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2014年8月中國沿海煤炭等(散貨)運輸市場月度報告

2014/9/13 10:14:11       

 8月份,傳統旺季的各方因素均未能有效刺激沿海散貨運輸市場,需求低迷、運力過剩格局延續,市場行情依舊駐足于低位,運價明顯低于往年同期水平。8月29日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)運價指數報收927.90點,較上月同期下跌0.5%。

  1、煤炭運輸

  進入8月,沿海煤炭運輸市場未如預期般出現好轉,在多方因素的作用下,運價低位震蕩。相較往年的火熱行情,8月的市場可謂是迎來了歷史同期的“冰點”。這其中,天氣是困擾當前煤炭需求反彈的因素之一,入夏以來華南、華東沿海地區持續降雨,較往年明顯增多的雨水一方面使得高溫天氣難以維持較長的時間,從而導致民用電對整個發電需求的刺激較為有限。另一方面,充足的雨水給予水電良好的運行條件,向華東地區輸電的三條特高壓線滿負荷運轉,對火電的替代作用較為明顯。為降低成本,各大電廠開始對其旗下火電機組進行停機檢修,開工率均維持在一個較低的水平,其中浙江地區約停40%機組,上海地區約停50%機組。沿海主要電力集團的日耗煤量僅在月初一波短期沖高外,全月基本維持在60萬噸以下的水平,最低時為8月22日的51.3萬噸。下游去庫存節奏明顯放緩,庫存和日耗的反向走勢也使得存煤可用天數有所回升,基本維持在20天以上的水平。在工業用電需求增長乏力、西電東送水電力度大增以及高溫天數明顯低于往年的共同影響下,貿易商及電廠維持較為濃厚的觀望情緒。下游電力集團放緩采購進程,港口作業船舶持續減少。秦皇島辦理手續的船舶數維持低位,裝船發運量回落,部分泊位甚至出現閑置現象。而前期的一波上漲行情更是使得部分船舶恢復運營,運力供給增加,運輸市場再一次步入下行通道。

  8月29日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收964.22點。上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,各航線運價均比上月底小幅下跌。8月29日,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為23.1元/噸,較上月末下跌1.9元/噸;秦皇島港至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為31.3元/噸,較上月末下跌1.4元/噸;天津-上海(2-3萬dwt)航線市場運價為27.4元/噸,較上月末下跌1.1元/噸。華南航線同樣低迷,秦皇島港至廣州航線市場運價為31.6元/噸,較上月末下跌1.1元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  沿海金屬礦石運輸方面:7、8月正處鋼鐵需求淡季,加上經濟仍處于筑底過程,PMI數據反應訂單偏弱。產能過剩格局延續,國內鋼鐵行業日子依舊艱難。目前,國內需求除汽車、造船少數行業表現較好外,其他行業表現一般,甚至出現下滑局面。下游市場反彈乏力也使得整體生產形勢難有有效提升,鐵礦石“供強需弱”的格局延續,運價依舊處于低點。8月29日,該貨種運價指數報收814.07點,較上月末下跌3.8%。

  3、原油及成品油運輸

  雖然即將進入傳統“金九銀十”旺季,但目前來看,國內汽柴油供應面十分寬松,在成品油零售價將迎來連跌之際,貿易商觀望情緒濃厚。加之新的定價機制使得以往中間商提前囤貨套利的行為大幅減少,大多轉為按需快進快銷的小單操作模式,導致成品油批發市場整體較為疲軟。而終端方面,工程基建等用油單位運行平穩,需求面難有較大突破,成品油運輸市場平穩。8月29日,上海航運交易所發布的原油和成品油運價指數分別報收于1597.14點和1215.40點,與上月同期持平。

  4、糧食運輸

  8月糧食運輸市場同樣低迷。受制于北方港口糧食稀缺、質量良莠不齊的影響,市場貨源有限,部分船期拉長。即便面對可觀的南北差價利潤,運輸需求依舊無法得到有效改善,船代派船謹慎,運價低位下探。8月29日,糧食貨種運價指數報收668.15點,較上月末下跌4.9%。其中營口-深圳(4-5萬dwt)航線糧食市場運價報收于36.3元/噸,較上月末下跌2.4元/噸。

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