8月份,中國進口干散貨運輸市場先抑后揚,波動幅度較大。分船型看,海岬型船市場月初延續7月份下跌態勢后止跌反彈,中旬沖高后回調,下旬再度上揚;巴拿馬型船上旬延續7月份跌勢,月中短暫企穩后繼續下跌至月底;超靈便型船上旬續跌,中下旬止跌回升。上海航運交易所發布的中國進口干散貨綜合指數、運價指數和租金指數上旬延續跌勢,中旬沖高回落,下旬止跌上漲。8月31日綜合指數、運價指數和租金指數分別為551.50點、526.78點和588.58點,較上月底分別上漲7.8%、6.2%和10.0%。
運力方面,國際干散貨運輸市場運力較上期末略增。據克拉克森統計,截至8月底,全球干散貨運力總計10777艘、7.85億載重噸,較上月底增加約120萬載重噸。
海岬型船市場租金、運價震蕩走高。
8月首周,中國北方/澳大利亞往返航次期租航線日租金延續7月中下旬的跌勢,從7月中7000多美元跌至5000美元以下,創兩個月新低;中下旬,程租運價止跌反彈,期間小幅回調,月底該航線日租金重回7000美元上方。8月31日,中國北方/澳大利亞往返航線日租金為7042美元,較上月底大漲41.9%。月平均日租金6156美元,環比下跌8.0%。沿海主要港口鐵礦石庫存連續5周下滑,但仍高企在1億噸以上。國際鐵礦石價格持續在60美元/噸上下波動,國際礦商增產力度不減。從鐵礦石出口情況來看,澳大利亞鐵礦石出口量較上月上升,周出口量在1400萬~1700 萬噸,而7月平均周出口量在1300萬~1500 萬噸左右。月初,FFA遠期運費協議價格下跌,新加坡380燃油價格從7月初265.5美元/噸的年內高點一路下挫至8月4日的209.5美元/噸,中國進口鐵礦石運輸市場運價延續7月下半月單邊下跌走勢,西澳丹皮爾至青島航線運價一路下探至3.843美元/噸,創近三個月新低。中旬,近程鐵礦石現貨市場船運需求升溫、FFA價格回升、燃油價格強勁反彈重回年內高點,中國進口鐵礦石航線運價止跌反彈,8月16日西澳丹皮爾至青島航線運價反彈至4.815美元/噸。8月后半月,受國際原油價格沖高回落和礦山控制發貨節奏的影響,運價短暫回調,下旬兩大洋市場量價齊升,西澳航線運價再度上沖至4.840美元/噸,接近6月14日創出的4.970美元/噸年內高點。8月31日,西澳丹皮爾至青島航線運價為4.628美元/噸,較上月底上漲18.9%,月平均4.357美元/噸,環比微跌0.5%。遠程礦方面,巴西鐵礦石平均周出口量近700萬噸,環比略增。上半月,巴西圖巴朗至青島航線運價先于西澳航線止跌反彈,月中摸高至9.509美元/噸。進入下半月,因現貨市場成交極少,運價短暫回落至9美元/噸下方,下旬與西澳航線運價聯袂上行,26日收于9.791美元/噸的年內高點,較年初大漲46.6%,月末小幅回落。8月31日,巴西圖巴朗至青島航線運價為9.561美元/噸,較上月底上漲10.6%,月平均9.181美元/噸,環比持平。
太平洋市場巴拿馬型船租金、運價延續7月下半月跌勢,雖中旬有所回穩,但整體水平以跌為主。
進入8月份,高溫帶來煤耗增加,國內煤炭去產能提速,煤炭供需改善,國內煤價與國際煤價同步大漲,印尼和東澳看好后市煤價,捂盤惜售現象明顯,外貿煤炭市場旺季不旺。8月19日,澳大利亞紐卡斯爾動力煤價格快速上漲至68.71美元/噸,創一年半新高,月底煤價略有回落。上旬,印尼、東澳煤炭和美西糧食船運量價齊跌,太平洋市場巴拿馬型船運價延續7月底下跌走勢,中國南方經東澳大利亞至中國往返航線日租金跌至5239美元,印尼薩馬琳達至廣州航線運價跌至6.5美元/噸之下。中旬,太平洋市場煤炭和糧食船運增多,巴拿馬型船運價止跌企穩。下旬,市場活躍度降低,運價再度走軟。8月31日,中國南方經東澳大利亞至中國航線日租金為5281美元,較上月底下跌12.2%,月均5466美元,環比下跌11.9%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為4.167美元/噸,較上月底下跌2.6%。大西洋市場,南美糧食季節較往年提前結束,美灣新豆預計10月上市,目前只有部分舊作成交,市場運價穩中有跌。8月,巴西桑托斯至中國北方港口糧食平均運價為18.102美元/噸,環比下跌4.8%;美灣至中國北方港口糧食平均運價為27.872美元/噸,環比下跌3.2%。
超靈便型船煤炭、糧食及鎳礦貨盤成交活躍,供需狀況持續改善,租金、運價連創新高。
8月31日,中國南方/印尼往返航線運價為6748美元,較上月底上漲7.0%,月均6269美元,環比上漲7.5%,創下2014年6月以來新高。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為5.703美元/噸,較上月底上漲4.4%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為6.264美元/噸,較上月底上漲4.9%。
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