內容提要：2006年晉煤生產、銷售增速穩定，外運煤炭再創歷史新高。2007年，在國家繼續控制固定資產投資和建設節約型社會的背景下，煤炭需求增長幅度將有所回落，煤炭過剩壓力將加大，煤炭價格將面臨市場的考驗。綜合把握影響煤炭市場走向的政策因素、運輸因素、需求與供給建議:1、加強宏觀調控，規范煤炭開發秩序。2、堅持實施“三大戰役”，提高產業集中度和核心競爭力。3、加大產業結構調整力度，大力發展煤炭循環經濟。4、建立煤炭行業協調機制。

 

　　2006年是實施“十一五”發展規劃的起步之年，全國煤炭經濟運行保持了平穩增長態勢，供需基本平衡，價格穩定，滿足了國民經濟對煤炭的需求。山西省煤炭行業在省委、省政府的正確領導下，以科學發展觀為指導，全面推進產業結構調整、大力實施“三大戰役”，狠抓資源整合、淘汰落后產能、煤炭銷售調控、煤炭生產經營秩序整頓等重點工作，積極推進山西煤炭工業可持續發展試點工作，在全省煤炭經濟運行質量穩步提高的基礎上，保持了煤炭經濟的穩定發展。從全年運行情況看，煤炭生產、銷售增速穩定，外運煤炭在去年突破4億噸大關的基礎上，再創歷史新高。2007年，在國家繼續控制固定資產投資和建設節約型社會的背景下，煤炭行業在高位周期已連續運行幾年，煤炭需求增長幅度將有所回落，煤炭過剩壓力將加大，煤炭價格將面臨市場的考驗。

 

　　一、2006年煤炭工業運營特點

 

　　1、煤炭生產增速穩定，重點煤礦快速增長，非重點煤礦增幅平緩

 

　　2006年全省生產原煤58142萬噸，同比增長7.09%，全年保持了平穩的增長態勢。其中重點煤礦生產28328萬噸，同比增長14.35%；非重點煤礦生產29814萬噸，同比增長0.99%。

 

　　2、煤炭銷售平穩增長，重點煤礦市場占有率提高

 

　　2006年全省銷售煤炭55190萬噸，同比增長8.37%，與生產同步增長。其中重點煤礦銷售24626萬噸，同比增長16.01%；非重點煤礦銷售30565萬噸，同比增長2.90%。重點煤礦市場占有率為44.62%，比上年提高1.68個百分點。

 

　　3、晉煤外運再創歷史新高

 

　　2006年全省外運出省煤炭在去年突破4億噸大關的基礎上又有新的提高，達到46643萬噸，同比增長7.78%。其中通過鐵路出省煤炭35085萬噸，同比增長9.54%；通過公路出省煤炭11558萬噸，同比增長2.76%。在鐵路出省煤炭中，重點煤礦出省21749萬噸，同比增長14.02%；非重點煤礦出省13336萬噸，同比增長2.95%。

 

　　2006年全省供應外貿出口煤炭3484萬噸，同比增長5.77%。

 

　　4、煤炭價格上升，外欠貨款略有增加

 

　　2006年全省國有重點煤礦綜合平均售價為309.84元/噸，同比增加15.43元/噸，增長5.24%。全年累計外欠煤款30.87億元，比年初的28.08億元增加2.79億元，上升9.94%。其中：國有重點煤礦為21.04億元，比年初的18.03億元增加3.02億元，上升16.76%；煤運系統外欠9.83億元（省煤運公司為2006年11月數據）。

 

　　二、當前煤炭行業面臨的幾個問題

 

　　1、全國性的產能過剩問題開始凸現

 

　　前幾年煤炭產業投資增長迅猛，目前已經進入新建煤礦和改擴建煤礦建成投產的高峰期，煤炭產能正值集中釋放期。截至2006年5月底，全國在建煤炭項目2743個，總投資3430億元，剔除煤炭洗選和煤化工等項目投資，按噸煤350元左右投資計算，煤礦在建項目規模8億噸左右。

 

　　煤炭需求與煤炭生產能力的逆向發展，使煤炭市場面臨較大的庫存壓力和過剩壓力。2005年年末，煤炭市場就已經顯現過剩苗頭，全社會煤炭庫存比合理水平多1700萬噸左右。根據全社會正常存煤天數的變化規律和煤炭產需量的增長態勢，2006年末全社會庫存的正常水平應該比2005年末實際水平減少2200萬噸左右，如果減少幅度小于2200噸，那么煤炭市場就會存在過剩壓力。按照我國經濟發展情況預計，今后幾年我國煤炭需求總量將保持在24億噸上下。但據有關部門預測，目前仍有一批新建和改建項目正在建設中，如果建成，到2010年，煤炭產能將達到28.6億噸。

 

　　2、煤價上漲空間縮小與成本大幅增加的矛盾日益突出

 

　　一方面煤炭市場寬松，價格上漲乏力。電煤價格雙軌制取消后，重點合同電煤和市場煤價格并軌遭到了一些電力企業的抵制，個別省份制定了新的電煤指導價格，限制重點合同電煤價格上漲。受鋼鐵工業產能過剩、煤炭供應充足的雙重影響，冶金用煤價格普遍下降。另一方面政策性增支因素多。今年以來煤炭運價、煤炭資源稅相繼提升、安全投入加大等因素造成煤炭成本大幅度增加。根據已經出臺或正在醞釀的一些政策，資源稅將由噸煤0.3-0.5元／噸提高到2.50-3.20元／噸，煤炭資源價款平均噸煤6元，資源補償費征收標準由收入的1%提高到3%-6%，安全成本19元／噸。按照山西省試點政策，建立礦區生態環境補償機制、煤礦轉產基金等，將增加噸煤成本近70元。

 

　　3、鐵路運力不足

 

　　煤炭運輸依然是制約煤炭產能發揮的一個重大因素。鐵路運輸能力不足，尤其是北方地區煤炭產能集中的山西、陜西以及內蒙古等地區。

 

　　2006年以來，除大秦線運力增加5000萬噸以外，其他運煤線路運力沒有明顯增加，鐵路運力總體偏緊，制約了煤炭生產與供應。7-8月份大秦線檢修、侯月線發生事故，一度對山西省煤炭外運造成一定影響。受運力限制的影響，2006年以來多數煤礦庫存明顯增加。

 

　　4、煤炭開發和利用的環境壓力愈來愈大

 

　　目前，我國原煤入洗率僅為40%左右，比世界主要產煤國家低20-50個百分點，每年產生煤矸石7000萬噸，累計堆存近30億噸。占用土地15萬畝。而且煤矸石堆存自燃現象所產生的大量有害氣體，彌漫于廣闊的區域，對周邊地區的居民、牲畜、農作物、地表水及農田構成了極大的危害，使周邊的自然生存環境、生態環境遭到極大的破壞。同時，煤炭洗選業的發展所帶來的煤矸石和廢水，也將這種污染帶給了城市的周邊區域。

 

　　三、2007年煤炭供求形勢展望

 

　　2007年，我國將繼續實行“雙穩健”的財政、金融政策，并根據宏觀經濟的運行狀況出臺相應的行業干預調控政策，煤炭行業面臨的不確定性因素增加。判斷2007年煤炭行業的運行形勢，除了分析市場供求關系外，還要考慮國家出臺的能源戰略、定價機制和產業政策及運輸因素對煤炭市場的影響。

 

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　　1、政策因素

 

　　2006年，對國家出臺的一些有關煤炭行業的調控政策，將對2007年煤炭市場產生的影響。

 

　　一是煤炭出口退稅政策及匯率的影響。2006年9月，財政部、國家發改委、商務部、海關總署、國家稅務總局等5個部門聯合下發了《關于調整部分商品出口退稅率和增補加工貿易禁止類商品目錄的通知》，取消了執行近十年的煤炭出口退稅政策。10月27日，國務院關稅稅則委員會又下發了《關于調整部分商品進出口暫定稅率的通知》，對煤炭、焦炭、原油等能源類產品以暫定稅率形式加征5%出口關稅，同時對煤炭、成品油、氧化鋁等26項資源類產品的進口稅率由3%至6%降低為0至3%，國家對煤炭進出口稅率政策的調整，充分體現了國家減少資源性產品出口的意圖，也體現出國家對煤炭資源實施保護政策。

 

　　按照我國動力煤出口合同每噸53美元初步測算，將影響煤炭企業出口收入6美元至7美元，折合人民幣每噸45元至55元，再加上去年以來人民不斷升值，影響煤炭出口企業噸煤收入15元至20元。這兩項相加，出口1噸煤將比過去少收入60元至75元。

 

　　目前，我國出口煤炭價格已經與國內煤炭價格基本持平，煤炭出口退稅政策的變化，勢必影響煤炭企業出口的積極性，煤炭出口將繼續減少，國內煤炭資源的供給量將增加，這也會對國內煤炭價格造成沖擊。

 

　　二是山西開展煤炭工業可持續發展試點政策的影響。2006年4月份，國務院第133次常務會議研究批準在山西開展煤炭工業可持續發展試點，主要是要建立煤炭開采綜合補償和生態環境恢復補償機制；強化行業管理；完善煤礦安全生產長效機制，建立煤炭企業轉產、資源型城市轉型發展援助機制等措施，促進煤炭工業可持續發展，促進產煤地區經濟和社會的協調發展。

 

　　有關部門研究表明，對煤炭生產企業征收煤炭可持續發展基金、礦山環境治理恢復保證金和煤礦轉產發展資金三項基金。煤炭企業約增加成本40元/噸至50元/噸。再加上已經出臺的煤炭資源稅、安全生產專項費和資源有償使用費，2007年煤炭企業政策性成本將增加70元以上，預測將由此推動2007年的煤炭價格上升。

 

　　三是煤礦整頓關閉政策的影響。2006年9月，國務院辦公廳轉發了國家安全監管總局、煤礦安監局、國家發改委等12個部門聯合提出的《關于進一步做好煤礦整頓關閉工作的意見》，明確了全國煤礦整頓關閉的目標和任務，到2008年16類煤礦一律關閉，實現國務院確定的“爭取用三年左右時間，解決小煤礦問題”的目標，并且要求把煤礦整頓關閉工作作為實現安全生產的一項重要舉措列入地方各級人民政府工作目標，納入政績考核內容，加強和規范煤炭資源整合，從嚴控制新開工建設項目。去年以來，全國已取締非法采煤礦點1萬余處（次），關閉不具備安全生產條件和非法煤礦5900多處。2007年還將關閉2209處。山西省在已經關閉礦井1156處的基礎上，到2007年6月將再關閉礦井500處至600處。隨著煤礦整頓關閉及資源整合工作的進一步深入，煤炭生產秩序將進一步好轉，將為近幾年來的一些新建礦井的投產騰出市場空間。

 

　　2、運輸因素

 

　　集中投產的生產能力能否轉化為市場資源的有效供給，關鍵看運輸。2006年煤炭市場之所以能夠保持基本平穩運行，主要是鐵路運力增加幅度明顯小于煤炭需求增長幅度。目前來看，2007年鐵路運力存在大幅增加的可能：一是2007年大秦線運力要比2006年再增加5000萬噸；二是神朔黃線復線改造完工后形成較大的運輸能力，同時滄州港（黃驊港）轉運能力也在提高，而且2006年7月份實現全線鋪通的黃萬鐵路為西煤東運開辟了一條新的下海便捷通道，為神朔黃鐵路煤炭運量增加創造了有利條件；三是其他運煤鐵路的技術改造工程也會見到成效�？傊�，由于煤炭需求增幅明顯回落，鐵路運力增幅有可能超出煤炭需求的增長幅度。屆時，迅猛增長的煤炭生產能力就可能轉化為對市場資源的有效供給，加大煤炭市場的過剩壓力。

 

　�。ǘ�）全年煤炭市場供求總體分析

 

　　1、供給預測

 

　　2007年煤炭供給的不確定性因素增多。一方面煤炭產能、產量擴張的動力猶存，人民幣升值趨勢也增加了煤炭進口的預期；另一方面政策的調整又將在一定程度上制約煤炭的供應能力。影響2007年煤炭供給的因素主要有以下幾個：第一，2007年是煤炭產能的集中釋放期。預測2007年將新增產能8000萬噸左右。第二，資源整合導致生產能力進一步提高。根據“十一五”規劃，到2010年，我國將建成13個煤炭基地，其煤炭產量將達17億噸，占全國煤炭產量的78%；并形成5-6個億噸級生產能力的特大型企業集團和5-6個5000萬噸級生產能力的大型企業。多個煤礦經過整合合并成一個煤礦之后，煤炭產能明顯增加。第三，淘汰落后小煤礦將一次性降低煤炭供給。2007年將關閉2209處，預測產能將下降5000萬噸左右。第四，煤礦資源權屬變更成為調節煤炭供應量的重要“調節閥”。在資源權屬變更中，原來由個體承包的鄉鎮煤礦，正在將采礦權有償轉讓給個人。采礦權歸個人后，礦主為使其所購得的有限資源實現更大的商業價值，會在煤炭價格下跌時主動采取限產措施。此外，安全準入門檻的提高，在確保煤礦安全生產的同時，客觀上也限制了煤炭產能的增加和釋放。

 

　　總體來看，國家繼續加大對存在安全隱患和沒有安全保證的煤礦關停力度，雖然會影響煤炭的供應能力，但整體上不會對煤炭穩定供應構成顯著影響，煤炭資源供應能力將明顯提高。預計2007年全國煤炭產量將達到在24.8億噸，比2006年增長6.5%左右。

 

　　2、煤炭需求預測

 

　　有關資料分析，2007年我國國民經濟將保持平穩快速的發展趨勢，國內生產總值增速將繼續處于10%左右的高增長區間內。全社會對煤炭的需求將繼續增長，但與2006年相比，煤炭需求增幅將出現小幅回落。主要理由有四：第一，投資增幅將有所回落。受其影響，鋼鐵、建材、化工等主要耗煤行業對煤炭的需求拉動將有所減弱。第二，投資結構和產業結構繼續改善。投資結構方面，工業投資尤其是重工業投資將由產能擴大向產業升級轉變，技術含量的提高會促使綜合能耗水平下降。產業結構方面，多數重工企業的低效率、高耗能生產工藝的淘汰步伐加快，將促使煤炭需求將進入平穩發展的新階段。第三，節能降耗抑制煤炭需求。“十一五”規劃提出的節能目標將有效抑制煤炭需求的增長。2007年，國家發改委制定的限制類和淘汰類等高耗能企業的電價有可能進一步提高，將使一部分淘汰類企業退出市場，而限制類企業節能降耗的壓力將明顯加大，從而降低對煤炭的需求。第四，耗煤行業出口退稅率下調的政策效應將體現出來。從2006年9月15日起，鋼材出口退稅率由11%降至8%，陶瓷、部分成品革和水泥、玻璃出口退稅率分別由13%降到8%和11%。出口退稅率的下調，提高了資源類產品的出口成本，一定程度上消弱了高耗能行業的國際競爭力，最終將影響煤炭需求。而煤炭出口退稅的取消，將使得近兩年來持續萎縮的煤炭出口再遭打擊，出口數量將明顯減少。

 

　　預計2007年煤炭需求將保持平穩較快增長勢頭，全國煤炭的總需求量將達到25億噸，比2006年增長5.5%左右。煤炭產銷量的增長速度將低于整個國民經濟的增長速度。

 

　　3、結論:綜合以上因素分析，2007年全國煤炭市場將延續2006年好的發展態勢，是一個供需總量基本平衡或緊平衡的態勢，煤炭價格受成本增加呈上升趨勢，但受鐵路運輸、安全生產整治等因素的影響，有可能出現區域性、時段性的產運需矛盾。

 

　�。ㄈ�）山西煤炭市場發展趨勢

 

　　根據全國煤炭市場供求形勢總體判斷，2007年山西省煤炭市場將承接上年的發展趨勢，通過總量控制，煤炭市場供需基本平穩；鐵路運力進一步寬松；無煙塊煤、優質主焦煤、肥焦煤等稀缺品種，市場前景看好；受煤炭成本增加壓力推動，煤炭價格有望走高；電煤同市場煤價格快速靠近，差距進一步縮小。

 

　　2007年山西省煤炭市場運行狀況將主要表現在以下幾個方面：一是2007年同煤集團塔山礦、晉城煤業集團趙莊礦等礦井相繼達產或投產，再加上對地方煤礦改擴建及采煤方法改革，山西省煤炭預計產量為6.2億噸，同比增加3000萬噸，增幅減緩；二是2007年隨著山西省內發電新機組的陸續投產，將新增裝機容量300萬千瓦，增加煤炭需求500萬噸。其他工業用煤、煉焦用煤、民用煤保持2006年水平，山西省內煤炭市場總體需求增加不多；三是由于國家嚴格控制國民經濟發展速度和節能降耗雙重作用，山西省外煤炭市場需求將有所增加但增速放緩；四是大秦線2007年新增運力5000萬噸，按資源分布，山西省應為3500萬噸左右。另外，2007年上半年寧武——朔州鐵路改造也將完工，可望再分流700萬噸，鐵路運力總體繼續向寬松方向發展；五是9月14日財政部等五部委聯合發出通知調整出口退稅政策，煤炭出口退稅被取消，一定程度上影響到煤炭企業出口稅極性。另外，煤炭出口量持續萎縮，丟失了部分國際市場份額，增加份額或開發新的用戶都需要時間、機會，并有一定的難度。預計明年出口量將會略有下降或持平；六是煤炭企業生產成本增加。2007年，煤炭企業的政策性增支因素增多，成本將大幅度增加。根據國家已經出臺或正在醞釀的一些政策，新增成本有：煤炭工業可持續發展基金平均15元／噸，煤炭開采生態環境治理恢復保證金10元／噸，煤礦轉產發展資金5元／噸，煤礦生產安全費用15元／噸，資源價款2.14-8.10元／噸煤儲量，還有煤炭采礦權價款、煤炭探礦權價款，合計將增加噸煤成本近70元。煤炭成本的大幅上升，必將推動煤炭價格的上漲。另外，山西省煤炭價格在全國煤炭市場中仍處于中下游水平，也為價格上行提供了空間。

 

　　四、促進煤炭行業發展的對策建議

 

　　1、加強宏觀調控，規范煤炭開發秩序

 

　　山西省屬于生態環境脆弱地區，環境與生態保護的壓力很大，煤礦沉陷面積擴大，二氧化硫排放超標等。這種狀況已不允許煤炭產能過快增長。為此，要通過產業規劃，產業政策和項目審批管理等途徑，加強宏觀調控，不再批準新的商品煤建設項目，在保證重點用戶用煤需求的前提下，按照市場、運力、環境等因素從嚴控制礦井建設規模，有效調控煤炭生產總量。

 

　　2、堅持實施“三大戰役”，提高產業集中度和核心競爭力

 

　　一是堅持實施煤炭行業“三大戰役”，推動煤炭工業走集約發展、內涵發展、綜合高效發展和文明安全發展道路。鞏固“第一戰役”成果，堅決不讓私挖濫采死灰復燃。逐漸完成整合資源、淘汰關閉生產方式落后、安全隱患較大、產能9萬噸以下小煤礦“第二戰役”。啟動實施“第三戰役”，在全省范圍引導支持煤炭大企業聯合、兼并、收購、重組或托管中小煤礦，整合資源，產能置換，新上一批現代化大型礦井。在全省煤礦安裝使用省、市、縣管理部門和煤炭企業、礦井五級聯網的煤礦瓦斯監測監控系統、煤礦產量監控系統、井下人員考勤定位系統。二是按照“控制總量，優化布局，整合為主、新建為輔”的發展思路，加快建設晉北、晉中、晉東三大煤炭基地，提高產業集中度和產業素質，優化產品結構，提高資源回收率。利用國家財政貼息政策，加快礦井技術改造和改擴建，提高煤炭企業的生產能力。在資源整合中，要協調好資源整合各利益主體之間的關系。建議合理處置整合資源的礦權，采取政府回購所有整合煤礦的礦權，然后以招牌掛的形式出讓；對關閉合法煤礦，財政要拿出一部分財力用于經濟補償，不足部分通過礦產資源稅和出讓回購礦權的收益支付。三是延伸產業鏈條，推進資源綜合利用，加快煤層氣的開發和利用，走集團化、潔凈化、多元化的發展道路，實現煤炭大省向煤炭強省的轉變。

 

　　3、加大產業結構調整力度，大力發展煤炭循環經濟

 

　　貫徹節約與保護資源的基本國策，走“資源節約型”發展道路，提高煤炭資源的回收率，改造和減少小煤礦，建立儲量評估和審核制度，節約煤炭資源。一是要強化煤炭開發規劃管理，依據國家經濟發展、市場需求、生態環境承載力，確定資源投放和煤礦建設規模，停止核準一切新建煤礦項目；二是繼續整頓關閉不具備安全生產條件、破壞資源、污染環境的煤礦，淘汰落后生產能力；三是調整產業結構，支持煤變油工程；依托資源優勢和產業基礎，高起點、高標準規化煤化工業，新上一批大型煤化工項目，爭取建設成為國家重要的煤化工業基地，使之成為山西省新的支柱產業；四是調整電源結構，大力發展坑口電廠，減少煤炭運輸壓力；五是加大潔凈發電技術的投入，發展循環經濟。

 

　　4、建立煤炭行業協調機制

 

　　一要通過制定法規和產業政策，對煤炭行業實施規劃指導、運行協調和安全管理等，保障煤炭工業健康發展和能源安全穩定供應。二是由大型的煤炭企業牽頭，根據自愿原則，組建煤炭商會。在技術管理、技術開采政策、地方收費標準和銷售價格方面，由商會代表整個行業的利益，與政府職能部門溝通協商，維護行業的正當權益。

 

來源：國際統計局