我國鋼鐵工業現狀及發展前景

2006/9/20 17:37:22

[摘要]
     一、中國大陸鋼鐵工業在未來10年進一步發展中存在諸多不利條件
     二、中國大陸未來鋼鐵工業發展存在難以控制的一些因素
     三、中國大陸經濟看來目前依然保持強勁增長勢頭
     四、中國大陸鋼鐵生產用原料市場價格處在不斷上漲態勢之中
    一、中國大陸鋼鐵工業在未來10年進一步發展中存在諸多不利條件
　　
　　中國大陸鋼鐵工業在未來10年發展中,面臨許多重大限制因素都是從2000年以來中國大陸鋼鐵產量規模巨大擴張而引發產生的,并且將繼續延續下去。進入2005年中國大陸各鋼鐵廠正面臨其鋼材產量擴大各種限制因素,如,各港口碼頭裝卸儲存能力、電力供應和供水、鐵礦石供應能力、煉焦煤供應能力及煉焦爐組設備能力等等。因此,各鋼鐵廠全年鋼材產量增加規模跟不上鋼材生產能力擴大規模。根據有關部門分析估算,2005年5月的中國大陸鋼材表觀消費量,按年份計算的年鋼材表觀消費量達到4.2億噸,比其年鋼材真實消費量要高。其原因是,鋼材用戶部門及鋼材貿易商在5月當月里增加鋼材貨源350萬噸庫存量。如果中國大陸各鋼鐵廠欲想避免鋼材貨源庫存量增加的化,那么中國大陸各鋼鐵廠在隨后月份里必須限制鋼材產量規模,使其按年度計算的年鋼材產量限制在3億噸以下。然而,中國大陸各鋼鐵廠未采取堅決限產措施,而世界其他地區各鋼鐵廠大幅度削減了其鋼材產量。中國大陸各鋼鐵廠持續保持高速增產勢頭,看來不可能持續下去,目前其增長速度遠遠超過中國大陸經濟年增長速度,出現了階段性鋼材貨源供應量相對過剩狀況,也就是說,鋼材產量目前規模已超過目前經濟規模或容量所能消費的鋼材需求量,即所謂的相對過剩局面。中國大陸鋼材工業在未來10年發展中至少面臨如下方面重大的限制因素。
　　
　　1.在未來年代里,中國大陸鋼材需求量增長速度將大大放慢。據分析和評估,2003年至2015年期間中國大陸鋼材需求量最大年平均增長率將為6.3％。這一期間最大平均年增長率6.3％,遠遠低于2004年中國大陸鋼材需求量年增長率13.3％和2000年至2003年期間中國大陸鋼材需求量年平均增長率高達20.7％。然而,必須指出,最大平均年增長率6.3％則在比以往年份遠遠大得多的鋼材需求量規模基礎或容量基礎上作出的。在未來10年期間里,中國大陸鋼材需求量增長速度放慢的主要原因是,中國大陸固定資產投資是驅動中國大陸鋼材需求量增長的主要推進器,在未來10年期間中國大陸固定資產投資增長率將大大下降。
　　
　　2.鋼鐵生產用原料貨源可供能力及其投入成本問題。自從中國大陸2000年之后年鋼材產量規模超出2億噸以來,中國大陸再也不能享受國內產的廉價鐵礦石貨源和煉焦貨源優越條件。因此,中國大陸各鋼鐵廠目前和未來面臨其生產成本大幅度或快速增長的巨大壓力。2001年中國大陸每噸生鐵生產成本大約為900元人民幣,相當于109美元；到了2003年春季期間,其每噸生鐵生產成本依然在1000元人民幣,相當于121美元。然而,到了2004年夏季期間中國大陸每噸生鐵生產成本上升至1774元人民幣,相當于214美元。中國大陸許多鋼鐵廠不再被列入世界生產成本最低的行列之中。
　　
　　3.為鋼鐵工業部門服務的基礎設施能力不足問題。中國大陸鐵路營運里程目前僅為8萬公里。中國大陸鐵路營運能力只有滿足國內需求量的30％--40％,對中國大陸鋼鐵工業發展是一個嚴重制約的瓶頸。同時,港口碼頭能力不足,供水和能源不足也制約中國大陸鋼鐵工業發展。中國大陸電價高和供電能力不足,不僅對鋼鐵工業,而且對所有產業部門發展,成為一個重要不利的影響因素。據稱,中國大陸目前正在致力于發電站裝機能力建設,經過若干年之后,這種制約影響因素可望得到緩解。
　　
　　4.發展鋼鐵工業面臨環境污染的嚴重威脅問題。中國大陸隨著《鋼鐵產業發展政策》的實施,許多小煉焦廠、小鐵廠和小鋼廠在未來幾年里將被迫關閉停產,或者投入大量資金來治理環境污染問題。
　　
　　5.中國大陸鋼鐵工業的高速發展,國內鋼材市場價格,尤其是薄板產品市場價格競爭越來越激烈。中國大陸國內鋼材市場價格經常會降至不足以獲取較高利潤的價位水平。中國大陸各薄板產品生產廠在薄板市場價格競爭或者說定價機制方面面臨重大的挑戰有如下三方面:一是中國大陸國內薄板產品市場價格將同世界薄板產品住口市場價格更加密切地接軌,或者說,中國大陸國內薄板產品市場價格對世界薄板產品出口市場價格走勢具有高度敏感性；二是中國大陸擁有許多薄板產品生產廠,他們之間在薄板產品市場上出現激烈競爭局面；三是中國大陸有很大一部分成品鋼材產品貨源從生產廠交貨到鋼材貿易商手中即中間貿易商手中,然后再分銷到最終用戶。通過鋼材中間貿易商這一銷售渠道或流通領域方面,更加加劇鋼市場價格競爭激烈程度。
　　
　　6.在未來相當長一段時間里,隨著中國大陸國內鋼材市場激烈競爭各鋼鐵廠利潤大幅度下降,中國大陸產鋼能力增長速度將要放慢。也就是說,未來中國大陸大型鋼鐵廠,特別是中小型鋼鐵廠產鋼能力擴大比原先預計的產鋼能力擴大計劃規定目標要小；同時,在未來其國內鋼材市場激烈競爭形勢下,中國大陸鋼鐵工業結構調整優化和設備合理化改造而導致各鋼鐵廠并購集中化趨勢加速。
　　
　　二、中國大陸未來鋼鐵工業發展存在難以控制的一些因素
　　
　　第一點,目前中國大陸國內鋼材市場價格陷入疲軟狀態。許多鋼鐵廠銷售利潤大幅度下降,引發了一些鋼鐵廠欲想削減鋼材產量規模,在未來一段時間里,中國大陸鋼材產量下降幅度到底有多大?第二點,在未來一段時間里,中國大陸經濟增長重要驅動力的固定資產投資年增長率能否繼續保持在20％水平上來推動中國大陸鋼材需求保持強勁勢頭?第三點,在未來一段時間里中國大陸人民幣幣值兌其他國家貨幣是否會進一步上升?一旦人民幣進一步升值,那么,中國大陸各鋼鐵廠欲想加大鋼材出口力度將遇到障礙。在2005年夏季中國大陸鋼貨源供應量出現階段性相對過剩狀態,為了消化這一部分過剩的鋼材貨源供應量,中國有關部門欲想增加鋼材出口量。然而,市場分析人士認為有兩個原因阻止中國大陸在這一供應形勢下擴大鋼材出口量。一是對中國大陸政府來說,更重要的任務則是努力降低通貨膨脹等。二是一旦中國大陸一些鋼鐵廠把廉價的鋼貨源推向世界鋼材出口市場并且加大鋼材出口力度,那么,中國大陸必然面臨海外鋼鐵廠所在國的反傾銷投訴風險。因此,從總體上看,在未來相當長的時間里,中國大陸各鋼鐵廠,即使當其產鋼能力超出其國內鋼材市場需求容量或規模時候,也將不能定位在加大鋼材出口量這一營銷戰略上。
　　
　　美國世界鋼動態公司評估指出,中國大陸有關部門鑒于對中國大陸未來鋼鐵工業發展低調預測而采取控制產鋼能力增加措施,到目前為止,對計劃中的新建鋼鐵生產設備工程項目起作用,對目前已在建設之中的鋼鐵生產工程項目則無能為力。中國大陸從現實角度來看,鋼鐵工業投資增長已進入平穩時期或平臺階段,盡管如此,其投資額水平依然保持巨大金額。在對中國大陸鋼鐵工業實施結構調整優化和并購集中化之前2007年產鋼能力表述如下。2006年中國大陸產鋼能力大幅度增加,則將面臨鋼材貨源供應過剩局面。2007年因中國大陸鋼需求量增長速度放慢,即2007年中國大陸固定資產投資增長率將下降為6％至10％(從2000年以來其增長率一直保持在20％以上),則將面臨鋼材貨運供應過剩局面。據美國世界鋼動態公司估計,在進行鋼鐵工業結構調整優化和并購集中之前,在2007年產鋼材能力達到4.07億噸。按鋼材產品品種分類,熱軋板卷貨源供應出現過剩則將在2006年；冷軋板卷和熱浸鍍鋅板卷貨源供應出現過剩則將在2009年；中厚板貨源供應出現過剩則將在2007年；鋼筋貨源供應出現過剩早在2003年已開始；線材貨源供應過剩已在2004年開始出現；用于汽車制造業部門高檔薄板產品貨源供應過剩則將在2009年之后。
　　
　　美國世界鋼動態公司認為,盡管在未來中國大陸鋼材需求量增長最快的地區在西部,但是,新建的鋼鐵廠工程項目廠址最好選擇東部沿,東部地區經濟發達,基礎設施較為完備,便于從海外進口鋼鐵生產用原料。
　　
　　中國大陸未來鋼鐵工業發展另一難以預料的未知數則是中國大陸有關部門是否保持較高的固定資產投資增長率。在過去幾年里,中國大陸固定資產投資額在國內生產總值的比例即固定資產投資率保持在40％至50％。美國世界鋼動態公司認為,如果中國大陸有關部門繼續維持固定資產投資年增長率15％--20％的話,那么,在2005年之后年代里,高的固定資產投資年增長率將可能使中國大陸經濟發展面臨較高的通貨膨脹率的風險。反之,降低固定資產投資增長率,將必然導致中國大陸鋼材需求量增長速度放慢。因此,對于中國大陸有關部門來說,這是難以把握的未知數。是市場分析人士也認為,到2007年中國大陸經濟發展面臨巨大風險,其原因是,到2007年如果繼續保持目前慣性的政策延續機制的話,那么,中國大陸固定資產投資率本來有可能達到55％--60％。因此,按這樣極高的固定資產投資率,其固定資產投資增長率也必然達到很高水平,從而導致中國大陸經濟發展面臨高通貨膨脹的局面。同時,到2007年中國大陸國民儲蓄有些下降,即中國大陸居民消費結構發生變化,從原先的鋼材高密集型固定資產投資轉向鋼材低密集家庭用具消費支出。美國世界鋼動態公司還分析指出,在未來年代,中國大陸年輕一代收入提高之后期待著更多消費而減少儲蓄額。按中國大陸國內生產總值帳目來計算,投資額等于儲蓄額加上目前帳目剩余額(目前帳目剩余額為1％國內生產總值)。從上述分析評估,中國大陸未來鋼鐵工業發展依然存在難以控制的諸多未知因素。
　　
　　三、中國大陸經濟看來目前依然保持強勁增長勢頭
　　
　　只要2005年一年里消費者價格指數增長率不超過5％,那么,在通脹之后,中國大陸固定資產投資年增長率至少達到15％。毫無疑問,以市場分析人士來看,中國大陸有關部門依然把固定資產投資作為中國大陸經濟增長的"驅動力"。為了保持中國大陸經濟較高增長速度從而提高中國大陸國民生活水平,需要保持固定資產投資較快增長速度則是相當重要的。令人感到有趣的是,中國中央政府發現,盡管中央政府力圖降低固定資產投資增長速度,但是,這是相當困難的,其原因是,地方省市政府特別熱心于當地基礎設施及工業規模及各類擴大工程項目建設。
　　
　　根據中國大陸官方統計數字表明,固定資產投資額有可能被高估,而國內生產總值則因低估服務行業數字而被低估了。2000年,中國大陸固定資產投資占國內生產總值的比例即固定資產投資率為37％,到2005年中國大陸固定資產投資率達到51％。如果中國大陸2005年固定資產投資增長率達到20％和國內生產總值增長率達到8.5％的話,那么,當年中國大陸固定資產投資占國內生產總值的比例即固定資產投資率將達到56％。2006年如果中國大陸固定資產增長率達到18％和國內生產總值增長率達到8.5％的話,那么,中國大陸固定資產投資在國內生產總值的比例即固定資產投資率將達到61％。當然,在這種情況下,其風險不言而喻,也就是說固定資產投資額攀升至占其國內生產總值如此大的比例。那么,中國大陸經濟增長將有可能面臨更高更大的通貨膨脹的壓力。
　　
　　2007年,中國大陸固定資產投資將只同其國內生產總值將保持快速同樣增長速度,這樣,進入2007年中國大陸鋼材需求量年增長率將會下降至只有5％。
　　
　　中國大陸經濟發展還面臨另一個刺激因素,這個刺激因素則是中國大陸進出口貿易存在巨大的順差,并且這順差還將加大。這個刺激因素將加大其引發通貨膨脹的風險性。2004年中國大陸進出口貿易順差額,據初步統計數字表明600億美元。如果的確達到600億美元巨額進出口貿易順差的話,那么這使中國大陸國內生產總值增長率又增加1.7％。
　　
　　如果中國大陸外國直接投資也在增加的話,那么,外國直接投資不會對通貨膨脹構成威脅,其原因是,外國直接投資額絕大部分進入了固定資產投資之中,如,2004年中國大陸外國直接投資額達到610億美元,其只占2004年中國大陸固定資產投資額8460億美元的7％。
　　
　　2004年中國大陸進出口貿易出現巨大順差,使中國大陸面臨重估人民幣匯率更大的壓力。如果人民幣幣值兌換美元比值提升10％至15％即1美元兌換8.38元人民幣提升到1美元兌換7.0元人民幣至7.5元人民幣,這將對中國大陸鋼鐵工業產生負面影響,也就是說,人民幣幣值匯率上升,使中國大陸各鋼鐵公司在世界鋼材出口市場上競爭力下降。實際上,2005年人民幣幣值匯率作了小幅上升調整,人民幣幣值匯率從原來1美元兌換8.30元人民幣變成1美元兌換8.10元人民幣,目前尚未對中國大陸鋼鐵工業及其各鋼鐵公司帶來太大的影響。自然,不管如何,隨著中國大陸經濟高速發展,人民幣幣值上升趨勢將是肯定的。
　　
　　四、中國大陸鋼鐵生產用原料市場價格處在不斷上漲態勢之中
　　
　　世界鋼鐵生產用原料市場價格目前處在大幅度上升之中,這不僅對世界其他地區許多鋼鐵公司生產成本造成巨大上升的壓力,而且大大加大了中國大陸各鋼鐵公司生產成本。進入2003年秋季之后,世界鋼鐵工業在歷史首次面臨鋼鐵用原料貨源供應全面短缺狀態及其市場價格大幅度上升局面。
　　
　　1.海外鐵礦石貨源供應狀態。中國大陸高爐氧氣轉爐長流程鋼鐵公司鐵礦石進口量2005年增長率將從2004年極高增長率上降下來。市場分析人士預計,如果中國大陸鋼材產量增長速度放慢,預計減緩16％的話,那么,中國大陸鐵礦石進口量也許只增加7％,將達到2.22億噸,而2004年中國大陸鐵是進口量為2.08億噸。這表示2005年中國大陸鐵礦石進口量只比2004年增加1400萬噸,而2004年中國大陸鐵礦石進口量比2003年增加6000萬噸。與此同時,2005年中國大陸因新產的鐵礦石山工程而鐵礦石生產能力增加以及民營鐵礦山鐵礦石產量擴大,這樣2005年中國大陸國內鐵礦石產量將達到2.28億噸。到2007年中國大陸鐵礦山鐵礦石生產能力將新增5700萬噸；同時,又由于舊鐵礦山資源枯竭而消失的鐵礦石生產能力將達到1400萬噸。在2004年中國大陸估計新增鐵礦石貨源庫存量2000萬噸之后,2005連中國大陸鐵礦石貨源庫存量將縮減2000萬噸。
　　
　　2.中國大陸國內鐵礦石市場價格。中國河北省的燒結礦或精礦粉現貨市場價格2005年7月每噸為82美元,這個價位水平相當于2005財政年度提價71.5％之后的燒結入爐料出口供應合同出口離岸價每噸76美元。如果從澳大利亞港口裝運鐵礦石至中國大陸每噸運價為20美元的話,那么,燒結入爐料在中國大陸港口到岸價每噸為96美元。中國大陸鐵礦石現貨市場價格將不會再大幅度上漲。
　　
　　3.中國大陸煉焦煤市場價格。中國大陸國內煉焦煤市場現貨價格將進一步上漲。在2005年7月份中旬中國大陸一些選煤廠煉焦煤出廠價每噸為92美元,而從選煤廠運至鋼鐵廠的運費每噸貨最高達到20美元,一般為每噸10美元。相比之下,在世界煉焦煤出口市場上,2005年10月外國港口煉焦煤出口離岸價每噸為120美元,而2005年7月中旬則每噸為125美元,再加上從海外產地港口運至中國大陸的運價每噸為20美元。
　　
　　4.焦炭出口市場價格。中國大陸港口焦炭出口離岸價2005年10月每噸已下降至128美元至132美元,而8月每噸仍高達220美元。2005年10月其出口離岸價每噸比2004年10月下降80美元左右,并且2005年10月其出口離岸價每噸比2003年10月還低20美元。正常的出口離岸價應當是2003年8月每噸80美元。最近兩年來,即在2003年至2005年期間中國大陸焦炭出離岸價出現大幅度上漲,最高曾達到每噸420美元,其原因是,中國大陸當時取消焦炭出口退稅,從煉焦廠運焦炭至沿海港口火車車皮供應短缺以至于動用大卡車從而加大運費以及國內外煉焦煤市場價格上升。最近一段時間里,中國大陸焦炭出口離岸價又大幅度回落則與整個鋼材市場價格下跌又有關。
　　
　　5.中國大陸煉焦生產能力。2005年中國大陸機械煉焦爐組設備的冶金焦產量大約為2.20億噸,而2003年僅為1.42億噸,到2007年其產量將達到2.40億噸。如果海外進口焦炭貨源的鋼鐵廠愿意支付中國大陸煉焦廠所提出的報價的話,那么,在未來幾年里,中國大陸焦炭貨源出口供應量看來完全能滿足海外鋼鐵廠用戶部門的需求。
　　
　　6.廢鋼供需態勢及其市場價格。中國大陸廢鋼貨源供應依然短缺不足。中國大陸2005年8月現貨廢鋼市場價格每噸大約為265美元,而從海外進口的1號重熔廢鋼價格每噸為210美元。市場分析人士認為,中國大陸在未來短期里,設備報廢的廢鋼貨源回收加工數量前景仍不令人樂觀。
　　
　　7.鋼鐵生產用原料市場價格大幅度上升加大了中國大陸鋼鐵廠生產成本增高的壓力。中國大陸鋼鐵廠目前面臨生產成本增高壓力局面,在海外許多鋼鐵廠也同樣存在。當然,對于自己擁有鐵礦山的中國大陸一些鋼鐵廠來說,從目前國內外鐵礦石市場價格居高不下形勢下大獲其利,如:鞍本鋼鐵集團、攀枝花鋼鐵公司、首鋼總公司、包頭鋼鐵公司、酒泉鋼鐵公司等。市場分析人士指出,中國大陸鋼鐵廠自己擁有鐵礦山生產的鐵礦石產量占中國大陸鐵礦石需求量的17％左右。擁有自己鐵礦山的鋼鐵廠生產的鐵礦石即燒結入爐料或精礦粉生產成本每噸僅為46美元。中國大陸一些小鋼廠采取電爐薄板坯連鑄工藝流程,其外購廢鋼貨源和電力進行生產,在目前鋼鐵生產用原料市場處在供求緊俏狀態下,這些小鋼廠處境十分困難,即投入成本很高,而售出價格很低。

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