2006年7月烯烴行情走勢預測

2006/9/28 8:43:46

亞洲乙烯月度市場綜述

    本月初，市場氣氛強勁，東北亞地區對苯乙烯單體的需求逐漸旺盛，因此市場供應緊張，中國庫存也相對較低。但是東北亞地區的買家不愿意支付高于1140美元/噸的價格，認為6月中旬開始部分裂解裝置重啟后，市場將進入下跌通道。7月上半月交割船貨遞盤在1120美元/噸CFR臺灣，7月下半月交割貨物遞盤在1140美元/噸CFR臺灣。在韓國，8月和9月大約需求2萬噸貨物，因裂解裝置關閉，總體上，3000-4000噸貨物可能會在國內解決，而剩余的將依靠進口。YNCC有7月裝運的現貨船貨。東北亞地區沒有成交報出，價格仍保持穩定。在東南亞，價格上漲60美元/噸，某成交在1200美元/噸CFR印度尼西亞，但隨后因價格太高，買家停止購買，終端用戶考慮降低開工率以應對高乙烯價格。

    中旬亞洲PE走勢強勁，乙烯供應緊張促使亞洲乙烯價格上漲50美元/噸，諸多PE廠家計劃報盤。周五，中東一PE廠家對銷往中國/東南亞HDPE薄膜，LLDPE以及LDPE暫定在1300美元/噸。貿易商對7月乙烯報盤在1200-1220美元/噸CFR臺灣。東南亞7月報盤在1250美元CFR，供應明顯短缺。7月更有競爭力的報盤在1190美元/噸CFR臺灣。其他報盤在1200-1220美元/噸CFR臺灣。臺灣買盤意向高漲到1170美元/噸

    上海Chlor Alkali 新增36萬噸/年的EDC裝置裝置6月19 啟動，公司每年需要 10萬噸乙烯，上海賽科計劃為其提供乙烯。現貨供應緊張推動價格上漲，部分市場人士稱價格達到 1200美元/噸FOB韓國以上，韓國供應商將提供更多船貨報盤，特別是聚乙烯市場漲勢開始減弱。東南亞泰國PTT計劃消減現貨船貨供應量，公司將乙烯供應給30萬噸/年的 MEG裝置，供應緊張使東南亞價格上漲20美元/噸。傳聞8月初交割貨物成交在1300-1350美元/噸之間，此船貨將用于苯乙烯生產。部分東南亞市場人士對此成交表示懷疑，因購買興趣僅在1200-1250美元。

    裝置方面

    （1）日本Oil計劃在6月中旬重啟Kawasaki裝置后，裝置開工維持60%。裝置擁有14萬噸/年的丙烯產能。日本Oil可能需要出口乙烯，但是數量可能在800-1600噸。

    （2）6月5日，三菱化學成功重啟在Kashima年產45萬噸的2號石腦油裂解裝置，結束為期20天的檢修工作。

    （3）日本石油位于川崎的置換裝置6月15 啟動后，開工在60%。裝置丙烯產能在14萬噸/年。三菱化學位于鹿島的1號裂解裝置達到滿負荷。

    3、亞洲乙烯外盤報價及月平均價      單位：美元/噸

地區	6.3-6.7	6.10-6.14	6.17-6.21	價格類型	5月平均價	6月平均價	漲跌比
韓國	1110 -1120	1160 -1170	1190 -1200	離岸價	1076.7	1153.3	76.6
臺灣	1130 -1140	1180 -1190	1200 -1210	到岸價	1103.3	1170	66.7
東南亞	1140 -1150	1230 -1240	1250 -1260	到岸價	1113	1206.7	93.7
日本	1100 -1110	1150 -1160	1180 -1190	離岸價	1066.7	1143.3	76.6
東北亞	1130 -1140	1180 -1190	1200 -1210	到岸價	1103.3	1170	66.7

    亞洲丙烯月度綜述

    本月初亞洲丙烯市場供應充足，購買謹慎，價格繼續出現下滑。大部分買家場邊觀望等待價格繼續下滑，東北亞地區裂解裝置檢修季節也即將結束。下游聚丙烯和丙烯腈廠家價格堅挺，利潤好轉，需求上揚，部分用戶擔心一旦買家進入市場，價格會再次上揚。FOB韓國基準方面，買家價格低于1000美元/噸FOB，而賣家價格高于1010美元/噸FOB。CFR臺灣和CFR中國基準上，買家價格低于1060美元/噸CFR，賣家價格高于1070美元/噸CFR。在東南亞，市場相對平衡，買家價格低于1085，賣家價格高于1095美元/噸CFR。

    連續幾周低迷后，第二周亞洲大部分市場開始浮現上漲。FOB韓國價格略漲，CFR中國漲幅略高。FOB韓國走高5美元/噸。預計下游PP/環氧丙烷/丙烯腈廠家需求堅挺，丙烯貿易商回歸市場，價格上浮。中國方面，價格走高17.5美元/噸，買方意向不高于1080美元CFR，而賣方高于1085美元CFR。下游PP廠家堅挺的需求增加了廠家的利潤，因為PP銷售價格上漲，而丙烯原料價格卻下滑。臺灣方面，市場略漲2.5美元，買方意向低于1090美元CFR，賣方高于1095美元CFR。

    后期臺灣和中國丙烯價格分別繼續上漲 22.5和10美元/噸，賣價超過1095美元/噸CFR，東南亞價格上漲30美元/噸，丙烯貨物比東北亞少，賣價超過1140美元/噸CFR。亞洲下游聚丙烯和丙烯腈產品價格較高，廠家對合同量需求較強烈，因此現貨量較少。盡管有來自日本的丙烯船貨補充，但價格仍走高。

    亞洲丙烯外盤報價：

地區	6.3-6.7	6.10-6.14	6.17-6.21	價格類型	5月平均價	6月平均價	漲跌比
韓國	1000-1010	1005-1015	1025-1035	離岸價	1066.7	1068.3	1.6
臺灣	1060-1070	1060-1070	1090-1095	到岸價	1100	1110	10
東南亞	1085-1095	1090-1095	1130-1140	到岸價	1103.3	1144.1	40
日本	1000-1010	1005-1015	1010-1020	離岸價	1066	1066	0
中國	1060-1070	1080-1085	1090-1095	到岸價	1101	1115.8	14.8

    國際市場丁二烯行情綜述：

    亞洲市場，6月初丁二烯市場需求疲軟，導致丁二烯價格下滑5美元，亞洲丁二烯收盤價格在1330-1350美元/噸CFR東北亞。日本三套丁二烯萃取裝置依舊在進行檢修，印度Reliance位于Hazira丁二烯裝置因技術問題消減開工率至60%-65%，亞洲即期現貨船貨有限。而中國和臺灣部分下游廠家計劃檢修，對現貨船貨的需求并不旺盛，部分中國、臺灣和東南亞的用戶稱6月丁二烯貨物充足。YNCC 1000-2000噸7月丁二烯包裝貨物報價在1400美元/噸FOB韓國。7月交割貨物貿易商報價在1380-1400美元/噸CFR中國，遞盤沒有超過1350美元/噸CFR中國。

    6月上旬，丁二烯市場供應偏緊，導致亞洲丁二烯走高5美元/噸，6月貨物CFR中國遞盤在1350-1360美元/噸。諸多貿易商沒有6月下半月/7月上半月交割的現貨。日本三套丁二烯裝置檢修完畢已開車，預計供應緊張局面將有所減輕。中國諸多衍生廠家因檢修不再尋求丁二烯現貨，其他用戶大部分不愿在現價基礎上增加庫存。YNCC再次對7月1000-2000噸丁二烯包貨報盤在1400美元FOB韓國，購買意向大部分在1350美元FOB韓國；銷售意向價格在1380美元CFR中國。

    6月中旬，因韓國對丁二烯需求強勁，致使亞洲丁二烯供應顯得較為緊張，丁二烯價格普漲10美元/噸，CFR東南亞價格更是上揚12.5美元/噸。7月份交割的丁二烯現貨不多。據悉韓國ABS、丁苯橡膠生產增多，在此情況下，對丁二烯需求增多。到中國的丁二烯報盤因為韓國需求增多而減少，報盤在1380美元FOB韓國，但買方意向在1350美元FOB韓國。

    6月下旬，因韓國、日本和臺灣對丁二烯需求強烈，7月交割船貨供應緊張，亞洲丁二烯價格上漲30美元/噸。因丁二烯現貨價格較高，買家均在合同貨物里尋找最大供應量，但是并不是所有需求都能滿足。盡管部分中國下游用戶目前正在檢修，但韓國國內需求上漲推動了韓國廠家對中國提高報盤。韓國YNCC7月交割貨物基本售清，其他意向報盤在1400美元/噸FOB韓國以上，買家意向價格在1360美元/噸FOB韓國。裝置方面，印度Reliance位于Hazira的14萬噸/年丁二烯裝置6月22-23關閉進行8-10天的檢修，日本JSR計劃在6月24開啟位于鹿島12萬噸/年的丁二烯裝置。

    美國市場，丁二烯6月份供應緊張的局面有所緩解，因部分丁二烯大萃取裝置在5月末重啟，所有的Equistar 萃取裝置在6月初開工正常。埃克森美孚位于路易斯安那巴吞魯日38億磅/年的萃取裝置在5月28日恢復正常開工；Sabina位于亞瑟港的裝置在歷經70天檢修后，也在5月29日開始產出合格產品；供應商結束供應統一配銷策略。月初美國丁二烯6月合同價格上揚2美分至50美分/磅，但沒有聽說合同貨物成交。美國廠家及用戶開始重建庫存，但鑒于丁二烯合同價以及現貨價格目前都在50美分/鎊甚至更高，用戶是否購買額外貨物仍難以確定。目前現貨丁二烯價格在55-57美分/磅CIF 美國海灣。但此范圍成交稀少。

    丁二烯外盤報價：

    單位：美元/噸

丁二烯	日期	韓國	CFR東南亞	CFR 中國臺灣
	6.3	1345-1355	1340-1350	1355-1365
	6.10	1350-1360	1350-1355	1360-1370
	6.17	1360-1370	1360-1370	1370-1380
	6.24	1390-1400	1400-1410	1400-1410

    國內市場

    丙烯國內市場月度描述

    本月國內丙烯價格波動較大，上漲和下跌局均出現較強走勢。其中山東地區波動最大，月初，受下游聚丙烯和丙烯腈行情影響，山東丙烯價格持續上漲，最高價位達到10900元/噸，高價位抑制了下游需求，而廠家方面因行情好轉都有所增量，隨即價格又出現連續下滑，至月末已回落到10300元/噸左右的水平，最高和最低差價在600元/噸左右。山東周邊行情也是先漲后跌，但漲跌幅均要小得多，主流價格維持10300元/噸左右。東北地區月初維持平穩走勢，但資源相對緊張，后期價格大幅上漲，月末主流價格在10200元/噸，沈陽蠟化報價10800元/噸，廠家多以互供下游為主。西北地區價格平穩上漲，受蘭州石化檢修影響較大，供應量偏緊，價位在10150元/噸左右。

    下月蘭州石化、中原油田相繼開車，丙烯資源緊張局面將有所改觀，但受外盤及原油高價位影響，價格仍將維持高位運行。

    丙烯各石化企業價格表

生產廠家	2006-5-23	2006-6-23	漲跌比
中原油田	10150	10150	檢修
天津石化	9950	10300	350
天津大港	10000	10400	400
石家莊煉廠	9900	10300	400
哈爾濱煉廠	9300	10200	900
蘭州石化	9100	9500	400
咸陽助劑	9800	10150	350
寧夏寶塔	8650	8650	自用
山東勝華	9700	9700	自用
東明武勝	10300	10400	100
廣饒煉油廠	10500	10350	-150
山東金城石化	10350	10450	100
山東海科	9400	9400	檢修
濟南藍星	-	10400	-
青島煉油廠	10160	10310	150

國內丁二烯市場行情綜述：

本月國內丁二烯市場貨源供應充足，但是受原油市場價格高企以及丁二烯外盤價格小幅上揚的影響，國內市場丁二烯報價平穩。目前，中石化華南銷售分公司對廣州石化、茂名石化丁二烯出廠報價為13800元/噸；中石化華東銷售分公司對揚子石化、上海石化丁二烯出廠報價為13800元/噸，內部互供價為13600元/噸；中石化華北銷售分公司對北京東方丁二烯出廠報價在14000元/噸；藍星石化天津分公司丁二烯出廠報價在13300元/噸；盤錦乙烯丁二烯出廠報價為12900元/噸；撫順石化丁二烯出廠報價在13000元/噸。據悉，申華計劃于7月初對丁二烯裝置進行停車檢修，預計檢修期在20天左右。市場傳聞稱，國內丁二烯價格將下調，因為隨著茂名石化年產10萬噸丁二烯萃取裝置及Blue Star位于天津新的年產3萬噸丁二烯裝置的開車，供應將延續到今年下半年。吉林石化新的年產14萬噸丁二烯裝置也將向市場供應更多丁二烯現貨。

    6月國內企業調價一覽：

    6月20日，盤錦乙烯下調丁二烯出廠報價，目前該廠丁二烯出廠報價為12900元/噸，跌幅在400元/噸。

    6月26日，天津藍星石化下調丁二烯出廠報價，目前該廠丁二烯出廠報價為13300元/噸，跌幅在500元/噸。

    6月26日，撫順石化下調丁二烯出廠報價，目前該廠丁二烯出廠報價為13000元/噸，跌幅在300元/噸。

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