市場：價格大起大落

　　統(tǒng)計資料表明,去年國家出臺6次化肥限價政策,但肥價仍同比上漲了15.8%。一些農(nóng)資品種漲價幅度接近20%。在限價等一系列政策面前,化肥企業(yè)面臨著“兩難”:一方面,煤、電、油、運緊張局面仍未緩解,化肥生產(chǎn)成本大幅上升;一方面又要承擔(dān)保護(hù)農(nóng)民利益的政治任務(wù),執(zhí)行國家限價。有這“兩難”,且不說中小型企業(yè)處境有多難,就是一些較大的化肥企業(yè)也難逃限產(chǎn)停產(chǎn)的厄運。一些廠家在向物價部門進(jìn)行無效的訴苦之后,已經(jīng)跟隨市場潮流“悄悄”提高了出廠價,價格早已超過了規(guī)定的限價。

　　與去年相比,今年的情況卻來了個大逆轉(zhuǎn)。

　　今年前七個月,國內(nèi)氮肥市場起伏很大,尤其尿素價格大起大落。上半年,氮肥產(chǎn)量增幅較大,尿素出廠價格基本在國家限價的高限下運行,全行業(yè)實際利潤48.99億元,同比增長8.22%。但6月份后,隨著大多數(shù)地區(qū)用肥旺季的結(jié)束,國內(nèi)尿素價格一路下滑,加上6月份國家又上調(diào)了電價,導(dǎo)致全行業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻。

　　前7個月氮肥產(chǎn)品的出廠價非常不理想,硝銨和碳銨出廠價比去年明顯降低,每噸硝銨下降了115元～279元;每噸碳銨下降42元～70元。尿素出廠價波動也很大,國家雖然對尿素出廠價上限上調(diào)5%,實際上,生產(chǎn)企業(yè)的出廠價遠(yuǎn)低于限價上限。尤其是進(jìn)入7月份,受需求減弱、產(chǎn)量增加、淡儲資源投放市場及出口受阻等多方面因素影響,尿素價格大幅下滑,大中型企業(yè)尿素出廠價比6月份降低了38.29元/噸,小尿素企業(yè)降低了41元/噸。8月初尿素出廠價降到近幾年的最低點,有的甚至低于企業(yè)的生產(chǎn)成本;8月下旬一些經(jīng)銷商和復(fù)合肥企業(yè)開始備肥,尿素價格有所回升,9月份部分地區(qū)進(jìn)入冬小麥播種季節(jié),目前企業(yè)出廠價維持在1450元～1600元/噸,遠(yuǎn)低于國家最高限價。這樣看來,盡管以取消優(yōu)惠和放開價格為核心的化肥價格調(diào)控機制改革方案尚未出臺,國內(nèi)化肥行業(yè)享受到了優(yōu)惠實際上已經(jīng)微乎其微,等于率先體會了取消優(yōu)惠但沒有放開限價的滋味。

　　原因：兩大矛盾依然

　　對于今年以來化肥行業(yè)出現(xiàn)的新情況,有業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為,上半年尿素價格的大起大落,是市場供求關(guān)系的正常反映,表明我國規(guī)范和培育良性的化肥市場機制的任務(wù)十分艱巨,加快農(nóng)資流通體制改革的迫在眉睫;同時也反映了我國化肥流通環(huán)節(jié)的薄弱,對緩解市場供求平衡的能力很差,因而國家政策對化肥市場的調(diào)控,越來越抵不過經(jīng)濟自身規(guī)律對化肥市場的影響。

　　長期以來,化肥行業(yè)似乎就是在“夾縫”中生存。相對于農(nóng)業(yè)而言化肥行業(yè)算是強勢行業(yè);但是相對于能源和原材料行業(yè)又屬于弱勢行業(yè)。一旦能源和原材料的價格上漲過猛,化肥行業(yè)的承受能力就顯得非常脆弱。今年前7個月,除煤頭企業(yè)尿素成本每噸增加75元,氣頭企業(yè)每噸增加120元外,電價也是企業(yè)減利的重要因素。從今年6月30日起,全國上網(wǎng)電價平均上調(diào)0.01174元/千瓦時,全國銷售電價平均上調(diào)0.02494元/千瓦時。據(jù)氮肥工業(yè)協(xié)會對20個重點產(chǎn)能省市調(diào)查,多數(shù)省市的化肥用電的上調(diào)幅度高于其他工業(yè)用電的上調(diào)幅度。全國化肥用電平均上調(diào)0.038元/千瓦時,平均每噸尿素成本增加了44.4元,每噸碳銨成本增加了14元。以至于今年1～7月份,國內(nèi)氮肥行業(yè)利潤超過3000萬元的企業(yè)只有39家,占氮肥廠數(shù)的7.12%;其中利潤超過1億元的企業(yè)只有18家。而1～7月份虧損企業(yè)卻達(dá)180個,同比增加11.11%;行業(yè)虧損面高達(dá)32.85%;虧損企業(yè)虧損額達(dá)6.07億元,同比增加55.57%。7月份虧損額比6月份增加20.3%。今年氮肥行業(yè)僅因電價調(diào)整就將增加成本支出20億元左右。但是,國家大中型化肥企業(yè)一直實行限價出廠,企業(yè)要求放開化肥價格的呼聲一直不斷。

　　改革開放以前氮肥行業(yè)為我國十多億人吃飯穿衣做出了重大貢獻(xiàn),有了肥就等于有了糧食,所以行業(yè)發(fā)展不可能市場化。改革開放以后,化肥行業(yè)出現(xiàn)了新局面,產(chǎn)量大幅度增加,高濃度化肥增長很快。就產(chǎn)量而言,我國氮肥產(chǎn)量已占到世界第一位,尿素產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/3,成了名副其實的化肥生產(chǎn)大國。與此同時,有兩類矛盾也突顯了出來。一是體制性矛盾:行政干預(yù)、保護(hù)落后、部門支農(nóng)。隨著改革的深化,稅收政策的統(tǒng)一,年底價格將要徹底放開,建立國家財政支農(nóng)機制,體制性矛盾基本可以解決。另一類是結(jié)構(gòu)性矛盾,主要表現(xiàn)在原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)布局、資本結(jié)構(gòu)以及營銷結(jié)構(gòu)等五個方面。其中,產(chǎn)能過剩和營銷手段落后等成了導(dǎo)致今年以來氮肥價格大起大落的重要原因。

　　首先是產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩。有資料統(tǒng)計,今年是尿素產(chǎn)能增長最快的一年,其中,上半年國內(nèi)尿素的新增有效產(chǎn)能就達(dá)125萬噸,下半年還將新增400多萬噸,而“十一五”期間的產(chǎn)能還將進(jìn)一步擴大,2007年的新增產(chǎn)能甚至可能達(dá)到1200萬噸。考慮我國政府兌現(xiàn)入世承諾后放開化肥批發(fā)、零售市場后,國外高質(zhì)量化肥大舉進(jìn)入,直接導(dǎo)致了市場價格下滑。

　　另外,1998年(39)號文下達(dá)后,化肥流通由國家直接管理改為間接管理,化肥流通領(lǐng)域引入競爭機制,化肥批發(fā)由供銷社獨家經(jīng)營,拓展為供銷社農(nóng)資系統(tǒng),農(nóng)業(yè)三站和化肥生產(chǎn)企業(yè)三條渠道。這是化肥流通領(lǐng)域改革的第一個重大舉措,對化肥流通的市場發(fā)育起了巨大的促進(jìn)作用。這三條渠道相比從總體上講,化肥生產(chǎn)企業(yè)的營銷工作是比較弱的,不僅營銷思維、觀念和手段較為落后、流通效率不高、競爭力不強,沒有真正形成以資產(chǎn)為紐帶、聯(lián)系緊密的工商聯(lián)合;而且不會開拓市場,不會正確地競爭,只會互相壓價等。目前又出現(xiàn)了更加值得注意的新動向。中石化、中石油、中海油三大集團(tuán)的大型氮肥廠生產(chǎn)的尿素,都將分別組成各自的營銷公司統(tǒng)一銷售。

　　其次,中農(nóng)、中化兩大公司不論從經(jīng)營規(guī)模、營銷經(jīng)驗上都占有絕對優(yōu)勢,中農(nóng)公司年經(jīng)銷化肥一千多萬噸,中化公司年營銷化肥至少也有1200萬噸,而且他們的網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地。這兩大公司還在向生產(chǎn)領(lǐng)域延伸,或建新廠或買老廠或合資等,向生產(chǎn)領(lǐng)域延伸的速度比氮肥生產(chǎn)企業(yè)向營銷領(lǐng)域延伸快得多。有消息稱,中化公司現(xiàn)在就已有了10個生產(chǎn)廠、60萬噸大顆粒尿素,一些原來單純的化肥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)被他們收購。

　　第三,能源部門如煤炭、電力等企業(yè)也向化肥生產(chǎn)領(lǐng)域延伸,而且集中營銷。

　　此外,由于國家不直接將淡儲資金貸給生產(chǎn)企業(yè),使參與淡儲的化肥生產(chǎn)企業(yè)無法享受到國家資金支持。也就是說,要么是在占有能源(石油、天然氣、電力)或是占有原材料(礦山)的基礎(chǔ)上進(jìn)行化肥生產(chǎn),再來進(jìn)入流通領(lǐng)域;要么是在占有遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,進(jìn)入化肥生產(chǎn)領(lǐng)域,凡此種種,對以化肥生產(chǎn)企業(yè)為單位的營銷工作都帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

　　改革：創(chuàng)造公平環(huán)境

　　為解決化肥行業(yè)存在的深層次矛盾,鑒于國內(nèi)化肥生產(chǎn)的快速增長,市場價格已趨于穩(wěn)定,改革和完善化肥價格,由政府直接限價變?yōu)橛墒袌龉┣箨P(guān)系定價的調(diào)控機制日趨成熟,再加上加入WTO時的承諾,因此,國家準(zhǔn)備從今年年底的適當(dāng)時機,取消對尿素出廠限價和解除對化肥批零差價率的控制,并逐步取消對化肥生產(chǎn)的各項優(yōu)惠政策就自然被提到了議事日程之上。

　　前不久,國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人對涉及這一改革的三個方面的核心問題進(jìn)行了詳細(xì)說明。

　　首先是要對農(nóng)民利益加以保護(hù),政府部門管理或者放開化肥價格,都涉及到這個核心。目前國內(nèi)95%行業(yè)產(chǎn)品的價格都放開了(包括糧食價格),但是還在管理化肥價格,一個重大的障礙就是沒有更好的措施保護(hù)農(nóng)民的利益。化肥價格隨市場來波動,在市場不能調(diào)控的情況下,農(nóng)民的利益誰來保護(hù)?就要通過財政出錢對農(nóng)民直接補貼,這是方案里面的一個重要內(nèi)容,也是方案能否出臺、何時出臺的一個關(guān)鍵。同時,化肥價格走勢是與農(nóng)民收入糧食價格是正相關(guān)的關(guān)系,而前提就是糧食價格和農(nóng)民收入提高,化肥價格才能出現(xiàn)比較好的形勢。如果農(nóng)民收入不能提高,即使糧食價格下降、化肥成本提高、國際油價再漲,化肥價格也上不去,這是在起決定作用的根本因素。過去對農(nóng)民的補貼是通過對化肥生產(chǎn)、流通企業(yè)間接實現(xiàn)的,這種方式在財政給農(nóng)民直補的資金有限的情況下,作用不一定就小。但是從方向來說,直補使農(nóng)民受益更直接,受益更明顯。

　　在落實了農(nóng)民利益之后,就自然而然涉及到了化肥行業(yè)的市場化問題。發(fā)改委的有關(guān)人士表示,就是要以市場為機制,用市場的方法調(diào)控化肥價格,減少并逐步取消政府對化肥市場價格的直接干預(yù)。支農(nóng)產(chǎn)品的價格改革也要走市場化的方向,也要反映供求關(guān)系,化肥價格要理順,其他行業(yè)價格也都要理順。涉及到化肥行業(yè)有影響的,包括資源性電價、天然氣、鐵路運輸?shù)?大部分化肥企業(yè)都享受到了優(yōu)惠價格,實行優(yōu)惠就涉及到“雙軌制”,這對整個節(jié)約資源,對環(huán)境保護(hù)是不利的。現(xiàn)在化肥生產(chǎn)企業(yè)關(guān)心的焦點和核心問題,是一步到位還是逐步到位?發(fā)改委的方案設(shè)計上,沒有采取一步到位的提法,準(zhǔn)備按照平穩(wěn)過渡的方式來實行,并提出通過進(jìn)出口貿(mào)易、淡季儲備、稅收政策、調(diào)節(jié)化肥市場供給總量的平衡等措施,來實現(xiàn)國內(nèi)化肥市場供求關(guān)系的平衡,用經(jīng)濟的手段來調(diào)控市場的價格,而不是采取干預(yù)價格、限制價格水平的辦法。

　　“雙軌制”的問題解決了,接下來就是為化肥企業(yè)創(chuàng)造一個公平競爭環(huán)境的問題了。也就是說在一定時期內(nèi),國家還是會對化肥行業(yè)采取一定的扶持政策,這個政策應(yīng)該會保持一段時間的。如果化肥行業(yè)出現(xiàn)大起大落,最終影響的是農(nóng)民的利益,所以國家在制定這個政策的時候,考慮的重要因素就是要保持這個行業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展,要讓改革有個平穩(wěn)的過渡。

　　發(fā)改委的意見非常明確,就是說現(xiàn)在的優(yōu)惠政策不可能保護(hù)所有企業(yè),而是保護(hù)行業(yè)的整體利益。是鼓勵先進(jìn)的行業(yè),而不保護(hù)落后。

　　出路：建立新的市場平衡

　　對于氮肥行業(yè)來說,產(chǎn)能過剩以及各種體制性和結(jié)構(gòu)性的矛盾,將是全行業(yè)在今后一個時期在迎來機遇的同時,也要經(jīng)受的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　相對于農(nóng)業(yè)每年增加的100萬噸氮肥的需求,產(chǎn)能的持續(xù)增長依然是不爭的事實。在產(chǎn)能過剩的情況下,在化肥流通領(lǐng)域未來的競爭將是激烈的,今后我國的化肥市場會有很大變化,現(xiàn)在的市場平衡要打破,要建立新的平衡。化肥企業(yè)在未來發(fā)展中如逆水行舟不進(jìn)則退,維持現(xiàn)狀是不可能的。

　　因此,化肥企業(yè)必須居安思危,在下一輪博弈中保持清醒的頭腦。

　　首先必須對氮肥行業(yè)快速增加產(chǎn)能的危險性有足夠的認(rèn)識。近幾年氮肥擴產(chǎn)、新建項目很多,大大高于農(nóng)業(yè)發(fā)展的需求。盡管“十一五”規(guī)劃綱要提出要建設(shè)百萬噸級的化肥生產(chǎn)基地,但該行業(yè)必須要思考現(xiàn)在各地規(guī)劃的項目是否就符合資源大省、糧食主產(chǎn)區(qū)的要求?能不能沒有節(jié)制地上項目?要搞的項目是不是比別人的強?否則建設(shè)就是盲目的,建多了,供大于求價格自然就上不去,因此,氮肥產(chǎn)能的擴建新建必須要把握形勢,客觀準(zhǔn)確地做出科學(xué)的判斷。
　　
　　第二,對深化化肥流通體制改革的緊迫性要有充分的認(rèn)識。1998年國務(wù)院下發(fā)39號文件,化肥流通體制發(fā)生了很大變化,經(jīng)營主體、經(jīng)營渠道、經(jīng)營模式多元化格局初步形成并基本滿足需要。但還有一些必須正視和需要解決的問題。比如,按市場化改革的趨向,放開價格、取消優(yōu)惠政策實際上已經(jīng)邁出了步伐,天然氣價格、電價調(diào)整,再加上地方對價格政策的執(zhí)行不到位,加重了企業(yè)的負(fù)擔(dān),造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難。從企業(yè)講,必須做好思想準(zhǔn)備。

　　另外,培育規(guī)模市場,加快集約經(jīng)營的農(nóng)資體系建設(shè),建立健全農(nóng)化流通體系和網(wǎng)絡(luò),是當(dāng)前化肥生產(chǎn)企業(yè)的一項緊迫任務(wù)。12月11日以后,外資可以進(jìn)入我們的化肥零售市場,氮肥行業(yè)又要迎接新的挑戰(zhàn)。因此必須加快連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代物流方式,來保證化肥物流的通暢,同時降低物流成本,提高企業(yè)在營銷方面的能力。
　　
　　第三,生產(chǎn)企業(yè)、流通領(lǐng)域應(yīng)該參與到改革當(dāng)中,減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān),減少對資源的浪費,積極做好相關(guān)技術(shù)研發(fā)工作,重視測土配方施肥和農(nóng)化服務(wù)推廣工作。
　　
　　第四,對提高企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的競爭力的重要性要有深刻的認(rèn)識。強調(diào)科學(xué)發(fā)展,資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)、實施循環(huán)經(jīng)濟等“十一五”規(guī)劃綱要確定的很多硬指標(biāo),對全行業(yè)來講任務(wù)還非常艱巨,特別是解決節(jié)能和環(huán)保問題的任務(wù)非常重,怎么做好原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)布局調(diào)整,采用什么方式、什么技術(shù)來降低消耗減少污染,培育建立現(xiàn)代化的營銷體系,都是提高企業(yè)和產(chǎn)業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵,不盡快解決這些問題很難適應(yīng)未來競爭的需要。