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建筑建材有望受益城鎮化

2012/12/21 9:17:37       

    繼中央經濟工作會議提出“積極穩妥推進城鎮化”之后,在近日召開的全國發展和改革工作會議上,國家發改委也提出,明年將著力深化改革開放,力爭在重要領域的改革取得新突破,著力保障和改善民生。而且與往年不同的是,國家發改委明年工作的重點,從過去通常的八項變成了九項,新增加了城鎮化內容。

  國泰君安表示,中國城鎮化率2011年首次突破50%,達到51%,但僅與日本50年代相當,遠低于日本、美國、瑞士等國家上世紀70%以上的水平。因此,預計我國也還有相當長的時間逐漸提高城市化率。

  從日本城鎮化進程看,日本60年代時城鎮化率達到63%,但其公共建設和住房建設仍保持15%以上高增速,直至城鎮化率達到74%。我國城鎮化在50%70%過程中,為適應城市人口數的增加,長期看,預計住房與基建建設還將保持較高增速。中信證券表示,建筑板塊上市公司具有低估值、訂單業績可預期性強等諸多優點,在當前基建、房地產投資加速趨勢下,維持建筑行業強于大市的評級。同時,從長期看,推進城鎮化必將產生對公路、房地產、工業等領域的投資需求,建筑業將率先受益,是城鎮化受益股的首選標的。

  以水泥行業為例,信達證券表示,隨著新城鎮化的深入,未來城市經濟圈的投資發展有望加速發展,其中東部京津冀、長三角、珠三角這些相對成熟的經濟圈會進一步提升,而中西部地區則會加速形成新的增長空間,水泥行業將從中受益。

  國泰君安則進一步分析指出,從歷史經驗來看,水泥等建材累計人均消費隨城鎮化率和工業化進程呈明顯S型,消費強度則隨人均

  GDP的提高呈倒U型,美國、法國、德國等發達國家的水泥工業發展史也都印證了這一觀點。例如,日本的人均水泥累計消費在1950年僅為91公斤,經歷30年高速發展,到1979年人均消費達到705公斤,人均累計消費超過11噸,隨后人均消費企穩回落,每年在550-650公斤之間波動。

  國外水泥消費達到高峰期城鎮化率一般在70-80%左右,目前我國城鎮化率為51%,同樣我國人均累積消費量也低于發達國家曾經高峰水平。國家規劃到2020年實現GDP增速7.5%增長,也意味著中國水泥需求目前未達到高峰期。國泰君安表示,地產和基建長期需求將帶來水泥需求增量,預計在2018年到達頂峰前,我國水泥需求增速大致維持年均5%左右。

  就2013年而言,國泰君安表示,鑒于維持穩健貨幣積極財政將對水泥股價構成宏觀支撐,且2013年水泥產能增加減少,整體而言,明年水泥行情要明顯好于今年。從時間點上判斷,預計有兩次波段行情。一是受地產開工回暖、政府換屆期間政策維穩以及水泥價格回升等三個因素推動,明年2-4月份有水泥上漲行情;二是明年三季度,隨著維穩預期再起、水泥價格旺季上漲以及水泥業績迎來拐點式上升,9-11月或也有一波上漲行情。

 

來源:上海金融報

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