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11月煤價或穩(wěn)中有升 動力煤價有望全面上行

2014/11/5 9:02:09       
   10月由于海外市場、大宗商品持續(xù)回調(diào)、新一輪新股發(fā)行等因素,上證指數(shù)下跌1.1%。而煤炭板塊方面也受到影響,雖然價格企穩(wěn)回升,但仍下跌3.8%,跑輸上證綜指和滬深300分別2.7和2.4個百分點。11月煤炭基本面關(guān)注:(1)9月以來各地限產(chǎn)政策陸續(xù)落實,其中內(nèi)蒙地區(qū)部分產(chǎn)量超過核定產(chǎn)能的企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)停產(chǎn)放假,預(yù)計11月產(chǎn)量環(huán)比有望進(jìn)一步收縮。(2);歷史上11月火電發(fā)電量環(huán)比平均上漲4.8%,加上豐水期水電出力基數(shù)較高,預(yù)計11月進(jìn)入枯水期后火電環(huán)比回升幅度也將高于歷史平均。

 

  10月煤炭市場回顧:港口煤價小幅上漲,產(chǎn)地價格以漲為主

 

  各煤種穩(wěn)中有降:動力煤方面,秦港5500大卡最新平倉價為500元/噸,較9月末上漲3.09%;產(chǎn)地方面價格以漲為主,晉陜蒙除小部分煤種略有下跌外,其他價格全面上漲;煤價下跌主要集中在西南和西北部分地區(qū)。煉焦煤方面,山西、河北、安徽等地主要焦煤品種普遍上漲10-30元/噸。

 

  進(jìn)口量環(huán)比大幅回落:9月煤炭進(jìn)口量環(huán)比上漲,9月全國煤炭進(jìn)口量(含褐煤)2116萬噸,同比下跌17.8%,環(huán)比上漲12.2%。

 

  11月煤炭市場預(yù)測:11月煤價或穩(wěn)中有升,動力煤價有望全面上行

 

  動力煤價格有望全面上行:10由于電廠日耗不高,煤炭庫存高企,電廠采購積極性較差,預(yù)計進(jìn)入11月伴隨水電出力減少,火電發(fā)電量環(huán)比有望迎來顯著改善,冬儲煤預(yù)期也在加強(qiáng),而供給方面限產(chǎn)政策作用也將進(jìn)一步顯現(xiàn),預(yù)計供需面環(huán)比有望改善,煤價延續(xù)上漲將是大概率事件,不過目前高企的庫存可能制約煤價上漲。 煉焦煤價格或?qū)⒕S持穩(wěn)定:近期山西、山東、陜西等地主流煤企小幅上調(diào)焦煤報價,但終端需求仍一般,目前為了迎接APEC會議,京津冀將進(jìn)一步深化區(qū)域大氣污染防治協(xié)作機(jī)制,鋼廠補(bǔ)庫也普遍較為謹(jǐn)慎。后期受供給收縮利好刺激,預(yù)計后期焦煤價格整體將以穩(wěn)為主。

 

  11月行業(yè)觀點:需求有望季節(jié)性回升,仍看好供給控制的持續(xù)超預(yù)期和煤價企穩(wěn)回升預(yù)期

 

  11月由于發(fā)電量環(huán)比上升,超產(chǎn)限制和進(jìn)口關(guān)稅落實等因素,預(yù)計供需面有望改善,煤價繼續(xù)上行的概率較大。而此前政府出臺的一系列扶持政策已充分反映出政府對扭轉(zhuǎn)行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀的決心至強(qiáng)烈。由于短期煤炭企業(yè)發(fā)布的經(jīng)營數(shù)據(jù)普遍較為慘淡,預(yù)計后期政府政策力度仍較大。

 

       來源:廣發(fā)證券

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