chǎn)化裝備為我國新型干法水泥加快發(fā)展提供了技術(shù)保證,同時也為我國大型水泥技術(shù)裝備出口奠定了基礎(chǔ)。
(六)效益同步增長
水泥行業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)量和效益的同步增長。2005年全行業(yè)實現(xiàn)利潤80.5億元。按統(tǒng)計口徑計算,60萬噸規(guī)模以上企業(yè)效益顯著,占全行業(yè)的73%,小型企業(yè)只占27%。大型新型干法水泥企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢和技術(shù)經(jīng)濟優(yōu)勢得到了充分體現(xiàn),不具備經(jīng)濟規(guī)模和落后工藝的水泥項目已普遍不被認同。
二、發(fā)展中存在的主要問題
盡管我國水泥工業(yè)發(fā)展取得了很大成績,但結(jié)構(gòu)性矛盾仍比較突出,主要表現(xiàn)為企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品檔次偏低、落后生產(chǎn)能力仍占相當比重、能耗大、資源消耗高、環(huán)境污染嚴重等。這些問題的產(chǎn)生,既有長期低水平發(fā)展積累的原因,也有近兩年在市場需求拉動下,一些企業(yè)不顧產(chǎn)業(yè)政策,低水平盲目擴張所帶來的后果。
(一)廠點分散規(guī)模小,質(zhì)量不穩(wěn)標號低
全國共有規(guī)模以上(年銷售收入500萬元以上)水泥企業(yè)5000多家,企業(yè)數(shù)量超過世界其他國家的總和,平均規(guī)模僅為22萬噸,遠低于世界平均水平。
目前,水泥生產(chǎn)能力中55%左右仍為落后的立窯和小型干法中空窯,32.5級水泥等低端產(chǎn)品約占總產(chǎn)量的85%,42.5級及以上的約占12%,其余為特種水泥。我國混凝土標號大部分為C20、C30,而國外多為C50、C60。由于混凝土標號標準低,特別是立窯水泥產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,給工程質(zhì)量帶來隱患,直接影響建筑工程的壽命。
(二)工藝落后能耗高,環(huán)境破壞污染大
與新型干法水泥相比,小立窯、濕法窯等落后工藝能耗高。由于目前采用立窯等落后生產(chǎn)工藝的能力還占相當比重,造成我國水泥工業(yè)整體能耗還比較高。
表2、我國各類水泥窯平均熱耗對比
窯型 |
新型干法窯 |
機立窯 |
濕法窯 |
干法中空窯 |
噸熟料千克標準煤 |
115 |
160 |
208 |
243 |
熱耗指數(shù) |
100 |
139 |
181 |
211 |
水泥工業(yè)對環(huán)境影響主要是粉塵污染,其粉塵排放量占全國工業(yè)行業(yè)粉塵排放總量的40%左右。雖然國家對水泥行業(yè)的環(huán)保問題日益重視,水泥生產(chǎn)中的粉塵排放總量逐年降低,但污染問題仍很嚴重。目前多數(shù)立窯和干法中空窯企業(yè)粉塵排放濃度嚴重超標。
(三)人均產(chǎn)出效率低,國際比較差距大
2005年我國水泥企業(yè)全員人均實物勞動生產(chǎn)率約800噸/人·年,其中小型企業(yè)僅200噸/人·年,中型企業(yè)為400—600噸/人·年,日產(chǎn)2000噸以上新型干法生產(chǎn)線,已提高到2500—4000噸/人·年。但與發(fā)達國家相比仍存在很大差距,如德國為3015噸/人·年,法國為3273噸/人·年,日本已達到15000噸/人·年。
(四)盲目擴張結(jié)構(gòu)差,礦產(chǎn)資源浪費大
在市場需求快速增長的拉動下,新增水泥產(chǎn)量中有相當一部分是國家明令禁止新建的立窯水泥,當前落后生產(chǎn)能力的重復(fù)建設(shè)仍未得到完全有效的遏制。主要原因:一是閑置立窯生產(chǎn)能力在市場的刺激下恢復(fù)了產(chǎn)能,并擴徑改造提高產(chǎn)量;二是相當一部分已淘汰關(guān)閉的小水泥企業(yè)又投入生產(chǎn),形成虛關(guān)實開的現(xiàn)象;三是在水泥市場形勢較好的西部地區(qū),不但一些應(yīng)淘汰的立窯沒有關(guān)閉,而且還有新建立窯的現(xiàn)象,東部地區(qū)一些水泥企業(yè)將拆除的立窯轉(zhuǎn)移到西部地區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)。盲目擴張進一步加大了結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度,嚴重影響了水泥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。特別是一些水泥企業(yè)不建礦山,采用民采民運方式,不重視環(huán)境保護和資源的合理開采利用,資源和生態(tài)環(huán)境的破壞也較嚴重。
三、發(fā)展環(huán)境及需求預(yù)測
(一)發(fā)展環(huán)境
當前我國正處于全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵發(fā)展階段,國內(nèi)國際環(huán)境總體上都有利于我國加快發(fā)展。水泥工業(yè)作為基礎(chǔ)性原材料行業(yè),與國民經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度比較高,隨著推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快,城鄉(xiāng)居民住房水平升級,都將拉動水泥工業(yè)的快速發(fā)展。此外,在國家鼓勵新型干法水泥技術(shù)推廣和實施裝備國產(chǎn)化政策的引導(dǎo)下,已經(jīng)解決了制約新型干法水泥設(shè)備依賴進口的問題,降低了投資成本,為大力發(fā)展新型干法水泥創(chuàng)造了有利條件。
(二)需求預(yù)測
綜合考慮國情及水泥生產(chǎn)和消費現(xiàn)狀,借鑒國際工業(yè)化國家水泥消費變化經(jīng)驗,在今后較長一段時間內(nèi),水泥消費都將保持在較高的水平。
根據(jù)對美國、德國、法國、日本等發(fā)達國家水泥消費量的分析,當人均累積水泥消費量達到12—14噸,年人均水泥消費量為600—700公斤的時候,水泥消費量達到飽和,消費總量和人均消費量開始呈緩慢下滑的趨勢。2005年我國人均水泥消費量806公斤,人均累積消費量8.69噸。與發(fā)達國家相比,人均累積消費量還比較低,隨著城鎮(zhèn)化進程的加快,水泥消費還有較大增長空間。據(jù)測算,2011—2015年間,人均水泥累積消費量將達到14噸,人均水泥消費量為900公斤,水泥年需求總量約為12.5億噸。
黨的十六大提出到2020年實現(xiàn)國民經(jīng)濟總量翻兩番的目標,綜合考慮水泥與國民經(jīng)濟各領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)因素,預(yù)測2010年需求量為12億噸。隨著科學(xué)發(fā)展觀的深入貫徹和落實,考慮到技術(shù)進步和厲行節(jié)約等因素,水泥實物消耗量將逐步減少,預(yù)測到2020年,水泥需求量也將基本維持在13億噸左右。
四、發(fā)展目標
到2010年,新型干法水泥比例達到70%以上,新型干法水泥技術(shù)裝備、能耗、環(huán)保和資源利用效率等達到中等發(fā)達國家水平。到2020年,基本實現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化,并具有較強的國際競爭能力;新型干法水泥熟料控制在7億噸左右;企業(yè)數(shù)量由目前5000家減少到2000家左右,生產(chǎn)規(guī)模3000萬噸以上的達到10家,500萬噸以上的達到40家。
五、地區(qū)布局
各地區(qū)水泥工業(yè)的發(fā)展要按上述原則,科學(xué)規(guī)劃、合理布局。
(一)華北地區(qū)
該區(qū)域石灰石資源主要分布在河北省和山西省,能源條件好,靠近經(jīng)濟中心,是水泥工業(yè)發(fā)展和調(diào)整的重點地區(qū);北京和天津是重要的中心城市,環(huán)保要求高,原則上不再發(fā)展水泥,需求由周邊地區(qū)供給;內(nèi)蒙古自治區(qū)應(yīng)結(jié)合地域特點和經(jīng)濟發(fā)展的需要,進一步完善生產(chǎn)力布局。
(二)東北地區(qū)
該地區(qū)是我國的老工業(yè)基地,大型石灰石礦區(qū)主要分布在遼寧大連、本溪、遼陽、凌原、朝陽以及吉林雙陽、磐石、輝南等地。考慮到目前東北地區(qū)新型干法水泥比重偏低,應(yīng)結(jié)合淘汰落后工藝、裝備,加快發(fā)展大型新型干法水泥。
(三)華東地區(qū)
該地區(qū)是我國經(jīng)濟發(fā)展水平較高的區(qū)域,市場容量大,石灰石資源豐富,大型石灰石礦區(qū)廣泛分布在安徽懷寧、樅陽、貴池、銅陵、含山、繁昌、蕪湖等沿長江兩岸地區(qū)以及山東濟寧、棗莊、濰坊等地區(qū)。山東、江蘇、浙江、安徽已成為我國水泥的主要產(chǎn)地。這些地區(qū)應(yīng)在嚴格控制總量,進行等量淘汰的前提下,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,發(fā)展大型新型干法水泥。上海是重要的中心城市,沒有石灰石資源,生態(tài)和環(huán)保要求嚴格,應(yīng)限制發(fā)展水泥工業(yè)。
(四)中南地區(qū)
該地區(qū)石灰石資源豐富,大型石灰石礦區(qū)主要分布在廣西沿西江流域及西部地區(qū)、廣東英德、廣州及東部地區(qū)、河南南陽、洛陽、焦作等地區(qū)以及湖北沿長江流域。廣東省經(jīng)濟發(fā)展水平高,但水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,是結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點地區(qū),鼓勵省內(nèi)外大集團在廣東通過兼并重組發(fā)展新型干法水泥;廣西、湖北、湖南、河南水泥工業(yè)發(fā)展條件好,可適度發(fā)展大型熟料基地。
(五)西南地區(qū)
該地區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)相對薄弱,大型石灰石礦區(qū)主要分布在四川中南部的峨眉山、攀枝花一帶以及重慶的涪陵、豐都、忠縣等沿長江流域。目前新型干法水泥比重仍很小,需加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,努力提高新型干法水泥比重。
(六)西北地區(qū)
該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展相對落后,水泥消費水平低。甘肅、陜西石灰石資源豐富,可根據(jù)市場需求,建設(shè)大中型新型干法水泥生產(chǎn)線,加快淘汰落后工藝。