邏輯:四大礦山上周發運雖有回落,但同比仍保持正增長,四月巴西發往中國比例已提升至 69.5%, 非主流礦進口放量,國產礦產量持續增加,供應的回升使得港口庫存有望止跌回升,鐵礦上行驅動減 弱。不過目前 pb 粉近期需求旺盛,庫存尚在低位,巴西 Itabira 產能關停也會影響淡水河谷每周 60—70 萬噸的產量,鋼廠生產意愿仍然積極,鐵礦下行動力不足,后期節奏應關注成材需求持續性。
操作建議:區間操作 風險因素:成材需求大幅回落(下行風險);淡水河谷發運不及預期(上漲風險)
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