“十二五”期間，“調結構、轉方式”將貫穿我國石化產業發展的始終。其中，煉油、乙烯和芳烴，以及下游產品、有機原料結構調整任務各有側重。

“十二五”是我國石油和化學工業由大國向強國轉變的關鍵時期，“調結構、轉方式”將貫穿我國石化產業發展的始終，并集中體現在“三個轉變”上：從規模化生產初級化工原料向高科技含量、高附加值的高端石化產品轉變，從分散經營向大型化、集約化、一體化轉變，從粗放型生產向資源節約、環境友好型轉變。

這三個轉變給石化行業帶來了巨大挑戰。無論是煉油還是乙烯、芳烴、有機化工行業，都需要調整產業結構轉變經濟發展方式。因為各行業發展情況不同，調整結構的側重點和主要任務也不一樣。

煉油產業集約化

我國已成為世界煉油大國。2010年我國煉油行業產值和產量持續增長，結構調整逐步推進。根據成品油消費量與GDP增長率彈性系數的測算，未來幾年國內煉油能力需要在現有基礎上增加1.2億～1.4億噸/年，達到5.4億噸～5.6億噸/年。根據煉油新增產能，2015年將超過7億噸，我國煉油能力總體過剩的趨勢將不可避免。2015年我國原油進口依存度將達到60%，原油資源不足仍然是制約國內煉油行業發展的主要因素。

因為上述現實，“十二五”期間，煉油行業結構調整的主要任務如下。

進一步提高煉油產業集約化程度。2010年全國煉油裝置平均開工率為83%，較上年提高4.6個百分點，其中中石油、中石化兩大公司開工率相對較高，為92%～95%，其他地方煉油企業平均開工率不足40%。地方煉油企業開工率較低的原因主要有兩個，一是企業擴能較快但油源無法得到保證，二是燃料油進口關稅上調，進一步壓低了地煉的生存空間。此外，我國每年煉油能力增長較快，也是整體開工率較低的一個重要原因。

國內新建煉油項目起步規模將提高。2015年全國煉油企業平均能力力爭達到600萬噸/年以上，形成若干個2000萬噸級以上的大型煉油基地。新建項目應嚴格執行產業準入政策，并推動以國際原油資源為基礎的合資合作，中小煉油企業走特色化發展道路。

進一步提高油品環保等級。2010年我國在全國實行汽柴油國Ⅲ排放標準，2012～2015年將實行國Ⅳ標準。2009年底以后的投產項目均需達到歐Ⅲ質量標準，2012～2015年投產的項目需按照歐Ⅳ標準生產�，F有煉油廠需提升裝置水平，增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置，以滿足新標準要求。

統籌考慮油品生產比例。目前，成品油消費結構的柴汽比在2.1左右。預計未來十年內仍會保持在2.0左右的水平，我國石化行業發展迅速，化工用油量還在繼續增加。

提升加工水平，實現內涵式發展。完善重質原油的加工能力，擴大加氫裂化、加氫精制的規模水平。開發和應用新工藝、新設備、新材料和新催化劑，注重組合工藝技術的應用，推廣節能技術，加大副產品綜合利用。降低噸油能耗，到2015年噸油綜合能耗力爭降低到60kg標油。新建項目應注重采用一體化發展模式，

優化產業布局，完善物流系統。進一步向進口原油運輸便利、市場需求集中的地區轉移，以“兩洲一灣”地區為主，適度發展中西部核心區，盡量少布新點。2015年使我國煉油產業布局調整基本到位，地區間油品供需不平衡的矛盾得到緩解。

根據以上主要任務，煉油板塊結構調整的關注點有以下八個方面。1.成品油需求增速放緩，煉油能力增速放緩。2.節能減排壓力較大。3.國際油價走高預期強烈，全球煉油行業面臨較大壓力。4.大型煉油企業化工資源的利用。5.中小煉油企業常減壓不宜再擴大，二次加工改造方案需做優化，各種催化裂化技術的應用方案選擇（DCC、CPP、MCC、MEP等）需慎重。6.加強“油頭化身高化尾”的利用方案研究。7.環保稅和排碳對煉油企業改造和擴能帶來的經濟風險。8.特種油品的市場高端化發展（潤滑油、溶劑油等）。

乙烯、芳烴改善供需格局

2010年我國蒸汽裂解乙烯生產企業平均裝置規模提高到54萬噸/年，已接近世界平均水平，但是乙烯原料優化與供應問題尚未完全解決。國內新增乙烯產能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對優質，但不廉價。盡管我國大部分乙烯裝置實現了與煉油的一體化，但相對于乙烯規模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。部分產品在國際化競爭中處于相對被動的地位，針對國外產品的沖擊有效抵御能力較弱。主要下游產品結構性矛盾仍較為突出，合成樹脂比例高達80％左右，其他品種比例均有下降。雖然在解決大宗初級產品供應方面取得了顯著的成績，但沒有完全實現產品升級的要求，產品差異化程度比較低，中高端產品市場仍以進口為主。很多專用合成材料的生產尚未實現。

預計2015年我國乙烯生產能力為2000萬~2300萬噸(包括煤制烯烴的乙烯），自給能力將有較大提高。當量消費自給率提高到70%左右，但產品結構性供不足需的狀態仍會存在。

具體到芳烴行業，“十二五”期間，芳烴下游需求增長趨緩，國內自給率進一步提高。苯乙烯需求增長是支撐苯市場的主要動力。2010年，中國新增苯乙烯產能112萬噸，苯乙烯生產能力達589萬噸。中國苯乙烯主要下游行業，如EPS、PS、ABS等也發展迅猛，仍需進口以彌補苯乙烯缺口。

溶劑領域需求比例進一步減少，甲苯調油比例上升。溶劑一直是中國甲苯消費的主要領域，2010年溶劑領域的甲苯消費量約110萬噸，占甲苯總消費量的47.5%。隨著人們環保意識的提高和環保法規的日益健全，甲苯在溶劑領域的消費增長將受到一定的制約。但涂料行業正處于快速發展階段，傳統的芳烴溶劑在短期內仍無法取代，溶劑在甲苯消費結構中所占比例將逐步下降。

根據以上現實，“十二五”期間，乙烯、芳烴及下游產品結構調整任務確定如下。

進一步完善裝置規模至世界領先水平。目前國內新建設乙烯項目按照準入政策規模均超過80萬噸/年，規劃和新建乙烯裝置規模均應達到100萬噸/年以上。到2015年，國內乙烯裝置平均規模力爭達到60萬噸/年以上。

著重向大型化、一體化和基地化發展。向“煉油—乙烯—芳烴—動力”深度集成的一體化模式發展，相應煉油規模應達到1500萬噸~2000萬噸/年。

全面提高乙烯裝置經濟技術指標。優化乙烯裂解原料，提高乙烯收率達到33%以上，乙烯平均能耗力爭下降到600公斤~620公斤標油/噸。延長乙烯裂解及主要下游生產裝置的開工周期。

調整下游產品結構，向高端產品發展。鼓勵具有延伸產業特色的乙烯和芳烴產品加工方案，發展各類高端聚合物產品，增加短缺的有機原料、ABS樹脂和特種橡膠。繼續加大國產化技術的開發應用，鼓勵以帶入高新技術的對外合作模式。全面提升有機原料生產技術水平，強化綠色工藝，擴大生產能力并且提高裝置單系列規模。

乙烯芳烴行業結構調整的具體關注點有以下幾個方面。尋求乙烯原料輕質化的發展機會。發展國內緊缺的有機原料和化纖單體，改進和提升技術水平。副產資源綜合利用方案研究——碳四、碳五和碳九等深加工。傳統樹脂改性升級，發展高端專用料—PP、PE、PVC。提高與國際產品競爭的能力—PP、PE和乙二醇。努力增加乙烯法聚氯乙烯的能力，擴大ABS（先進技術和高端產品牌號）和苯乙烯單體的生產。通用合成橡膠（丁苯／順�。┑母叨嘶�改進，根據資源條件，關注特種合成膠的發展機會。芳烴用于溶劑領域的需求比例進一步減少，甲苯用于調油比例上升（溶劑一直是我國甲苯消費的主要領域，隨著人們環保意識的提高和環保法規的日益健全，甲苯在溶劑領域的消費增長將受到一定的制約，但是由于涂料行業仍處于發展階段，傳統的芳烴溶劑在短期內仍無法取代）。拓展甲苯深加工的領域。受世界經濟復蘇緩慢、國內紡織行業競爭加劇影響，聚酯行業增速放緩，PX需求增長明顯放緩。苯的資源量增加，其加工利用得到更多關注（石油苯、焦化苯），但需要防止區域過熱建設。

有機原料向高端

我國是世界有機原料的最大產地和消費市場之一，在較長時期內保持了產需雙重增長。

“十二五”期間，我國一批大型煉油乙烯項目將建成投產，環氧乙烷、乙二醇、環氧丙烷、丙烯腈、丁/辛醇、醋酸、苯乙烯、PTA和苯酚丙酮等有機化工原料的國內供應格局將發生變化。

目前我國有機原料產品市場供需格局處于改善進程之中。在國內下游市場需求量逐漸增長的背景下，經濟危機以來積累的產能能力逐步被部分消化，行業供需格局逐步得到優化，整體產業趨于供需平衡。其中，部分產品仍然處于供大于求階段，仍然處于由“谷底”逐漸上升的階段。預計2011~2013年我國有機化工產品逐步走出經濟危機的影響。

主要產品向多元化、高端化、一體化結構性調整。2010年我國主要有機化工產品的產能均有較大幅度提高，部分產品（例如醋酸）未來國內市場容量增長有限，已經出現或者在未來幾年逐漸形成出現供大于求的市場供需格局。部分產品（例如丁辛醇）逐漸形成了全面的市場競爭格局，產品自身的營利空間逐漸縮小，市場結構性的調整已經開始。

我國是全球有機化工產品生產和消費規模最大的市場。整體產業的發展既要通過保持整體行業平穩較快增長為結構調整創造有利的環境和條件，又要通過結構優化升級提高產業增長質量和效益。行業贏利增長將主要來自加大調整產品結構力度，開發一體化產品鏈，不斷向產業鏈的高端延伸。協調產能增長與產品結構調整的關系，向上下游多品種、寬領域發展，增加產業綠色含量，加大產業向國際市場拓展的力度，努力走出符合世界有機化工行業的發展趨勢。

主要產品的工藝技術裝備將達到世界先進水平。經過多年的發展，我國有機化工原料整體行業技術裝備水平得到了長足發展。丙烯腈、干氣制乙苯、PTA等國產化工藝技術裝備水平已經達到世界級水平，但是部分產品還有待進一步提高技術水平。

“十二五”期間，有機原料行業將按照循環經濟發展的要求，高度重視科技創新，廣泛采用先進技術，淘汰落后設備、技術和工藝，增強核心競爭力，增強整體產業可持續發展的能力。

具體來說，“十二五”期間，合成樹脂應走提升式發展的道路，突出高端高附加值和差異化的特色。一是利用初級制品領域已積累的優勢，保持適度發展，滿足國內需求。二是充分依托現有優勢企業優先發展國內緊缺、技術含量高、附加值高、綠色生產工藝的產品。三是加大產品應用研發力度，提高服務水平。

合成橡膠方面來說，“十二五”期間，原料將不再是制約合成橡膠發展的主要因素。但是丁二烯、苯乙烯、乙烯、丙烯等合成橡膠原料的價格將處于高位運行，且受國際原油價格影響較大。未來國際原油價格的變化將導致合成橡膠市場價格的變化。合成橡膠新技術和新產品的開發工作將得到高度重視。合成橡膠上游生產和下游產品應用相結合，向系列化、性能化和專用化發展，擴大精細化學品的生產規模，增加產品附加值。通用合成膠將向高端和專用化方向發展，特種膠的市場更加成熟，發展條件日趨完善。

來源：中國石油石化