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2012-2015年我國化肥行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析

2012/5/5 10:52:41       
由于中國農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、增產(chǎn)是保障國家糧食安全的重要舉措,化肥剛性需求仍然存在,預(yù)計到2015年,化肥總產(chǎn)量年復(fù)合增長率為0.9%。隨著施肥節(jié)氣到來,復(fù)合肥開工啟動,氮肥、磷肥及鉀肥市場將好轉(zhuǎn)。此外,隨著化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃近期出臺,國家2012年進(jìn)一步提糧食最低收購價格及加大對農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼力度,都將進(jìn)一步刺激農(nóng)民種田的積極性,下游市場對化的需求將進(jìn)一步走旺。
  
  糧食壓力刺激化肥需求
  
  2015年中國人口將達(dá)到14億,為了滿足對糧食的剛性需求,使糧食自給率保持在95%以上,國家一方面要增加農(nóng)作物播種面積,另一方面要努力提高單位面積糧食產(chǎn)量。作為“糧食的糧食”,化肥是最快、最有效、最重要的增產(chǎn)措施。數(shù)據(jù)顯示,化肥增產(chǎn)作用占到農(nóng)作物產(chǎn)量的30-50%。因此,隨著進(jìn)一步提高單位面積產(chǎn)量,化肥需求量將進(jìn)一步增加。
  
  自2010年以來,中國食品價格上漲過快,其中,糧食價格上漲12.4%。在一系列惠農(nóng)政策和不斷提高糧食最低收購價格的刺激下,糧食產(chǎn)量也實現(xiàn)了連續(xù)7年增長,年均復(fù)合增速達(dá)到高達(dá)3.49%。國家通過惠農(nóng)政策提高農(nóng)民種植積極性,糧食價格上漲必然會導(dǎo)致化肥等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品價格和需求量的上漲,預(yù)期化肥市場將繼續(xù)走高。
  
  “十二五”規(guī)劃推動行業(yè)發(fā)展
  
  化肥作為重要農(nóng)資,直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和廣大農(nóng)民的切身利益,被列為國家重點鼓勵和發(fā)展的產(chǎn)業(yè),因此受政策影響較大。近日,《化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》正式出臺!笆濉逼陂g,我國化肥工業(yè)要在提高產(chǎn)品集中度、結(jié)構(gòu)產(chǎn)品優(yōu)化、推動技術(shù)進(jìn)步、加快兼并重組等方面取得成效。
  
  產(chǎn)業(yè)集中度提高:《規(guī)劃》提出到2015年,氮肥、磷肥和復(fù)混肥企業(yè)數(shù)量要大幅減少,大中型氮肥企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到80%以上,大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到70%以上,2家大型鉀肥企業(yè)集團(tuán)規(guī)模進(jìn)一步壯大。
  
  優(yōu)化品種結(jié)構(gòu):鼓勵發(fā)展按配方施肥要求的復(fù)混肥和專用肥,重視發(fā)展中、微量元素肥料、緩控釋肥料。復(fù)合肥、緩控釋肥行業(yè)在“十二五”期間將迎來發(fā)展機(jī)遇。
  
  加快兼并重組:逐步形成以大型化肥企業(yè)為主導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營格局,鼓勵大型企業(yè)通過兼并重組、淘汰落后及建設(shè)化肥基地等方式,進(jìn)一步壯大經(jīng)營規(guī)模和實力。
  
  氮肥企業(yè)面臨整合
  
  2011年,我國尿素產(chǎn)量較去年上漲5.58%,達(dá)到2656.70萬噸,近期國內(nèi)氮肥市場受供求關(guān)系影響,尿素價格小幅回落,生產(chǎn)成本居高不下,出口下降。目前國家化肥商業(yè)儲備工作已經(jīng)開始,預(yù)計明年春季尿素的保本銷售成本將在2100-2200元/噸左右,同比增加200-300元。
  
  當(dāng)前尿素生產(chǎn)企業(yè)利潤被煤炭價格上漲嚴(yán)重擠壓,隨著煤價、電價、天然氣價格、人工費用等不斷攀升,尿素生產(chǎn)企業(yè)中有多家停產(chǎn),產(chǎn)能發(fā)揮率不足70%。由于氮肥具有資源加能源性質(zhì),屬于國家重視、必須保證國內(nèi)供應(yīng)量和價格穩(wěn)定的農(nóng)資產(chǎn)品,無法指望國家放松出口政策實現(xiàn)外銷達(dá)到產(chǎn)銷平衡,所以國內(nèi)氮肥市場競爭加劇,行業(yè)內(nèi)整合速度加快,資源優(yōu)勢企業(yè)將從中獲益。關(guān)注云天化、赤天化、魯西化工、華魯恒升等個股未來走勢。
  
  資源優(yōu)勢給力磷肥行業(yè)
  
  截止2007年,我國磷礦經(jīng)濟(jì)儲量達(dá)37億噸,但可采儲量的平均品位也僅有23%,遠(yuǎn)低于30%的全球平均水平。國內(nèi)磷礦石71%用于生產(chǎn)磷肥,在磷礦石價格存在漲價空間,磷肥價格具有隱形天花板及磷肥市場未來競爭加劇的情況下,磷肥企業(yè)若能獲取上游資源,將在成本方面更具競爭優(yōu)勢。
  
  由于現(xiàn)有產(chǎn)能完全能夠滿足國內(nèi)市場2015年以前農(nóng)業(yè)需求,因此在2011年公布的《磷銨生產(chǎn)準(zhǔn)入條件征求意見稿》和《磷復(fù)肥行業(yè)“十二五”發(fā)展思路》均提出3年內(nèi)原則上不再新建或改擴(kuò)建濕法磷酸裝置,當(dāng)前國內(nèi)“基礎(chǔ)肥料向資源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移”的產(chǎn)業(yè)布局目標(biāo)更加明確。近年我國磷肥行業(yè)發(fā)展迅速,國內(nèi)磷肥生產(chǎn)能力達(dá)到2000萬噸/年,產(chǎn)能過剩比例均超100%。但近四年國際磷肥供應(yīng)趨勢偏緊,如在保證國內(nèi)磷肥供應(yīng)基礎(chǔ)上適度寬松磷肥出口政策,將會是磷肥企業(yè)發(fā)展和全球擴(kuò)張的黃金時機(jī),關(guān)注湖北宜化、興發(fā)集團(tuán)。
  
  鉀肥生產(chǎn)壟斷明顯
  
  由于國內(nèi)鉀肥資源不足,且我國農(nóng)作物對鉀肥需求旺盛,施用量持續(xù)以較高速度增長,所以我國每年需要大量進(jìn)口鉀肥,進(jìn)口量占國內(nèi)消費量的50%以上。國家公布加快國內(nèi)鉀礦資源勘探,開發(fā)利用難溶性鉀礦資源,加快鉀肥工業(yè)“走出去”步伐,力爭在境外建成200萬噸氯化鉀生產(chǎn)基地等相關(guān)政策將推動鉀肥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
  
  鉀肥是化肥子行業(yè)中產(chǎn)業(yè)集中度較高的行業(yè)。截至2011年9月份,鉀肥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到151.9億元,利潤總額達(dá)到54.7億元,利潤率為36.01%。當(dāng)前國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)主要壟斷在幾家大型廠商的手中,氯化鉀國內(nèi)廠商鹽湖集團(tuán),占國內(nèi)產(chǎn)能的80%以上,國內(nèi)三分之二的鉀需要靠進(jìn)口來滿足。鉀肥產(chǎn)能擴(kuò)張,將有助于鹽湖股份、輝隆股份業(yè)績的提升。
  
  復(fù)合肥是產(chǎn)業(yè)未來主題
  
  近十年來,我國復(fù)合肥施用量增速顯著高于氮肥、磷肥及化肥總施用量增速,表明隨著科學(xué)施肥、平衡施肥知識的推廣和普及,復(fù)合肥越來越得到農(nóng)民認(rèn)同;蕪(fù)合化率是衡量一個國家化肥工業(yè)發(fā)展水平和農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志,目前我國化肥復(fù)和率僅30%,遠(yuǎn)低于歐美的70%,按照《規(guī)劃》提出的要求,到2015年我國化肥復(fù)合化率要提高至40%左右,未來五年復(fù)合肥的年均增長率將達(dá)到7%。
  
  復(fù)合肥生產(chǎn)技術(shù)門檻低,因此我國復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)集中度很低,整個行業(yè)呈現(xiàn)充分競爭態(tài)勢。復(fù)合肥上游原料主要是尿素、磷酸一銨、磷酸二銨、鉀肥等單質(zhì)肥料,復(fù)合肥企業(yè)核心競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在具有行業(yè)內(nèi)最流暢的銷售渠道和具有抵抗原材料波動的上游資源優(yōu)勢,關(guān)注復(fù)合肥行業(yè)龍頭史丹利和金正大未來走勢。
  
  緩控釋肥將迎來高發(fā)展
  
  緩控釋肥具有提高肥效、降低化肥使用量等特點,在解決資源過度消耗、減少農(nóng)業(yè)面源污染、降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等方面具有重要作用。目前國內(nèi)緩控釋肥產(chǎn)能不足200萬噸,不到國內(nèi)化肥總產(chǎn)能的1%,隨著國內(nèi)對環(huán)保要求的提高和相關(guān)支持政策的相繼出臺,緩控釋肥的市場空間將不斷放大。
  
  目前緩控釋肥發(fā)展的最大障礙是價格較高,未來國家有望出臺補(bǔ)貼政策來推廣緩控釋肥。近日國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》首次將緩控釋肥納入優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè)部首次將緩控釋肥列為主推技術(shù),科技部將緩控釋肥列入“十二五”科技支撐計劃,全國農(nóng)技推廣中心把金正大緩控釋肥示范推廣到23個省(區(qū)、市),預(yù)示我國緩控釋肥產(chǎn)業(yè)將在“十二五”期間迎來跨越發(fā)展。
  
  
  
  
來源:中國行業(yè)研究網(wǎng)

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