11月28日,遠東干散貨指數(FDI)正式對外試運行,在中國進口干散貨指數(CDFI)的基礎上對貨種和航線進行了調整和升級,中國進口干散貨市場評述也由此改版為遠東干散貨市場評述。本期鐵礦石船運需求旺盛,煤炭船運需求由少增多,糧食貨盤依舊較少,國際干散貨運輸市場各船型走勢不一。遠東干散貨綜合指數先抑后揚。11月30日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為1139.50點、950.53點和1422.95點,分別較上期末上漲2.8%、5.3%和0.4%(遠東干散貨指數自11月28日發布,上期末指數為中國進口干散貨運價指數相對應指數,下同)。
運力方面,本月國際干散貨運輸市場運力有所增加,其中超靈便型船增量較大。據克拉克森統計,截至11月底,全球干散貨市場運力總計11111艘,8.17億載重噸,較上月末增加約160萬載重噸。
本月海岬型船市場租金、運價呈“W”型走勢,下旬超預期再創年內新高。11月15日開始采暖季限產正式啟動,全國主要鋼廠高爐開工率有所下降,鋼價在供應偏緊的預期中呈穩中上揚走勢,帶動原材料價格上漲,30日品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格為69美元/噸,較上月末上漲17%,帶動鐵礦石貿易活躍。船運市場行情整體好于預期。月初,海岬型船市場延續上月末高位回落走勢。上旬,國際燃油價格自10月底以來大幅上漲,太平洋市場和遠程礦航線均釋放較多即期成交,鐵礦石主要航線租金、運價止跌回升。澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從3日7.550美元/噸上漲至9日8.300美元/噸,巴西圖巴朗至青島航線運價從3日17.581美元/噸上漲至13日18.988美元/噸。中旬,太平洋市場發貨人表現安靜,同時市場傳出巴西淡水河谷前期貿易取消的消息,市場氣氛轉弱,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價再次回落至16日7.617美元/噸,跌幅8.2%,巴西圖巴朗至青島航線運價回落至17.994美元/噸,跌幅5.2%。下旬,本以為限產會導致市場需求減弱,不料太平洋市場澳洲發貨人持續在市場拿船,市場出乎意料的活躍;同時,大西洋往返航線需求也旺盛,船東信心高漲,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價突破9美元/噸并直沖向10美元/噸的關口,創年內新高。而由于太平洋市場行情較好,空放運力較少,大西洋市場即期運力較少,巴西圖巴朗至青島航線運價也創新高,沖向20美元/噸。11月30日,中國-日本/太平洋往返航線18萬載重噸船日租金為26500美元,較上月末上漲24.1%。本期平均20962美元,較上期下跌4.4%。西澳丹皮爾至青島航線運價為9.694美元/噸,較上期末上漲18.6%,本期平均值8.295美元/噸,較上期平均下跌0.5%。巴西圖巴朗至青島航線運價為19.806美元/噸,較上期末上漲11.2%,本期平均值18.440美元/噸,較上期平均上漲2.8%。
巴拿馬型船市場中上旬單邊回落,下旬止跌。中上旬,太平洋市場氣氛仍未有實質性變化,接近年末,國內港口進口煤配額緊張,貿易商及電廠進口煤炭貿易有所推遲,以便能延至明年到港,進口煤需求整體表現疲軟。而糧食方面,美灣糧食出口旺季不旺,租金、運價持續陰跌。中國南方經東澳大利亞至中國航線TCT租金從月初12300美元單邊下行至20日9061美元,跌幅26.7%。下旬,糧食貨盤依然不給力,因12月中下旬裝期的煤炭貨盤增多,以及海岬型船市場火熱行情帶動,巴拿馬型船太平洋市場租金、運價止跌。11月30日,中國-日本/太平洋往返航次8.2萬載重噸船日租金為10677美元。印尼薩馬林達至廣州航線運價為6.179美元/噸,較上期末下跌11.2%。糧食航線,美灣糧食寥寥無幾,出貨大幅低于預期,且受我國農業部嚴控GMO轉基因證書影響,部分油廠進口大豆無法卸船入廠,糧食貿易放緩,運價持續下跌,從7日43.230美元/噸跌至23日41.025美元/噸,跌幅5.1%。月末美灣集中出貨,而運力集中在遠東地區,因缺少船舶,美灣運價拉升。11月30日,美灣密西西比河至中國北方港口6.6萬噸貨量糧食航線運價為41.909美元/噸,5.5萬噸貨量的航線運價位43.460美元/噸,較上期末上漲1.0%。
本月超靈便型船市場租金、運價中上旬深度下探,下旬超跌反彈。因煤炭、糧食、鎳礦、鋼材等貨源不足,市場可用運力過多,中上旬中國南方/印尼往返航線日租金從上月最高12395美元跌至本月17日6305美元,跌幅高達49.1%。下旬,印尼煤炭貨盤增加,租金水平強勁反彈。11月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為9575美元,較上期末下跌12.5%,本期平均8286美元,較上期平均下跌30.6%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為7.673美元/噸,較上期末下跌9.1%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為8.443美元/噸,較上期末下跌6.8%。
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