近年來油價(jià)的持續(xù)上漲，使得煤炭低價(jià)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸現(xiàn)，最終量變到質(zhì)變，成為促使煤化工發(fā)展的第一動(dòng)因。同時(shí)，和油氣資源由國家壟斷經(jīng)營(yíng)不同，國內(nèi)煤炭由地方企業(yè)和地方政府主導(dǎo)，生產(chǎn)門檻極低，礦產(chǎn)資源稅費(fèi)也明顯偏低，而生產(chǎn)利潤(rùn)偏高。因此，化工企業(yè)為降低成本，主動(dòng)向煤炭行業(yè)延伸，煤化工則成為最能獲得地方政府認(rèn)同的概念。

　　煤化工是以煤炭為主要原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品的行業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品的不同主要分為煤焦化、煤電石、煤氣化和煤液化四條產(chǎn)品鏈。其中，煤焦化、煤電石、煤氣化中的合成氨等屬于傳統(tǒng)煤化工，煤氣化制醇醚燃料、煤液化、煤氣化制烯烴可歸于現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域。不同品種的煤應(yīng)用于不同的產(chǎn)品鏈，煉焦煤優(yōu)先用于煤焦化，褐煤和煤化程度較低的煙煤優(yōu)先用于煤液化，優(yōu)質(zhì)和清潔煤炭資源優(yōu)先用做發(fā)電、民用和工業(yè)爐窯的燃料，高硫煤等劣質(zhì)煤主要用于煤氣化，無煙塊煤優(yōu)先用于化肥。

　　我國煤化工雖具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)積累，但諸多技術(shù)尚待工業(yè)化檢驗(yàn)。目前，我國很多煤化工技術(shù)雖仍處于初期發(fā)展階段，但也已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行了試驗(yàn)裝置運(yùn)行。諸如煤制烯烴技術(shù)的研究已開展了近20多年，其技術(shù)雖通過試驗(yàn)驗(yàn)證，但仍需工業(yè)化實(shí)踐的檢驗(yàn)。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品鏈技術(shù)積累較為成熟，但目前許多煤氣化項(xiàng)目采用的爐型多為混合煤氣發(fā)生爐、水煤氣發(fā)生爐，技術(shù)較為低端。而代表煤化工行業(yè)前進(jìn)方向的煤聯(lián)產(chǎn)技術(shù)還處于較低水平，仍需深入研究與檢驗(yàn)。

　　傳統(tǒng)煤化工：成本優(yōu)勢(shì)確立產(chǎn)業(yè)秩序需調(diào)整

　　煤焦化、煤電石、煤合成氨等傳統(tǒng)煤化工領(lǐng)域，在油價(jià)持續(xù)攀升的背景下早就確立成本優(yōu)勢(shì)，并形成了產(chǎn)業(yè)化。但在環(huán)保日益成為行業(yè)壁壘、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)變?yōu)楣沧R(shí)的大環(huán)境下，該領(lǐng)域因產(chǎn)品技術(shù)含量低、對(duì)資源過度消耗、對(duì)環(huán)境嚴(yán)重污染而面臨技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)調(diào)整，將逐步被以潔凈煤技術(shù)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代煤化工技術(shù)所取代。現(xiàn)代煤化工技術(shù)在環(huán)保、煤種適應(yīng)性和煤利用效率等方面更具優(yōu)勢(shì)，該類技術(shù)以殼牌煤氣化工藝、TEXICO水煤漿氣化工業(yè)為代表。

　　焦炭供大于求將持續(xù) 煤焦油產(chǎn)品鏈需拓展

　　到2005年底，我國焦炭生產(chǎn)能力近3億噸，高出需求近7000多萬噸，此外還有近3000萬噸的在建、擬建能力，預(yù)期2010年之前供過于求的矛盾仍將繼續(xù)。專家指出，一段時(shí)期以來焦炭?jī)r(jià)格短暫的回暖并不說明行業(yè)的復(fù)蘇，國家將加快焦炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，但行業(yè)改善仍需時(shí)日。

　　煤焦油是焦炭生產(chǎn)的副產(chǎn)品，在我國一般占裝爐煤量的3%～4%。煤焦油是塑料、國防工業(yè)的貴重原料，其深加工產(chǎn)品大多是石油化工所不能生產(chǎn)和取代的。2005年，我國煤焦油產(chǎn)量約為800萬噸左右。雖然我國煤焦油發(fā)展迅速，但仍面臨著加工率低、加工深度不夠、產(chǎn)品品種少、加工裝置規(guī)模小等問題。延伸煤焦油深加工精制產(chǎn)品鏈、增加產(chǎn)品品種、提高產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、擴(kuò)大規(guī)模，是焦炭生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品附加值、提升企業(yè)效益的有效途徑。

　　電石產(chǎn)能過剩依舊 電石法煤化工依然存在優(yōu)勢(shì)

　　2005年，國內(nèi)電石生產(chǎn)能力已達(dá)1700萬噸，是實(shí)際需求量的兩倍，目前國家規(guī)范電石行業(yè)的政策雖有助于供需矛盾緩解，但預(yù)期電石產(chǎn)能過剩的局面在三年內(nèi)難有實(shí)質(zhì)性改觀。國務(wù)院于2006年4月頒布了《關(guān)于加快電石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)意見的通知》，堅(jiān)決淘汰落后能力等措施規(guī)范行業(yè)發(fā)展。在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生產(chǎn)規(guī)模小、環(huán)境污染重、生產(chǎn)成本高的企業(yè)將被淘汰，而具備資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，特別是向下游延伸到PVC、乙炔等產(chǎn)品鏈企業(yè)更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　專家指出，電石煤化工具有相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。以聚氯乙烯來看，我國近60%的聚氯乙烯是用電石生產(chǎn)，油價(jià)高企和電石價(jià)格低位運(yùn)行使得電石法生產(chǎn)聚氯乙烯具有相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)，特別是自備電廠、自產(chǎn)電石的廠商更是如此。由于高油價(jià)持續(xù)，目前國家不再提以乙烯法PVC代替電石法PVC的引導(dǎo)政策，未來電石法PVC還將長(zhǎng)期存在，其成本優(yōu)勢(shì)還將維持。遠(yuǎn)期看，只有將煤炭生產(chǎn)和利用、電石生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的環(huán)保成本完全顯性化，才能削弱電石法PVC的成本優(yōu)勢(shì)。

　　尿素初顯供過于求 降低能耗與成本是競(jìng)爭(zhēng)要件

　　2005年，我國尿素實(shí)物量4147萬噸，其中煤頭尿素產(chǎn)量約占60%，煤頭尿素的成本優(yōu)勢(shì)早已確立。繼2005年新增產(chǎn)能實(shí)物量229萬噸，2006年還有約400萬噸產(chǎn)能投產(chǎn)，加上中石化約210萬噸/年尿素裝置油改煤相繼完工，尿素行業(yè)開始由供給相對(duì)短缺變?yōu)楣┞源笥谇螅?006年下半年供大于求將更加明顯。

　　而國家從2005年開始對(duì)尿素出口征收260元/噸的出口稅，出口受阻也必將增加國內(nèi)供給量。預(yù)期尿素價(jià)格將從2006年下半年開始趨于下滑，但價(jià)格仍將受到國內(nèi)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)、行業(yè)集中度低等有利因素支撐，處于相對(duì)的高位。而煤炭?jī)r(jià)格低位運(yùn)行也有利于企業(yè)毛利不致降幅過大。

　　我國氮肥行業(yè)是耗能大戶，煤電成本要占到煤頭尿素生產(chǎn)成本的三分之二以上，采用先進(jìn)的粉煤氣化技術(shù)或者油改技術(shù)將有效降低生產(chǎn)成本。2005年，氮肥行業(yè)耗煤占全國耗煤總量的3.6%，耗電占全國耗電總量的2.4%，平均噸氨耗水58噸。如采用中低和全低變工藝技術(shù)，可使噸氨氣耗降至250千克以下，使變換過程的裝置能力提高50%～100%；如采用提溫型合成、優(yōu)化合成工藝等節(jié)能措施，可使噸氨電耗降低60千瓦時(shí)左右。進(jìn)行技術(shù)革新以降低能耗將是未來尿素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的要件，此外資源、規(guī)模因素也致關(guān)重要。

　　現(xiàn)代煤化工：不能大規(guī)模地產(chǎn)業(yè)化政策主導(dǎo)煤代油發(fā)展方向

　　煤代油主要包括甲醇汽油、二甲醚燃料、煤直接液化制油、煤間接液化制油，目前煤代油面臨新的市場(chǎng)需求和發(fā)展機(jī)遇。一方面，目前煤炭?jī)r(jià)格尚未完全考慮安全生產(chǎn)成本和環(huán)保因素，未來煤炭完全成本的顯性化會(huì)使煤化工的成本優(yōu)勢(shì)縮小；另一方面，在目前石油消費(fèi)渠道、基礎(chǔ)設(shè)施已然完善的前提下，實(shí)施煤代油不僅要考慮替代產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、安全性問題，更要實(shí)施大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施投資，重新建立煤代油渠道。因此，煤代油的市場(chǎng)需求仍需政策支持。

　　產(chǎn)能趨于過剩 甲醇汽油難獲政府支持

　　隨著天然氣價(jià)格的上升和煤炭?jī)r(jià)格的低位運(yùn)行，用煤炭生產(chǎn)甲醇在經(jīng)濟(jì)性上開始凸現(xiàn)出成本優(yōu)勢(shì)，如煤炭?jī)r(jià)格在200元/噸的甲醇生產(chǎn)成本，要低于天然氣價(jià)格在0.8元/立方米的甲醇生產(chǎn)成本。甲醇巨大的毛利率吸引了眾多廠商參與，目前在建甲醇規(guī)模已接近900萬噸，擬建和規(guī)劃產(chǎn)能還有千萬噸以上。預(yù)計(jì)到2010年，國內(nèi)甲醇生產(chǎn)能力將超過2700萬噸，而國內(nèi)需求僅2400萬噸。在供過于求的背景下，把甲醇作為最終產(chǎn)品銷售的項(xiàng)目前景并不可期。

　　同時(shí)，甲醇汽油難獲各國政府的支持，如美國近年絕大多數(shù)甲醇車輛研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)被放棄。有專家指出，盡管甲醇對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火、啟動(dòng)是非常好的燃料，但由于它同時(shí)具有的許多明顯缺點(diǎn)，失去了成為成功的替代運(yùn)輸燃料的機(jī)會(huì)。在我國山西甲醇燃料已推廣試驗(yàn)運(yùn)行多年，但是因?yàn)閲�家和相關(guān)專家對(duì)燃料甲醇的熱值低、使用安全性、機(jī)械腐蝕性等問題一直存在爭(zhēng)議，相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)并未出臺(tái)。而且燃料甲醇的推廣，要建設(shè)一個(gè)完整的產(chǎn)運(yùn)銷系統(tǒng)，特別是新建加甲醇站等基礎(chǔ)設(shè)施的巨額投資。總的來看，未來5～10年，甲醇汽油都難受到政府支持。

　　二甲醚漸獲政策支持 民用與車用燃料市場(chǎng)起步

　　2006年7月發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》中指出，以民用燃料和油品市場(chǎng)為導(dǎo)向，支持有條件的地區(qū)，采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)和二步法二甲醚合成技術(shù)，建設(shè)大型甲醇和二甲醚生產(chǎn)基地。同月，發(fā)改委二甲醚產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)談紀(jì)要形成以下共識(shí)：一是二甲醚是具有較好發(fā)展前景的替代能源產(chǎn)品，是適合于我國能源結(jié)構(gòu)的替代燃料；二是二甲醚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)立足于以煤炭為原料。

　　目前，二甲醚在民用市場(chǎng)的應(yīng)用已經(jīng)非常成熟，直接摻混到液化石油氣中或直接燃燒使用，比LPG有千元以上的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。另外，二甲醚是最潔凈的柴油替代然料，在汽車領(lǐng)域應(yīng)用是投資者最為期待之處。但二甲醚在汽車上的應(yīng)用尚處于起步階段，大規(guī)模推廣仍面臨著加壓配送體系建立、二甲醚汽車改造、二甲醚燃料的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等問題需要解決，因此需要在政府引導(dǎo)下的漸進(jìn)發(fā)展。

　　煤制油經(jīng)濟(jì)誘人 遠(yuǎn)期生態(tài)與環(huán)保壓力大

　　據(jù)有關(guān)專家介紹，目前世界上煤制油在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上的可行性無障礙。煤制油技術(shù)主要是煤基直接液化和煤基間接液化兩種，目前世界上尚沒有正在運(yùn)轉(zhuǎn)的煤直接液化工業(yè)生產(chǎn)裝置，南非SASOL是目前世界上惟一擁有煤間接液化工廠的企業(yè)，解決了南非40%的油品需求。根據(jù)煤炭科學(xué)研究總院北京煤化學(xué)研究所專家研究，煤液化制油在經(jīng)濟(jì)上也是可行的。示范廠可行性研究結(jié)果表明，建設(shè)一座年產(chǎn)100萬噸油的煤炭直接液化廠，總投資約100億元，全部投資內(nèi)部收益率8%～12%，投資回收期為11～13年。

　　然而，煤制油從根本上說是將一種資源轉(zhuǎn)化成另外一種資源，產(chǎn)生一噸油品需消耗約4噸煤、10噸水，此外二氧化碳排放量也很大。因此，煤制油只能作為國家應(yīng)對(duì)不時(shí)之需的戰(zhàn)略性技術(shù)儲(chǔ)備，而不能作為大規(guī)模推廣的產(chǎn)業(yè)化方向。

　　煤深度化工：煤制烯烴潛力市場(chǎng)大煤化工聯(lián)產(chǎn)尚處初期階段

　　國內(nèi)烯烴市場(chǎng)前景廣闊，實(shí)驗(yàn)室技術(shù)顯示經(jīng)濟(jì)可行。目前，我國乙烯生產(chǎn)能力僅滿足國內(nèi)需求的55%，“十一五”期間的產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。據(jù)初步預(yù)測(cè)，到2010年和2020年，我國乙烯原料將分別短缺500萬噸和1400萬噸左右。相關(guān)資料顯示，當(dāng)原料甲醇價(jià)格控制在90～100美元/噸時(shí)，采用MTO(甲醇制烯烴)工藝制取的乙烯和丙烯成本與20～22美元/桶原油價(jià)格條件下，石腦油裂解制烯烴的成本相比具備經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。而目前油價(jià)在60美元以上，煤制烯烴工藝線路的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)明顯，但技術(shù)的成功商用尚待檢驗(yàn)。

　　工業(yè)化的技術(shù)尚待檢驗(yàn)

　　到目前為止，國內(nèi)對(duì)MTO工藝的研究開發(fā)也已進(jìn)行了多年，其中中科院大連物化所研究的MTO催化劑，在實(shí)驗(yàn)裝置上取得了與UOP(環(huán)球石油公司)接近的結(jié)果。但在催化劑的抗磨損性以及長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的性能穩(wěn)定性等方面與UOP尚存在一定差距。目前，在全球范圍內(nèi)還沒有大規(guī)模的煤制烯烴工業(yè)化裝置，因此從實(shí)驗(yàn)室技術(shù)走向大規(guī)模工業(yè)化裝置仍存在相當(dāng)?shù)募夹g(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　煤化工多聯(lián)產(chǎn)是發(fā)展方向

　　煤化工聯(lián)產(chǎn)是指不同煤化工線路之間或與其他線路的聯(lián)合生產(chǎn)，可以提高企業(yè)的整體效率和效益。前者如煤焦化-煤氣制甲醇-甲醇制烯烴，后者如煤基甲醇-燃?xì)饴?lián)合循環(huán)發(fā)電。我國目前的煤化工聯(lián)產(chǎn)是以煤基發(fā)動(dòng)機(jī)燃料或化工產(chǎn)品為主要目標(biāo)產(chǎn)品，以生產(chǎn)過程中的廢余物為原料或燃料，生產(chǎn)電力或熱力自供企業(yè)使用而不是作為產(chǎn)品銷售，還處于煤化工聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展初期階段。隨著煤化工聯(lián)產(chǎn)基礎(chǔ)技術(shù)和工程技術(shù)的進(jìn)步，煤化工聯(lián)產(chǎn)將會(huì)向縱深發(fā)展。

　　　相關(guān)報(bào)道:警惕我國淪為國外煤氣化技術(shù)試驗(yàn)場(chǎng)

　　今年7月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，要求各地切實(shí)做好煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目審核工作，對(duì)擬建和在建項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真清理。《通知》要求從規(guī)劃入手，加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目管理，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，煤制石油替代產(chǎn)品的發(fā)展要待試點(diǎn)、示范項(xiàng)目取得成功后才能逐步展開，目前大規(guī)模發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的條件還不成熟。當(dāng)前，我國煤化工產(chǎn)業(yè)正逐步從焦炭、電石、煤制化肥為主的傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)向石油替代產(chǎn)品為主的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，石油替代產(chǎn)品是煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。盡管我國石油資源短缺，發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)是必要的，但煤化工產(chǎn)業(yè)是技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，工程建設(shè)復(fù)雜，實(shí)施難度大。因此，從各方面情況看，“十一五”期間，焦炭、電石等行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍是煤化工產(chǎn)業(yè)工作重點(diǎn)。近期工作重點(diǎn)是抓緊制定、出臺(tái)煤化工產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，大力推進(jìn)電石、焦炭等行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，認(rèn)真做好煤制甲醇、二甲醚、油品、烯烴等試點(diǎn)和示范項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)新型民用和車用燃料使用示范及標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

　　目前，我國已經(jīng)擁有具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)，并成功完成了產(chǎn)業(yè)化示范，但各地依然不斷重復(fù)引進(jìn)國外并不成熟的煤氣化技術(shù)。專家呼吁，警惕我國淪為國外煤氣化技術(shù)的試驗(yàn)場(chǎng)。

　　煤氣化技術(shù)是發(fā)展煤基化學(xué)品、煤基液體燃料、聯(lián)合循環(huán)發(fā)電、多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)、制氫、燃料電池等過程工業(yè)的基礎(chǔ)，是這些行業(yè)的共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)和龍頭技術(shù)，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)和保障國家安全具有重要的戰(zhàn)略意義。

　　據(jù)華東理工大學(xué)潔凈煤技術(shù)研究所王輔臣教授介紹，我國自上世紀(jì)80年代開始引進(jìn)國外煤氣化技術(shù)，多年來一直依賴進(jìn)口、受制于人。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國引進(jìn)的煤氣化裝置每天消耗煤量約5.8萬噸。據(jù)此估算，引進(jìn)煤氣化技術(shù)的專利實(shí)施許可費(fèi)已高達(dá)2億多美元，這還不包括昂貴的專有設(shè)備費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。據(jù)估計(jì)，專有設(shè)備耗費(fèi)外匯也高達(dá)數(shù)億美元。

　　煤氣化技術(shù)早期的引進(jìn)，的確對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了推動(dòng)作用，但由于引進(jìn)的煤氣化技術(shù)并不都是完善的技術(shù)，已使我國成為國外氣化技術(shù)的試驗(yàn)場(chǎng)。目前，世界上只有我國使用如此眾多種類的煤氣化技術(shù)，許多盲目和不成熟技術(shù)的引進(jìn)令我國付出了慘重代價(jià)。

　　針對(duì)我國龐大的市場(chǎng)，許多國外大公司的煤氣化技術(shù)已經(jīng)在我國開展新一輪競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)專家估計(jì)，我國“十一五”末期年氣化用煤約1億噸。國內(nèi)在建的甲醇裝置、合成氨裝置、煤制油裝置和處于籌建中的煤制烯烴裝置、煤制油裝置、甲醇裝置等，都已展現(xiàn)了對(duì)煤氣化技術(shù)的強(qiáng)勁需求。

　　專家呼吁，目前我國煤氣化技術(shù)引進(jìn)過多，國家應(yīng)該叫停新一輪國外技術(shù)的重復(fù)引進(jìn)，鼓勵(lì)和支持企業(yè)使用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)技術(shù)，在立項(xiàng)、資金、銀行貸款貼息、減稅和其他政策(如電能的上網(wǎng))等方面給予支持。這將為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)煤氣化技術(shù)推廣創(chuàng)造優(yōu)惠條件，一方面可促進(jìn)我國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)盡早付諸大規(guī)模應(yīng)用，拉動(dòng)相關(guān)民族產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，另一方面可省去巨額專利費(fèi)。

來源：東北證券