一、2006年統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析
1. 水泥產量再次取得歷史性突破
2006年1~11月份,全國規(guī)模以上企業(yè)累計生產水泥10.97億噸,比去年同期增長19.71%,預計全年水泥總產量將達到12.4億噸,再創(chuàng)歷史新高。今年產量從4月起產量達到1億噸后,月度產量一直保持在1億噸以上,同比增速也是居高不下,呈強勁走勢。
水泥產量在“十一五”的第一年就達到了規(guī)劃目標值,讓很多人看不懂,原因很簡單,12.4億噸的規(guī)劃目標是專家在GDP增速6%的情況下預測的,今年GDP10.5%的增速是出乎專家預料的。造成今年水泥產量超高速增長既有政治因素,又有經濟高速發(fā)展的原因。從政治因素講,2006年是地方政府換屆年,在政績考核以經濟指標為中心的機制沒有根本轉變的情況下,用固定資產投資拉動經濟發(fā)展仍是新任政府班子主要追求的目標,可以說,政府對這一輪水泥需求高速增長起到了推動作用;另外,新農村建設也有效地拉動了農村水泥的需求。從經濟發(fā)展角度看,GDP保持10%以上的高速增長,固定資產投資同比增速26.60%,房地產投資保持在24.00%的高位增長是水泥產量超高速增長的直接原因。另外,世界經濟的穩(wěn)定增長,促進了水泥需求和價格上揚,水泥及熟料出口成倍增長對水泥產量增長也起到了推波助瀾的作用。
水泥產量排名
從表1可以看出,產量排在前10 位的省份情況基本和去年相同,主要分布在華東和中南地區(qū),只有華北地區(qū)的河北省和西南的四川省在其中,這說明全國的水泥產量分布格局依然是以華東和中南地區(qū)為主,分別占全國的41.56%和24.8%。在排名前10 位的安徽、河南、湖北的增速最高,都處在中部地區(qū)。
水泥產量增速排名
從表2可以看出,在水泥產量增速排名前10的省份中,東北地區(qū)除遼寧低于全國增長水平以外,吉林以57.18%的增速排全國第一,黑龍江排第五;中南地區(qū)海南、湖北、河南比去年有較大增幅,在27%以上;華北地區(qū)內蒙古一支獨秀,實現(xiàn)了37.16%的增長,天津受濱海新區(qū)概念影響,處于啟動前夕;華東地區(qū)除上海、江蘇和浙江外,其他4省都有較大幅度的增長,安徽省以38.83%的增速名列第二,山東在連年高速增長的情況下,仍保持22.32%的增速,令人驚嘆;西南地區(qū)西藏、重慶和四川都有一定的增長;西北地區(qū)產量增速緩慢,只有寧夏增速高于全國平均水平。
從表2還可以明顯看出,隨著我國經濟發(fā)展戰(zhàn)略重心的轉移,水泥產區(qū)正在由東、南部向中、西南部轉移,中南地區(qū)的河南、湖北、湖南做為“中原崛起”的代表,帶頭拉開了序幕;華東地區(qū)的安徽、福建、江西開始進入經濟高速發(fā)展階段,拉動水泥進入快速增長通道;華北內蒙古受能源開發(fā)、投資高速增長的刺激,水泥產量大幅提高。
產量大省江蘇、浙江、河北和廣東雖然增速低于全國水平,但從總量和增量上講,他們仍是全國水泥產量的主要貢獻者。
2. 各項經濟指標全面刷新
從表3可以看出,增值又增效是今年水泥行業(yè)經濟運行的最大特點。
產品銷售收入大幅增加
從表4可以看出,1~11月份,全國水泥銷售收入比2005年同期增長24.10%,在產品銷售收入排名前10 位的省份中,今年湖南出局,江西進入,位置稍有變化。前10位的銷售收入占全國的70.09%,前5位占48.15%,說明水泥銷售收入主要是集中在華東和中南地區(qū),尤其是在沿海大省。但從增速排名前10 位的省份看,中南3個省、華東3個省、西南2個省。說明中南和西南地區(qū)正在迅速崛起,華東的“內地”省份也在緊隨。河南的增長最為矚目,超過50%。
利潤大幅增加
從表5可以看出,截止11月,全國利潤122.38億元,較去年同比增長104.83%。山東、安徽、河南、江蘇、河北是今年排在前5位的利潤大省,占到全國利潤的62.38%;廣西、江西、貴州等9省的利潤有200%以上的增幅;海南、甘肅、廣東、青海、寧夏、山西、上海和陜西虧損,其中海南、甘肅下降幅度超過100%以上,廣東省利潤大幅下滑甚至虧損引起了業(yè)內人士的極大關注。在全國122.38億元利潤中,利潤貢獻率的69.32%來自于大中型企業(yè)。 利潤增長排名前10的名單中有3個來自西南,表明西南地區(qū)是今年利潤增長的最大受益者。浙江11月利潤飚升至3.39億元,成為本月度利潤的冠軍。
應收帳款同比持平
從表6可以看出,截至11月,全行業(yè)應收帳款323.31億元,同比下降0.27%。這說明在增值又增效的背景下,賒欠沒有增加,利潤落入行業(yè)囊中。安徽、山東的應收帳款周轉率在20以上,水泥產量大省的周轉率在今年都有上好表現(xiàn)。北京、新疆、甘肅、天津、寧夏、山西的周轉率在3以下,主要集中在西北和華北地區(qū),這些地區(qū)的貨款拖欠現(xiàn)象還急待改善。
產品積壓率大幅下降
從表7可以看出,截至11月,全國累計庫存148.18億元,同比增長8.74%。產品積壓率4.95%,比去年同期大幅下降17.23%,在全國普遍呈下降趨勢,僅4個省積壓率上升,他們是湖北、湖南、寧夏和云南。
山西、甘肅、北京、青海、天津和寧夏的產品積壓率超過10%。
分析2006年使水泥行業(yè)各項經濟指標增值又增效的原因,首先,2006年是“十一五”的開局年,又是地方政府的換屆年,出于政績需要,積極推動經濟高速發(fā)展,使固定資產投資、房地產投資居高不下,這是水泥需求旺盛的直接原因,旺盛的需求使水泥價格上揚,帶動銷售收入、利潤大幅增長,使全行業(yè)呈現(xiàn)出增值又增效的好局面;其次,大集團的快速成長,兼并重組的初見成效,水泥生產集中度進一步提高,使企業(yè)的區(qū)域價格控制能力增強,同時,以協(xié)會和大企業(yè)牽頭的區(qū)域價格協(xié)調機制的建立,對保證企業(yè)合理利潤,取得良好經濟效益也發(fā)揮了作用。
3. 水泥投資分析
從表8可以看出,1~11月,全國城鎮(zhèn)固定資產投資79,312億元,同比增長26.60%,增速比1~10月回落0.2個百分點。全國水泥行業(yè)累計完成投資338.74億元,同比下降4.07%。從投資額上看河南、廣東、安徽和四川水泥投資超過20億元,尤其是河南繼去年再度奪冠,以53.64億列為榜首,去年前10的江蘇、江西出局,湖南和遼寧入圍。
華東、西北地區(qū)投資額大幅下降,只有福建、青海兩省投資額為正增長。前一輪大幅增長的江蘇、浙江、山東投資額下降幅度較大,分別為69.80%、48.80%、37.30%;去年大幅飆升的海南、吉林和廣西也迅速滑落,降幅分別為76.50%、47.40%、23.10%;西南、中南地區(qū)有一定漲幅,其中四川、云南和貴州投資額增長迅猛,同比增幅分別達到115.60%、64.90%、42.00%;中南地區(qū)的湖南、河南兩省的增長分別為102.50%、49.2%。
作為國家宏觀調控的重點行業(yè),2006年在資金短缺情況下,大型企業(yè)沒有放棄做大做強的決心,民營、外資更是看好水泥產品的長遠利益,投資新型干法水泥的熱情并沒有減小,從資金來源可以看出,企業(yè)自籌資金230.14億元,占全國總投資321.94億元的71.48%,銀行貸款64.46億元,只占總投資的20%。2006年新型干法水泥建設資金來源主要是企業(yè)自籌。據(jù)中國水泥協(xié)會初步統(tǒng)計,截止到12月底,全國共投產新型干法水泥生產線77條,新增熟料產能8,447.50萬噸,同比下降17.22%。
2006年新型干法水泥投資的特點依然表現(xiàn)為:一是東部地區(qū)投資明顯減少,中南、西南部地區(qū)投資明顯增加;二是與節(jié)能有關的余熱發(fā)電等改造項目成為投資新的熱點。
分析形成以上特點的主要原因,一是東部地區(qū)的建設高潮已經過去,中南、西南部的建設高潮已經開始,我國水泥工業(yè)的結構調整開始向縱深方向發(fā)展;二是受建設資金籌措困難的影響,以投資在2億元左右,自籌資金為主,單線規(guī)模2000 t/d、5000 t/d等級的生產線分別為33和32條,這說明,中部和西南部由于市場和資源的條件約束,2000 t/d規(guī)模的生產線成為建設主流,建設規(guī)模大型化的趨勢下降;三是節(jié)能已經成為提高企業(yè)核心競爭力,降低成本的重要手段。
4. 出口分析
2006年1~11月,水泥及熟料出口成倍增長,水泥出口1,801.41萬噸,金額6.71億美元,同比增長分別為76.33%、84.19%,水泥熟料出口1,562.31萬噸,金額4.25億美元,同比增長分別為70.63%、80.71%,水泥及熟料出口數(shù)量再創(chuàng)歷史新高。硅酸鹽水泥出口主要省份是江蘇、山東、河北,企業(yè)是海螺、嘉新京陽、南京小野田、山東山水、大宇、唐山冀東和大連小野田;孰料出口主要省份是安徽、山東、江蘇,企業(yè)是海螺、山水等企業(yè)。可以看出水泥和熟料出口主要集中在近幾年迅速成長的大企業(yè)集團和外資企業(yè),這是2006年水泥和熟料出口的特點。
分析2005年水泥和熟料出口高速增長的原因,從外部因素看,世界經濟的穩(wěn)定增長促進了水泥貿易量的增加和價格的上揚的直接原因。從內部因素看,我國水泥產能潛在過剩,出口和熟料可以調節(jié)市場供求關系,同時,目前出口水泥和熟料還可以享受出口退稅政策,利潤率高,貨款回收及時也是出口增長的原因。
5. 水泥市場價格低開高走
從圖2可以看出,西南地區(qū)(除重慶)的水泥價格都較高;西北地區(qū)的價格較低,蘭州為全國最低;華東地區(qū)年底的價格高于全年的平均價格,這主要得力于華東地區(qū)在10月底市場全面啟動,上海市在低價位240元開始幾度攀升,11月曾摸高340元,12月價格回落到290元,提價的主要因素還是受季節(jié)氣候影響,其次是經過兩年的市場低迷,企業(yè)間相互惡性競爭帶來的效益下滑,使企業(yè)認識到共同維護市場的正常秩序是大家的利益所在;除哈爾濱、廣州和西安外,各城市年底的價格比全年平均價格都有一定的增長或持平。
從全國水泥價格走勢看,在華東地區(qū)的拉動下,價格表現(xiàn)出低開高走的態(tài)勢。
二、2006水泥行業(yè)發(fā)展的突出特點
1. 新型干法水泥產能和增速雙雙回落
據(jù)中國水泥協(xié)會初步統(tǒng)計,截止到12月底,全國已經投產的新型干法生產線692條,熟料生產能力51,567萬噸,其中“十五”以來投產的生產線563條,熟料產能44,911萬噸,占新型干法熟料總產能的87%,2004年新增熟料產能接近1.3億噸,然后出現(xiàn)下滑趨勢,2006年跌破1億噸;2003年增速最高為131.56%,2005年后連續(xù)兩年出現(xiàn)負增長,呈雙邊下降態(tài)勢,2010年新干水泥產量比重達到70%的指標不容樂觀。
2006年新型干法生產線的投產主要集中在廣東、河南、安徽、山東、廣西,上述五省占投產產能的55.01%,可以看出新型干法水泥發(fā)展的重心繼續(xù)由東部向中部及兩廣地區(qū)轉移,結構調整向區(qū)域平衡方向發(fā)展的趨勢明顯。
2. 強者越強,弱者越弱
2006年,排名前列的企業(yè)集團水泥產量又有新的增長,海螺集團水泥產量突破億噸大關,中聯(lián)收購海螺萬噸線后產能躍居全國第2;民營企業(yè)天瑞、紅獅靠新建異軍突起擠進前列;國企中材科工、金隅集團靠收購產能猛增;華新、冀東、亞泰等上市公司也有搶眼表現(xiàn),大企業(yè)集團在過去的一年中得到快速成長,行業(yè)集中度進一步提高。與此同時,宏觀調控使中小企業(yè)投資水泥行業(yè)的門檻越來越高,受資金、環(huán)保、資源的制約越來越強,造成行業(yè)內兩極分化的趨勢明顯,表現(xiàn)出強者越強,弱者越弱的效應。
3. 兼并重組如火如荼
從表10可以看出,針對我國大企業(yè)集團和上市公司的并購活動異常活躍,外資在其中擔任主角,國內大企業(yè)集團開始進入角色。在外資方面,以國際大水泥跨國公司為主的實業(yè)資本,多以實現(xiàn)對國內企業(yè)的控股權,實現(xiàn)其長遠戰(zhàn)略目標為目的,金融資本多以參股形式,分享大水泥企業(yè)集團的成長碩果;在內資方面,以中國建材、中材科工、金隅集團為主的國有大型企業(yè)集團,出于盡快做大和取得區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢的目的,以收購的形式,進入兼并重組的熱潮之中;海螺、華新、冀東、亞泰、祁連山等水泥集團也是積極參與者。
4. 工程服務和裝備出口成霸主地位
2006年,從世界的四面八方不斷傳來中國總包的水泥工程項目投產的消息,2000 t/d~5000 t/d乃至萬噸的總包項目簽約的消息不斷見諸于報端,我國大型水泥生產技術、技術裝備日趨成熟,可靠性增強;以及從設計、施工、安裝、工程總承包的系統(tǒng)集成能力增強,再加上價格優(yōu)勢,使我國水泥成套技術裝備及工程服務在國際競爭力方面顯著增強,在世界上已處于霸主地位,世界水泥大企業(yè)集團紛紛把采購重點轉向中國就是最好的見證。
5. 余熱發(fā)電成為行業(yè)投資熱點
2006年,新型干法水泥企業(yè)出于為了降低能耗,提高自身競爭力的考慮,紛紛瞄準了余熱發(fā)電項目,據(jù)中國水泥協(xié)會初步統(tǒng)計,投產的余熱發(fā)電項目有近40個,其中,海螺11條利用日本技術的5000 t/d生產線余熱發(fā)電項目相繼投產,天津院、中信重機、大連世達三家承擔的近30個項目的各項經濟技術指標也接近世界先進水平,節(jié)能和效益明顯。
三、產業(yè)結構調整面臨新的挑戰(zhàn)
2006年水泥行業(yè)發(fā)展中遇到的新問題是結構調整陷入困境。
首先,新型干法水泥增速放緩不能滿足需求高速發(fā)展的需要。2006年水泥行業(yè)水泥需求增長持續(xù)在20%以上,增量近2億噸,與8,000萬噸的新型干法水泥增量相差甚遠,說明2006年很大一部分新增需求是由落后生產能力補充的,新型干法水泥增長已經不能滿足水泥市場增長的需要。
其次,行業(yè)經濟形勢趨好,價格上揚,使淘汰落后產能陷入新的困境。由于新型干法水泥建設不能滿足經濟建設高速發(fā)展帶來的市場需求缺口,為了保證經濟建設需要,給已經出臺淘汰落后生產能力政策的省份執(zhí)行政策帶來困難,也讓想要出臺淘汰政策的省份有所忌諱,產業(yè)結構調整面臨新的挑戰(zhàn)。
四、2007年展望
1. 水泥產量預測
中國社科院12月7日發(fā)布了2007年中國經濟形勢分析與預測藍皮書,社科院經濟專家表示,2006年中國宏觀經濟仍然保持了“高增長,低通脹”的良好運行態(tài)勢。預計2007年中國經濟增長速度將有所回落,但仍將保持9.6~10.1%左右的快速發(fā)展態(tài)勢。
國家發(fā)改委主任馬凱在全國發(fā)展和改革工作會議上說,雖然今年固定資產投資增幅有所回落,但回落的基礎不穩(wěn)固,反彈的壓力依然存在,明年調控的任務還很艱巨。馬凱用“四個仍然”來形容投資反彈的壓力。增幅仍然偏高;在建規(guī)模仍然過大;新開工項目仍然較多;導致投資增長過快的體制機制問題仍然沒有根本解決。
從以上信息可以看出,2007年與水泥需求相關的經濟增長速度、固定資產投資仍在高位運行,這為我國水泥需求還會繼續(xù)高增長創(chuàng)造了條件。預計,國內水泥需求還會以10%以上的速度增長,也就是說還將有1億噸以上的增長不成問題。
美國經濟增速放緩,人民幣升值、國內水泥價格上漲、國外大量水泥項目投產等種種跡象表明,我國水泥和熟料的出口也將隨之下降。
2. 水泥價格預測
從整體上看,新型干法水泥增速落后于水泥需求增速將緩解供大于求的壓力,從這一角度講,水泥價格應不低于2006年底的水平。但從區(qū)域上講,兩廣、中南、西南新型干法水泥產能增長很快,給這些地區(qū)的水泥價格帶來不確定因素,價格維持在高位的必要條件是落后生產能力的退出;西北需求增長緩慢,供大于求的局面一時難于緩解,價格還會在低位徘徊;華東、華北地區(qū)有望維持在2006年年底的價格。
3. 經濟效益預測
煤、電、運輸?shù)墓⿷蝿菰?007年將進一步緩解,價格仍在高位穩(wěn)定運行,但增長的可能性不大。因此水泥生產成本會維持在2006年的水平,水泥的價格在維持目前的情況下,利潤也是非常可觀;再加上節(jié)能降耗,加強管理帶來的成本下降;企業(yè)在市場上繼續(xù)加強行業(yè)自率,避免惡性競爭,預計2007年全行業(yè)利潤會再創(chuàng)歷史新高。
來源:中國水泥協(xié)會
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