進入四季度,國際干散貨運輸市場開端低迷,中國進口干散貨運輸市場自8月小幅沖高后,已連續兩個月回落,傳統的旺季行情并未出現。分船型來看,三大船型運價均震蕩下行,海岬型船運價跌幅最大。上海航運交易所發布的中國進口干散貨綜合指數、運價指數和租金指數震蕩下跌,綜合指數跌至6月中旬以來的最低水平。10月30日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為550.53點、543.37點和561.26點,分別較上期末下跌17.9%、13.2%和23.8%。
運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續增長,超靈便型船運力增量仍居最高。據克拉克森統計,截至10 月底,全球干散貨運力總計10650 艘,7.715億載重噸,較上月末增加約350 萬載重噸。其中海岬型船3.09億載重噸,較上月末增加約30萬載重噸;巴拿馬型船1.978億載重噸,較上月末增加約90萬載重噸;超靈便型船1.77億載重噸,較上月末增加約160 萬載重噸;靈便型船0.92億載重噸,較上月末增加約70萬載重噸。
【海岬型船市場】本期海岬型船市場運價震蕩下行,跌幅較大。鋼材市場行情仍不樂觀,鋼鐵需求依然疲軟,需求不足,運力繼續擴大,傳統的“金九銀十”落空,運價繼續下行,嚴重低于上年同期。從鐵礦石價格來看,國際礦商鐵礦石產量仍在增加,國內鋼材市場看空氣氛濃厚,國際鐵礦石價格降至8月以來的最低,已跌破50美元/噸。從鐵礦石的周出口量來看,澳大利亞鐵礦石周出口量在1500萬噸以上,保持相對平穩,但十月首周逢國慶假期,加上巴西鐵礦石出口量環比驟降38%至不足500萬噸,遠程礦船運需求下降,拖累運價走跌。澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從上期末6.000美元/噸跌至16日的4.867美元/噸,中國北方/澳大利亞往返航次期租航線日租金從上期末12500美元跌至月中不足9000美元。之后在遠程礦需求升溫的拉動下,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價短暫反彈至5.263美元/噸,中國北方/澳大利亞往返航次期租航線日租金反彈至10000美元左右。下旬又分別跌至4.7-4.8美元/噸和8000多美元,市場整體表現脆弱。10月30日,中國北方/澳大利亞往返航線日租金為8430美元,較上期末下跌32.9%。本期平均9463美元,較上期平均下跌11.5%。西澳丹皮爾至青島航線運價為4.749美元/噸,較上期末下跌21.4%,本期平均值5.10美元/噸,較上期平均下跌8.5%。遠程礦方面,巴西鐵礦石周出口量前低后高,圖巴朗至青島航線運價震蕩下行,從上月末近14美元/噸跌至月末11美元/噸左右,盡管月中短暫反彈至12.5美元/噸,不過價格相比上年同期仍處于低位。30日,巴西圖巴朗至青島航線運價為11.288美元/噸,較上期末下跌18.4%,本期平均值11.62美元/噸,較上期平均下跌6.1%。
【巴拿馬船市場】本期上半月巴拿馬型船市場運價平穩運行,下半月單邊下跌。國內大型煤企仍在下調煤價,外貿煤需求持續萎靡不振;印度國內煤炭產量增加,進口量也連續三個月下滑,其中9月份進口量同比下滑27%至1260萬噸。全球煤炭貿易量萎縮,印度和中國兩大主要煤炭進口國煤炭需求不旺,太平洋市場船運活動減少;上半月在美灣和美西糧食船運的支撐下,太平洋市場巴拿馬型船運價仍能維持平穩。下半月,糧食支撐減弱,市場供需形勢惡化,運價下跌。10月30日,中國南方經東澳大利亞至中國航線日租金為5168美元,較上期末下跌14.7%,本期平均5804美元,較上期平均下跌1.9%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為3.558美元/噸,較上期末下跌11.0%。本期糧食運價先漲后跌。期初,糧食船運尚可,運價穩中小漲。但國內壓榨利潤不佳,采購意愿不強,以及運力過剩,美灣至遠東地區糧食運價從本月最高31.5美元/噸的水平下跌至30.5美元/噸以下。10月30日,美灣至中國北方港口糧食運價為30.382美元/噸,較上期末下跌2.7%。外貿煤炭市場整體處于極為不利的環境,一方面大氣污染治理要求限制煤炭消費,另一方面國內煤炭產能又嚴重過剩,外貿煤的市場空間受到嚴重的擠壓,冬儲煤的需求拉動將極為有限。
【超靈便船市場】本期超靈便型船運價繼續陰跌。盡管超靈便型船可以承運部分美灣糧食,不過貨少船多,市場運力過剩局面仍沒有絲毫緩解,運價繼續承壓低位震蕩。10月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為4000美元,較上期末下跌7.7%,本期平均4164美元,較上期平均下跌6.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為4.620美元/噸,較上期末下跌3.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為6.017美元/噸,較上期末下跌4.0%。
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