面對限電,多數(shù)大型水泥企業(yè)顯得比較樂觀。原因在于,在需求不斷上升的東部地區(qū),水泥產(chǎn)能整體受限反而能提升水泥價格。“當(dāng)大家的產(chǎn)能發(fā)揮不出來時,供需關(guān)系就會不斷平衡,水泥價格也會慢慢地穩(wěn)定并上升,從整個產(chǎn)業(yè)面上來看,帶來的影響還是好的。”華新水泥投資者關(guān)系處負(fù)責(zé)人彭普新表示。
企業(yè)錯峰生產(chǎn)
目前,廣東省已決定實行錯峰生產(chǎn),部分工廠每周只能“開五停二”,預(yù)計二季度電力缺口約400萬千瓦。而近期,湖南、湖北、江蘇、浙江等地也紛紛出臺了限電措施。
江蘇鶴林水泥有限公司總經(jīng)理呂永忠說,公司已經(jīng)接到了限電通知,不過目前氣溫不高,居民用電量還未明顯上升,限電力度及帶來的影響還不算大。但據(jù)以往經(jīng)驗,預(yù)計到6、7、8月份,居民用電量上升,減產(chǎn)帶來的影響保守估計將達(dá)到10%以上。
彭普新則表示,作為水泥產(chǎn)業(yè),一般都是第四季度會進(jìn)行限電,像今年這樣二季度就開始限電的情況非常少見。他表示,湖南出現(xiàn)限電是由于洞庭湖的“天干”現(xiàn)象,造成水電供應(yīng)不足造成的。
海螺水泥董秘章明靜則表示,現(xiàn)在海螺水泥的大本營安徽還未限電,但是江蘇和浙江等分子公司已經(jīng)被限電了。“我們有幾個辦法來應(yīng)對,第一是積極與政府溝通,爭取能有一定的用電量;第二則是采取錯峰生產(chǎn)。”她指的錯峰生產(chǎn)主要是,在不限電的時候,公司加大生產(chǎn)力度、增加庫存量,從而應(yīng)對限電潮的來臨。這是基于今年“華東電荒”的預(yù)判做出的戰(zhàn)略之一。
一位業(yè)內(nèi)分析師說,應(yīng)對限電風(fēng)潮,像華新水泥這種大型企業(yè)來說,受到的沖擊要小一些。
以河南為例,在同等限定電量的情況下,3000噸/日以上的水泥企業(yè)可能停產(chǎn)幾天就能完成,但中小企業(yè)可能要至少停產(chǎn)一兩周才能完成目標(biāo)。除此之外,雖然水泥企業(yè)受此影響會減產(chǎn),但是水泥價格一直在高位運行,企業(yè)減產(chǎn)20%,價格上漲50%,損失就補回來了,以價補量之后,限電對于水泥企業(yè)的影響不大。
價格走勢看好
對于限電帶來的影響,中信證券最新分析報告指出,雖然拉閘限電將對水泥行業(yè)供給造成一定的負(fù)面影響,但由此引發(fā)的供不應(yīng)求將顯著提升價格,其對盈利的正面效應(yīng)將明顯高于銷量下滑帶來的負(fù)面影響。
章明靜對于水泥市場的價格走勢也看好。理由是,部分限電地區(qū)已經(jīng)是政府嚴(yán)格控制產(chǎn)能的地區(qū)。比如在浙江,海螺水泥占據(jù)市場20%的份額,即便限電,公司的產(chǎn)品價格依然有較好的提升空間。
她還認(rèn)為,4月份起進(jìn)入了水泥需求旺季,浙江地區(qū)的水泥需求可能大于供給,價格上升也在情理之中。
國泰君安一份研究報告也顯示,4月下旬,河南局部地區(qū)有限電停產(chǎn)情況,安陽、鶴壁原價格偏低地區(qū)正在逐步回升,較前期相比上調(diào)20~30元/噸。而正在限電的江西,也從3月份320元/噸的水泥均價,直線上升到了330元/噸,未來隨著農(nóng)村市場需求和小城鎮(zhèn)化、安居房的大規(guī)模啟動,江西省對水泥的需求仍然將不斷上升。
從目前的情況來看,類似河南、江西等地的供應(yīng)緊張態(tài)勢短期無法得到緩解,價格也將居高不下。因此,對比同樣遭遇限電風(fēng)潮襲擊的高耗能企業(yè)鋼鐵行業(yè)來說,水泥行業(yè)呈現(xiàn)出的卻是別樣的風(fēng)景。
來源:中國建材網(wǎng)
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