前三季度,部分化學(xué)品產(chǎn)量同比快速增長,甲醇、純苯、電石、PVC、輪胎外胎和農(nóng)藥產(chǎn)量增幅均在20%以上,其中甲醇、純苯的產(chǎn)量增長超過30%。
通過對基礎(chǔ)化工行業(yè)119家A股上市公司2007年三季報進行統(tǒng)計,基礎(chǔ)化工行業(yè)前三季度實現(xiàn)收入1764.55億元,同比增長28%;實現(xiàn)凈利潤95.6億元,同比增長44.7%,扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤83.5億元,同比增長37.3%,收入和利潤總體呈現(xiàn)較快增長。
近日,國家發(fā)改委發(fā)布《氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》,對我國氯堿行業(yè)的布局、規(guī)模、工藝與裝備、能源消耗及安全、健康、環(huán)保提出新要求。
國家發(fā)改委低調(diào)下發(fā)通知,將工業(yè)用(包括發(fā)電及運輸)天然氣的出廠基準(zhǔn)價上調(diào)0.4元/立方米,11月10日起開始實行。此次調(diào)價不涉及化肥生產(chǎn)用氣。
一、今年前三季度行業(yè)簡況
我國正處在重化工業(yè)和城鎮(zhèn)化進程中,國民經(jīng)濟各行業(yè)特別是基礎(chǔ)設(shè)施、能源交通、建筑、電子、汽車等行業(yè)發(fā)展對能源和化學(xué)原材料保持旺盛需求,帶動石油化工行業(yè)保持了較快發(fā)展。前三季度,我國石油化工行業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢,石化協(xié)會重點跟蹤的65種產(chǎn)品中,產(chǎn)量同比增長的有62種,占95.4%,其中增幅在10%以上的有47種。石化協(xié)會重點跟蹤的174種石化產(chǎn)品中,1-9月平均價格同比上升的有109種占62.6%,下降的有60種,占34.5%。
1、前三季度化工產(chǎn)品產(chǎn)量增速較快
前三季度,部分化學(xué)品產(chǎn)量同比快速增長,甲醇、純苯、電石、PVC、輪胎外胎和農(nóng)藥產(chǎn)量增幅均在20%以上,其中甲醇、純苯的產(chǎn)量增長超過30%。“三酸兩堿”是用途廣泛的基礎(chǔ)化工原料,消費與國民經(jīng)濟增速關(guān)聯(lián)度較高,前三季度除鹽酸是個位數(shù)增長,其他都呈兩位數(shù)增幅。化肥產(chǎn)品中,鉀肥和磷肥產(chǎn)量同比增速分別為32.1%和25%,高于氮肥的12.2%。從各季度產(chǎn)量來看,除農(nóng)化產(chǎn)品表現(xiàn)出較明顯的季節(jié)性,其他產(chǎn)品相對平衡,沒有出現(xiàn)大起大落的情況。值得注意的是電石產(chǎn)量呈現(xiàn)逐季平穩(wěn)遞增的態(tài)勢,反映出行業(yè)在經(jīng)歷長時間整頓后逐漸變得有序,行業(yè)生產(chǎn)情況逐步正常。
2、行業(yè)上市公司盈利平穩(wěn)
通過對基礎(chǔ)化工行業(yè)119家A股上市公司2007年三季報進行統(tǒng)計,基礎(chǔ)化工行業(yè)前三季度實現(xiàn)收入1764.55億元,同比增長28%;實現(xiàn)凈利潤95.6億元,同比增長44.7%,扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤83.5億元,同比增長37.3%,收入和利潤總體呈現(xiàn)較快增長。
從各子行業(yè)來看,上半年收入均實現(xiàn)了增長,其中有機品和橡膠制品收入增長超過30%;凈利潤除了精細(xì)與專用化學(xué)品出現(xiàn)下降外,其余均實現(xiàn)增長。精細(xì)與專用化學(xué)品凈利潤下降的原因在于其中一家公司前三季度大幅虧損,剔除后子行業(yè)凈利潤實際同比增幅在15%以上。橡膠制品子行業(yè)由于今年原料天然膠價格回落,凈利潤同比增長超過2倍。
各子行業(yè)前三季度單季收入比較平衡,波動較小,整體平穩(wěn)運行;、有機品盈利能力較強,凈利潤率在8%以上;無機品、氯堿、農(nóng)藥、塑料制品、橡膠制品盈利能力相對較弱,凈利潤率在4%以下。雖然橡膠制品子行業(yè)今年前三季度凈利潤同比大幅增長,但行業(yè)盈利能力仍處于較低水平。
3、行業(yè)重要動態(tài)
發(fā)改委頒布《氯堿(燒堿、聚氯乙烯)行業(yè)準(zhǔn)入條件》
近日,國家發(fā)改委發(fā)布《氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》,對我國氯堿行業(yè)的布局、規(guī)模、工藝與裝備、能源消耗及安全、健康、環(huán)保提出新要求。準(zhǔn)入條件明確提出新建燒堿裝置起始規(guī)模必須達(dá)到30萬噸/年及以上(老企業(yè)搬遷項目除外),新建、改擴建PVC裝置起始規(guī)模必須達(dá)到30萬噸/年及以上。新建、改擴建電石法PVC項目必須同時配套建設(shè)電石渣制水泥等電石渣綜合利用裝置,其電石渣制水泥裝置單套生產(chǎn)規(guī)模必須達(dá)到2000噸/天及以上;現(xiàn)有電石法PVC裝置配套建設(shè)的電石渣制水泥規(guī)模必須達(dá)到1000噸/天及以上。
準(zhǔn)入條件同時要求新建氯堿企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地,有較好的環(huán)保、運輸條件,并符合本地區(qū)氯堿行業(yè)發(fā)展和土地利用總體規(guī)劃。除搬遷企業(yè)外,東部地區(qū)原則上不再新建電石法PVC項目及配套的燒堿項目。另外,準(zhǔn)入條件中還公布了新建、改擴建燒堿裝置單位產(chǎn)品的能耗標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定新建、改擴建電石法PVC裝置的電石消耗應(yīng)低于1420公斤/噸,新建乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置乙烯消耗應(yīng)低于公斤/噸。
準(zhǔn)入條件對項目規(guī)模、環(huán)保要求及能耗水平有了新的要求,提高了氯堿行業(yè)進入門檻,對抑制國內(nèi)各地蜂擁上馬電石法PVC項目能夠起到一定作用。準(zhǔn)入條件的頒布有利于國內(nèi)氯堿行業(yè)提高技術(shù)水平,提高行業(yè)集中度;有利于行業(yè)的長期發(fā)展。
工業(yè)用天然氣出廠價上調(diào)約50%
國家發(fā)改委低調(diào)下發(fā)通知,將工業(yè)用(包括發(fā)電及運輸)天然氣的出廠基準(zhǔn)價上調(diào)0.4元/立方米,11月10日起開始實行。由于各地天然氣與成品油比價關(guān)系不一,各地政府可自主決定天然氣零售價格上調(diào)幅度。中石化人士11月15日證實,已將工業(yè)用天然氣(不包括化肥和供熱用氣在內(nèi))的出廠價上調(diào)了約50%,每立方米由0.8元上調(diào)到1.2元,加價幅度遠(yuǎn)高于政府先前為天然氣設(shè)定的年度加價目標(biāo)10%。
本次天然氣價格上調(diào)將使以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇及下游產(chǎn)品的化工企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升。本次價格上調(diào)雖然沒有涉及化肥行業(yè),但未來化肥用氣價格可能也會上調(diào),但調(diào)價幅度或較小。
4.部分產(chǎn)品價格走勢分析
MDI和TDI
由于天氣轉(zhuǎn)涼下游需求逐漸好轉(zhuǎn),及大廠執(zhí)行限產(chǎn)政策,前期市場嚴(yán)重供過于求的現(xiàn)狀得到緩解,10月國內(nèi)苯胺市場走勢以平穩(wěn)為主。10月中旬寧波萬華按計劃停車檢修加擴充產(chǎn)能,對苯胺市場形成一定壓力,華東部分大廠庫存偏高。目前華北市場主流報價穩(wěn)定在10400元/噸,華東市場主流報價在10500元/噸左右。由于苯胺下游橡膠助劑、醫(yī)藥中間體等需求平淡,寧波萬華仍在檢修中,后市預(yù)計仍將在低位徘徊。
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