我國“北煤南運、西煤東運”的運輸格局，決定了鐵路成為連接煤炭產地和消費地的重要紐帶。隨著產能向“三西”地區集中，中東部消費缺口進一步增加，以及“公轉鐵”政策的實施，原有的鐵路運輸格局面臨著挑戰。2019年，國內加大鐵路運能對保障煤炭穩定供應具有重要意義。

　　煤運格局：西煤東送，北煤南運

　　我國煤炭生產主要集中在以晉陜蒙為主的“三西”地區，而煤炭的消費地高度聚集在華東和華南地區。煤炭生產和消費的逆向分布，使我國形成了“西煤東送，北煤南運”的物流格局。數據顯示，目前國內主要的物流形式有鐵路 （含鐵水聯運）和公路，2017年占比分別為62.5%和37.5%。

　　易煤研究院在《2018年年度動力煤市場報告》中分析，山西煤炭鐵路運輸最多，鐵路通道發達，運力較為寬裕，主要運往環渤海港口地區；陜西地區煤炭鐵路直達運輸量占鐵路外運量的一半左右，外運通道匱乏，其中橫向運力不足，陜中南南下通道較少；內蒙古地區橫向運輸便利，南下通道不足；此外，“疆煤外運”通道依然不順暢。

　　報告指出，從煤炭調入的角度看：東部沿海地區（江浙滬閩粵等）以北方下水煤和進口煤為主要調入方式；京津冀地區及華中的山東和河南，主要以晉陜蒙產地鐵路和汽車直達為主；東北三省由于本地煤炭產量下滑，對蒙東地區的煤炭調入依賴度明顯提高，運輸方式以鐵路和汽運為主，同時進口煤對旺季的補充意義加大；兩湖一江的中部地區主要煤源為晉陜蒙地區，運輸方式為產地鐵路直達、環渤海下水煤的“海進江”，同時長江口地區也有部分進口煤（印尼、俄羅斯、澳煤等）；西南的甘肅、寧夏、青海等 地主要依靠周邊的汽運和鐵路調入，云南和廣西除了貴州汽運和鐵路外，也有部分的進口煤；四川和重慶地區有晉陜蒙的鐵路直達、汽運、“海進江”等方式。

　　煤炭鐵路發運需求大幅增加

　　近兩年來，在煤炭產能集中度進一步提高及“公轉鐵”政策等因素影響下，煤炭鐵路發運需求有所增加。

　　2016年煤炭行業推進供給側結構性改革以來，煤炭產能集中度明顯提高，產能、產量進一步向“三西”地區集中。“隨著產能向‘三西’地區集中，中東部消費缺口進一步增加，對原有的鐵路運輸格局也產生挑戰。”易煤研究院總監張飛龍稱，安徽、河南、山東、河北等地由傳統的煤炭調出省轉為調入省；貴州、寧夏煤炭調出規模減少；江蘇、廣東、吉林、黑龍江等地調入規模不斷擴大。

　　自2017年起，我國運輸政策發生了重大調整。國家為保護環境和降低物流成本，著力推進實施“公轉鐵”政策。2017年2月，國家發布《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》。2017年4月30日，天津港明確在2017年7月底前全面停止接收公路運輸煤炭。2017年10月環渤海所有港口不再接收柴油汽車運輸的集港 煤炭。2018年7月3日，國務院進一步出臺《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，要求2018年年底前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的煤炭集港改由鐵路或水路運輸。數據顯示，2017年，全國煤炭產量34.45億噸，鐵路發運量21.55億噸，發運占比為62.5%。2018年1～10月，鐵路發運占比繼續提高5.5個百分點為68.0%。

　　隨著國家著力推進實施 “公轉鐵”政策，為增加市場有效供給，鐵路方面進一步挖掘運輸潛力，優化運力調度。截至目前，我國主要有大秦線—大同—秦皇島、神黃線—神木—黃驊等運煤專線。陜北煤炭運輸網和蒙華鐵路預計在今年全面通車。2018年，大秦鐵路完成年運量4.51億噸，再創年運量歷史紀錄，為全路貨運增量行動作出了新的貢獻。今年1月2日，我國又一條重要煤運通道朔準鐵路 （朔州至準格爾）開通運營，將在內蒙古煤炭外運和鐵路貨運增量行動中發揮積極作用。今年1月5日，我國開始實行新的列車運行圖。業內人士指出，這將使全國鐵路主要貨運通道能力得到進一步擴充，為調整交通運輸結構、增加鐵路貨運量提供有力保障。

　　鐵路通道運力結構有待均衡

　　2018年10月，國務院辦公廳發布《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018-2020年）》，計劃到2020年，鐵路、水路承擔的大宗貨物運輸量顯著提高，港口鐵路集疏運量和集裝箱多式聯運量大幅增長。目前，我國仍面臨“西煤東運”運力提高，“北煤南運”通道不足的問題。

　　對于未來一段時期內的煤炭運輸格局，張飛龍認為，煤炭主產區以“西煤東運、鐵海（江）聯運”為主的格局短期內不會出現較大改變，但隨著華中、西南地區煤炭去產能力度加大，包括河南、湖北、湖南、江西等中部省份，以及川渝地區等“北煤南運”鐵路直達運輸比重將有一定提高。

　　“鐵路通道運力不均衡的結構性問題繼續存在。”張飛龍稱，從短期來看，目前鐵路運力增量主要集中在“西煤東送”線路，同時煤源地存在差異，在東北、西南等地調入需求大增的情況下，運力的結構性矛盾依然存在。從長期來看，隨著中國鐵路總公司鐵路運能增量計劃的落地，鐵路運力緊張局勢將逐步緩解。但同時隨著產能集中度進一步向“三西”地區集中，加上鐵路貨運占比的提升，鐵路發運需求也明顯增加。在煤炭消費季節性周期明顯的情況下，部分線路的結構性和季節性矛盾和缺口依然存在。