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供需格局重塑將支撐甲醇價(jià)格

2013/2/1 9:57:52       

  工信部通過(guò)試點(diǎn)甲醇汽車實(shí)施方案以及今年蒙古停止對(duì)華出口煤炭無(wú)疑成為上周五甲醇期貨封漲停的兩大關(guān)鍵因素。雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)甲醇供應(yīng)充裕且傳統(tǒng)需求行業(yè)持續(xù)低迷,但隨著甲醇燃料的進(jìn)一步推廣,新型消費(fèi)行業(yè)快速崛起有望扭轉(zhuǎn)終端疲弱現(xiàn)狀,而上游低價(jià)煤炭供應(yīng)衰竭也會(huì)削減部分甲醇產(chǎn)量。未來(lái)整個(gè)甲醇供需基本面會(huì)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng),牛市之路自此開(kāi)啟。

  首先,甲醇汽油需求前景廣闊。近幾年來(lái),國(guó)家為了推廣新能源的使用范圍,陸續(xù)頒布了一系列甲醇燃料的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),其中以車用燃料甲醇為基礎(chǔ)調(diào)配的各種比例甲醇汽油發(fā)展最為迅速。在國(guó)際油價(jià)高企且國(guó)內(nèi)汽車保有量迅猛增加的背景下,高成本和高污染的傳統(tǒng)汽油逐步喪失市場(chǎng)吸引力,而作為替代燃料的甲醇汽油開(kāi)始受到用戶的廣泛認(rèn)同。據(jù)了解,甲醇汽油不但在價(jià)格上較傳統(tǒng)汽油具有優(yōu)勢(shì)(市場(chǎng)售價(jià)僅為普通汽油的36%),且在尾氣排放方面也堪稱低污染的環(huán)保能源。隨著國(guó)家對(duì)于環(huán)境保護(hù)意識(shí)不斷增強(qiáng),對(duì)污染源打擊力度不斷擴(kuò)大,高污染的傳統(tǒng)汽油需求勢(shì)必日趨萎縮,而新型甲醇燃料行業(yè)將會(huì)受到更多政策扶持,未來(lái)甲醇汽油需求會(huì)快速增加。

  近期工信部通過(guò)了甲醇汽車試點(diǎn)實(shí)施方案無(wú)疑給將來(lái)大規(guī)模推行甲醇汽油打下了鋪墊,而根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)甲醇汽油的種類來(lái)看,一般中低比例的甲醇汽油(例如M15和M25)有望獲得快速推廣和使用。因?yàn)榧状计椭饕杉状己推桶凑找欢ū壤旌隙桑胀òl(fā)動(dòng)機(jī)在使用中低比例的甲醇汽油時(shí)無(wú)需做技術(shù)改動(dòng),只需添加助溶劑,只有高比例的甲醇汽油(例如M85和M90)需要將發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行改裝之后才能使用。根據(jù)國(guó)家發(fā)展目標(biāo)來(lái)推算,到“十二五”期末,甲醇燃料將達(dá)到1200萬(wàn)噸以上,以低比例的M15甲醇汽油為主,將給甲醇創(chuàng)造高達(dá)1428萬(wàn)噸的需求增量。而在2015年到2020年期間,隨著高比例M85和M100甲醇燃料使用技術(shù)推廣之后,預(yù)計(jì)2020年底,甲醇需求增量有望擴(kuò)大至1億噸。可以預(yù)見(jiàn),未來(lái)國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)的需求力量將日趨增強(qiáng)。

  其次,低價(jià)煤炭枯竭,甲醇產(chǎn)量面臨削減。由于運(yùn)輸成本較高,今年開(kāi)始,蒙古國(guó)有煤炭企業(yè)塔本陶勒蓋宣布停止對(duì)中國(guó)的煤炭出口。換言之,擁有全球最大焦煤資源且出口價(jià)格低廉,同時(shí)還是中國(guó)主要煤炭輸出國(guó)的蒙古正式關(guān)閉了對(duì)我國(guó)煤制甲醇生產(chǎn)原料的供應(yīng),這勢(shì)必會(huì)給以此為生的眾多甲醇企業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。“斷糧危機(jī)”開(kāi)始擴(kuò)散將迫使部分企業(yè)轉(zhuǎn)向采購(gòu)高價(jià)煤進(jìn)而抬升生產(chǎn)成本,或是降低產(chǎn)能減少虧損程度進(jìn)而喪失市場(chǎng)份額。可以預(yù)計(jì),未來(lái)國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)量或多或少會(huì)受到削減,供應(yīng)端減產(chǎn)預(yù)期升溫有望緩解未來(lái)甲醇供應(yīng)過(guò)剩局面。

  最后,隨著國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷推進(jìn),甲醇等建材原料消費(fèi)潛力將有效釋放,加之新型消費(fèi)亮點(diǎn)——甲醇汽油需求前景無(wú)限也會(huì)創(chuàng)造需求紅利,同時(shí)考慮到上游原料供應(yīng)短缺產(chǎn)生的溢價(jià)預(yù)期將緩解甲醇產(chǎn)量過(guò)剩問(wèn)題,后期整個(gè)甲醇供需格局有望得到重塑,牛市之路由此開(kāi)啟。

  下游市場(chǎng)持續(xù)低迷,需求萎縮,企業(yè)卻競(jìng)相上馬丙烯裝置,2013年丙烯市瞅行情低迷,難現(xiàn)大牛市的樂(lè)觀局面。
  
  新裝置扎堆
  
  傳統(tǒng)的丙烯生產(chǎn)方式是蒸汽裂解和催化裂化,而近年來(lái)以丙烷脫氫技術(shù)為主的新工藝裝置不斷進(jìn)入市常
  
  丙烷脫氫技術(shù)是以丙烷為原料,在高溫下脫氫生產(chǎn)丙烯的一種新工藝。業(yè)內(nèi)人士透露,10年前,全球只有6套丙烷脫氫裝置運(yùn)行,而截至2012年底至少有15套裝置運(yùn)行,同時(shí)有多套裝置在建設(shè)。

  在中國(guó),丙烷脫氫裝置的建設(shè)也在推進(jìn),尤其是在國(guó)內(nèi)的江蘇、浙江、山東等化工大剩據(jù)悉,擁有丙烷脫氫核心技術(shù)的UOP公司已經(jīng)把丙烷脫氫技術(shù)轉(zhuǎn)讓給張家港長(zhǎng)江石化公司,后者準(zhǔn)備在江蘇省張家港市建設(shè)一套60萬(wàn)噸/年丙烷脫氫裝置來(lái)生產(chǎn)丙烯。
  
  目前浙江已有3套丙烷脫氫項(xiàng)目正在建設(shè),分別是寧波海越新材料公司位于北侖的60萬(wàn)噸/年裝置、浙江三錦石化有限公司位于紹興的45萬(wàn)噸/年裝置、浙江衛(wèi)星石化公司位于嘉興平湖的45萬(wàn)噸/年裝置,這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2013~2014年陸續(xù)建成投產(chǎn)。
  
  東華能源也宣布,將在寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)兩套丙烷脫氫裝置,一期規(guī)模為75萬(wàn)噸/年,目前該項(xiàng)目正在緊張籌備之中。
  
  除了丙烷脫氫技術(shù)外,甲醇制烯烴技術(shù)也為我國(guó)丙烯行業(yè)增添了不少產(chǎn)能。當(dāng)前,我國(guó)已有4套甲醇制烯烴裝置正在運(yùn)行,預(yù)計(jì)到2015年底,我國(guó)甲醇制烯烴產(chǎn)能達(dá)到千萬(wàn)噸。
  
  老裝置改造增產(chǎn)
  
  新工藝新裝置扎堆上馬的同時(shí),采用傳統(tǒng)的催化裂化和蒸汽裂解技術(shù)的企業(yè),正通過(guò)技術(shù)研發(fā)、裝置改造、工藝優(yōu)化等措施,不斷提高產(chǎn)品中的丙烯收率。
 一方面,目前許多通過(guò)催化裂化和蒸汽裂解技術(shù)組合來(lái)提高丙烯和乙烯生產(chǎn)比的新技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于生產(chǎn);另一方面,國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)加快推進(jìn)大型乙烯裂解裝置的建成投產(chǎn)步伐。
  
  2012年12月28日,武漢石化80萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目建成中交,將在2013年投產(chǎn)。此前,2012年10月5日,中國(guó)石油大慶石化120萬(wàn)噸/年乙烯改擴(kuò)建工程龍頭項(xiàng)目——新建60萬(wàn)噸/年乙烯裝置建成投產(chǎn);2012年10月28日,中國(guó)石油撫順石化80萬(wàn)噸/年乙烯裝置建成投產(chǎn)。此外,2013年,中國(guó)石油四川石化80萬(wàn)噸/年乙烯裝置也將建成投產(chǎn)。隨著我國(guó)幾套大型乙烯裂解裝置的建成投產(chǎn),乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯的產(chǎn)能將進(jìn)一步提高。
  
  近年來(lái),隨著石化行業(yè)的快速發(fā)展,丙烯產(chǎn)能的增長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)乙烯。2000年至今,中國(guó)丙烯產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)速度超過(guò)了10%,截至2012年我國(guó)丙烯產(chǎn)能1800萬(wàn)噸/年,產(chǎn)量1500萬(wàn)噸。專家預(yù)測(cè),到2015年中國(guó)丙烯產(chǎn)能達(dá)2200萬(wàn)噸。
  
  下游行情低迷
  
  作為重要的有機(jī)石油化工原料,丙烯主要用于生產(chǎn)聚丙烯,占全國(guó)丙烯總消費(fèi)量的70%。其次是丙烯腈、環(huán)氧丙烷等其他產(chǎn)品。
  
  自2012年以來(lái),聚丙烯行業(yè)始終在困頓中掙扎。受原油價(jià)格的高企和歐債危機(jī)的影響,世界經(jīng)濟(jì)普遍不景氣,中國(guó)市場(chǎng)的塑料制品出口大幅下降,聚丙烯市場(chǎng)需求減弱。而國(guó)內(nèi)方面,由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,下游需求低迷,尤其是“家電下鄉(xiāng)”等優(yōu)惠政策的終結(jié),導(dǎo)致聚丙烯等塑料制品行業(yè)清淡。
 除了下游需求不振外,產(chǎn)品低端化也是困擾聚丙烯行業(yè)的一大問(wèn)題。隨著近年來(lái)聚丙烯產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)及下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)出現(xiàn)了低端產(chǎn)品單一過(guò)剩、高端產(chǎn)品緊缺、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡的狀況,由此引發(fā)企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、開(kāi)工率低、庫(kù)存積壓等情況。比如,國(guó)內(nèi)聚丙烯最大的消費(fèi)領(lǐng)域——編織袋、打包袋和捆扎繩等編織制品行業(yè),該行業(yè)產(chǎn)品占聚丙烯總用量的50%左右。因門檻較低,以中小企業(yè)生產(chǎn)為主,產(chǎn)能過(guò)剩,競(jìng)爭(zhēng)激烈,企業(yè)開(kāi)工率低,經(jīng)營(yíng)慘淡。
  
  業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,在世界經(jīng)濟(jì)低迷、下游需求增速放緩與國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能集中釋放等因素的多重制約下,2013年丙烯市場(chǎng)不容樂(lè)觀。

  中國(guó)在全球玩具制造領(lǐng)域的霸主地位正在受到撼動(dòng),隨著薪資上漲和出口的衰退,一些中國(guó)的塑料玩具生產(chǎn)商已經(jīng)把生產(chǎn)遷往其他國(guó)家。
  “香港的大型玩具生產(chǎn)商和注塑商龍昌國(guó)際控股有限公司已賣掉了在中國(guó)大陸的工廠,轉(zhuǎn)而在印度尼西亞建造了新廠,稱印尼比大部分亞洲國(guó)家更具有利的優(yōu)勢(shì),因?yàn)檫@里能提供充足的勞動(dòng)力。”香港玩具協(xié)會(huì)主席、塑料玩具成型企業(yè)廣達(dá)實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理BernieTing表示:“對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō),墨西哥正在快速發(fā)展。我已經(jīng)有1、2個(gè)項(xiàng)目被墨西哥企業(yè)搶去。玩具制造正在日益分散…這方面的生產(chǎn)開(kāi)始遷離[中國(guó)]。”

  其重要原因之一是作為玩具制造中心的廣東省的薪資成本在過(guò)去五年里翻了一番,他說(shuō)道。

  零售商ToysRUs公司和玩具生產(chǎn)商Mattel Brands公司的前總裁Neil Friedman說(shuō),全球玩具企業(yè)正在中國(guó)以外的地方尋找生產(chǎn)地。

  現(xiàn)年40歲、在玩具行業(yè)有著豐富經(jīng)驗(yàn)的Friedman在香港玩具展上參加某小組討論會(huì)后接受采訪時(shí)說(shuō):“毫無(wú)疑問(wèn),他們開(kāi)始把目標(biāo)瞄準(zhǔn)其他地方。有些人把生產(chǎn)遷往了越南。我認(rèn)為大家都在探索新的地方,因?yàn)椋壑袊?guó)]的薪資成本越來(lái)越高。”

  很顯然,2012年對(duì)于香港玩具生產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)是艱難的一年,這些企業(yè)大部分都在中國(guó)內(nèi)地進(jìn)行生產(chǎn)。香港目前是世界第二大的玩具出口地,僅次于中國(guó)內(nèi)地。

  根據(jù)香港貿(mào)發(fā)局在展會(huì)上公布的數(shù)字來(lái)看,在2012年前10個(gè)月里,香港的玩具出口額同比下滑10.8%至75億美元。這一數(shù)字中包括港資工廠在大陸生產(chǎn)、通過(guò)香港港口再出口的玩具。

  此外,盡管行業(yè)管理者在展會(huì)上表示圣誕季的銷售要好于預(yù)期,但仍不足以扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。

  Ting說(shuō):“10月份時(shí),我們已經(jīng)知道這將是增長(zhǎng)緩慢的一年。”

  去年美國(guó)的玩具銷售下滑了約2%,而對(duì)于部分企業(yè)來(lái)說(shuō),歐洲的經(jīng)濟(jì)危機(jī)讓他們對(duì)圣誕節(jié)的希望化為泡影。

  在提交給港交所的最新收益呈報(bào)中稱2012年上半年玩具銷售額驟減25%以上的開(kāi)達(dá)集團(tuán)有限公司說(shuō):“全球經(jīng)濟(jì)仍受到歐債危機(jī)和經(jīng)營(yíng)成本上漲的影響,這些因素給整個(gè)玩具行業(yè)帶來(lái)了潛在的挑戰(zhàn)。”

  開(kāi)達(dá)集團(tuán)稱:“在艱難的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下,越來(lái)越多的小型玩具生產(chǎn)商被迫離開(kāi)市場(chǎng)。”該公司在其官網(wǎng)上稱,他們?cè)诖箨懡ㄓ卸嘧S,配備了500多臺(tái)注塑機(jī),有員工10000人。

  香港貿(mào)發(fā)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,香港對(duì)德國(guó)和英國(guó)的玩具出口大幅下滑,下降幅度超過(guò)40%。Ting說(shuō),盡管每個(gè)國(guó)家的出口數(shù)字有時(shí)逐年會(huì)有不同,但如此大幅度的下滑表明一些企業(yè)部分取消了從香港采購(gòu)?fù)婢摺?/P>

  LungCheong說(shuō),該公司在印尼的工廠也面臨著薪酬壓力,但當(dāng)?shù)馗鼮橛欣沫h(huán)境“看起來(lái)更具可持續(xù)發(fā)展能力”。

  該公司說(shuō):“希望我們的印尼工廠能實(shí)現(xiàn)令人樂(lè)觀的增長(zhǎng)。管理層仍相信我集團(tuán)有能力把握這一獨(dú)有的機(jī)會(huì),隨著實(shí)力較弱的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的逐漸退出,借機(jī)鞏固自己在這一市場(chǎng)上的地位。”

  然而,對(duì)某些中國(guó)的玩具生產(chǎn)廠來(lái)說(shuō),2012年卻是不錯(cuò)的一年。

  兒童騎乘玩具注塑商海孩子王兒童用品有限公司的營(yíng)業(yè)額有所攀升,因?yàn)樵摴窘陙?lái)開(kāi)始專注于改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì),而不是靠低價(jià)取勝,該公司的銷售總監(jiān)MikeHu如是說(shuō)。

  該公司總部設(shè)在上海,在上海和安徽省的工廠配備了80臺(tái)成型機(jī),近年來(lái)已經(jīng)增員數(shù)百人,員工總數(shù)達(dá)到1000人,他說(shuō)道。

  香港的建溢集團(tuán)有限公司說(shuō),其銷售額有所攀升,而且預(yù)計(jì)另一家玩具客戶新增的訂單將會(huì)帶來(lái)累累碩果。該公司還表示,他們已經(jīng)能夠最大程度提高生產(chǎn)力以應(yīng)對(duì)中國(guó)的薪資上漲。

  該公司現(xiàn)正在深圳建造一座新廠,因?yàn)橥婢邩I(yè)務(wù)有所增加,加上要生產(chǎn)一系列自動(dòng)吸塵器。

  國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)羅百輝表示,中國(guó)仍擁有供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢(shì),目前越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始尋找替代生產(chǎn)地。由于玩具業(yè)是極度勞動(dòng)密集型的行業(yè),薪資水平偏低,但該行業(yè)不會(huì)太多地放棄在中國(guó)的生產(chǎn),可以往中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移。

  位于紐約的國(guó)際玩具行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起的社會(huì)責(zé)任采購(gòu)倡議ICTI關(guān)懷基金會(huì)的總裁兼CEO Christian Ewert說(shuō)道:“在與許多工廠談過(guò)后,你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)考慮把生產(chǎn)遷離中國(guó)的工廠數(shù)量略有增加,但更明顯的趨勢(shì)是把工廠從[中國(guó)的]南部地區(qū)遷至北方,以便就近利用這些地方的人力資源。”

來(lái)源:中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)

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