1月正處國際干散貨運輸市場傳統淡季,不過在2017年市場明顯回暖,尤其是四季度創新高、且市場供需基本面整體有所改善的情況下,本期國際干散貨運輸市場運價雖較上期下跌,但明顯高于上年同期。供需、惡劣天氣以及FFA遠期合約價格是影響本期國際干散貨運輸市場的主要因素。分船型來看,海岬型船市場起伏較大;巴拿馬型船市場窄幅震蕩;超靈便型船市場止跌小升。上海航運交易所發布的遠東干散貨綜合指數整體呈“N”型走勢,月末有所回調。1月31日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為902.32點、808.25點和1043.43點,分別較上期末上漲9.1%、3.6%和16.2%,本期平均值分別較去年同期上漲46.4%、31.3%和69.0%。
國際干散貨運輸市場運力有明顯增加,其中海岬型船和超靈便型船增量居前二。據克拉克森統計,截至1月底,全球干散貨市場運力總計11153艘,8.21億載重噸,較上月末增加415萬載重噸。其中海岬型船3.25億載重噸,較上月末增加175萬載重噸;巴拿馬型船2.02億載重噸,較上月末增加67萬載重噸;超靈便型船1.97億載重噸,較上月末增加127萬載重噸;靈便型船0.96億載重噸,較上月末增加45萬載重噸。
本期海岬型船市場租金、運價大幅波動,整體呈“N”型走勢,月末有所走軟。由于處于限產期,自2017年11月之后鋼廠的產能利用率降至80%以下,1月份為73%左右,低于上年同期(80%以上);國內沿海主要港口鐵礦石庫存升至1.5億噸的高位水平,庫存壓力較大;品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格整體在70-80美元/噸之間小幅波動,加上季節性因素,現貨市場鐵礦石船運需求不旺。從運輸市場來看,圣誕元旦過后,市場人士紛紛回歸市場,租家表現活躍,FFA遠期合約價格連續上漲,船東信心提升,快速扭轉2017年12月下半月斷崖式下跌的局面,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從上年底5.511美元/噸的水平快速反彈至1月5日近7美元/噸;巴西圖巴朗至青島航線運價從上年底的16.150美元/噸反彈至8日17.363美元/噸。中旬,澳大利亞黑德蘭港遭遇臺風,市場表現安靜,遠程礦貨盤也較少,海岬型船市場整體氣氛較差,運價大幅下跌。澳大利亞丹皮爾至青島航線運價跌至19日的5.622美元/噸,跌幅近20%;巴西圖巴朗至青島航線運價跌至14美元/噸。下旬,國內大范圍內的雨雪天氣導致港口擁堵,船舶周轉放慢,現貨市場仍有不少貨盤放出,FFA遠期合約價格回升,船東信心恢復,鐵礦石運價止跌回升,至月末有所回落。1月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為13750美元,較上月末上漲40.3%。本期平均11903美元,較上期平均下跌49.8%,較去年同期上漲24.4%。西澳丹皮爾至青島航線運價為6.672美元/噸,較上期末上漲21.1%,本期平均值6.350美元/噸,較上期平均下跌27.3%,較去年同期平均值上漲10.7%。巴西圖巴朗至青島航線運價為14.656美元/噸,較上期末下跌9.3%,本期平均值15.605美元/噸,較上期平均下跌18.1%,較去年平均值上漲19.5%。
本月巴拿馬型船市場租金、運價窄幅震蕩,呈“W”型走勢。月初,“雙旦”節日氣氛尚未散盡,太平洋市場租金、運價延續上月末跌勢。上旬,美灣貨盤突然增加,國內氣溫下降刺激煤炭需求,15日之后裝期的煤炭詢盤增加(據傳放開進口煤限制政策2月15日到期),且印尼受惡劣天氣影響裝貨,利好因素集中出現對市場形成短期支撐,巴拿馬型船租金、運價回升。中旬,糧食及太平洋市場煤炭貨盤整體有限,市場運力相對充裕,租金、運價走弱。下旬,印尼、澳洲煤炭貨盤穩定,南美糧食貨盤增多,期租市場成交活躍,且空放南美的運力增加,太平洋市場租金、運價回升。1月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為11051美元,較上期末上漲6.5%,本期平均10606美元,較上期平均下跌7.2%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為10534美元,較上期末上漲5.6%,本期平均10202美元,較上期平均下跌8.4%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為6.445美元/噸,較上期末上漲2.7%。糧食航線,1月美灣糧食船運季結束,南美尚未開啟,不過仍有部分糧食貨盤陸續放出,且市場對南美預期較高,糧食運價穩中上漲。 1月31日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為33.260美元/噸,較上期末上漲7.3%,本期平均32.400美元/噸,較上期平均上漲3.5%,較去年同期平均上漲45.8%。
本月超靈便型船東南亞市場止跌小升。上旬,國內北方鋼材貨盤較少,菲律賓仍處于雨季,鎳礦貨盤較少,東南亞市場租金、運價低位震蕩。中下旬,印尼煤炭港口擁堵,國內鋼材出口以及印尼煤炭和鎳礦貨盤增加,東南亞市場租金、運價止跌小升。1月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為8200美元,較上期末上漲6.4%;本期平均7974美元,較上期平均下跌10.8%,但較去年同期平均大漲71.4%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為10130美元,較上期末上漲11.4%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為6545美元,較上期末上漲2.9%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為7.205美元/噸,較上期末上漲1.6%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為8.236美元/噸,較上期末上漲4.4%。
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