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中國沿海煤炭等(散貨)運輸市場月度報告 (2019.07)

2019/8/9 8:42:54       

  7月,沿海散貨運輸市場行情先抑后揚。上半月,需求疲軟,商談氛圍冷清,綜合指數(shù)低位震蕩;下半月,煤炭市場旺季特征顯現(xiàn),在其帶動下,商談氣氛有所升溫,綜合指數(shù)企穩(wěn)反彈。7月26日,上海航運交易所發(fā)布的沿海(散貨)綜合運價指數(shù)報收1019.52點,較上月末下跌0.8%。

  1、煤炭運輸

  7月是煤炭市場的傳統(tǒng)旺季。月初,華東地區(qū)尚未出梅,雨水天氣較多,氣溫未如約升高,空調(diào)用電需求增長有限,火電需求增長乏力。加上國內(nèi)多省市進行大氣污染防治強化整治,水泥、建材等耗煤企業(yè)錯峰生產(chǎn),耗煤需求持續(xù)低迷。據(jù)統(tǒng)計,7月中旬,沿海六大電廠日耗煤量僅為60萬噸,較去年同期下跌約20%。之后,隨著大伏天的來臨,沿海大部分地區(qū)氣溫明顯升高,制冷用電需求隨之提振,電廠耗煤量迎來較好增長。月末沿海六大電廠日耗煤量飆升至80萬噸水平。在用煤需求刺激下,電廠補庫積極性明顯提升,拉運計劃普遍展開。運輸市場方面:月初,低日耗高庫存持續(xù)制約下游采購積極性,沿海運輸市場在煤炭需求整體不濟的影響下,繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩探底走勢,市場商談氛圍冷清,船多貨少狀態(tài)延續(xù)。同時非煤貨種監(jiān)管力度加強,運輸貨盤稀缺,沿海煤炭運力過剩矛盾突出,運價跌至5個月以來新低。不過中旬開始,市場情緒逐步好轉(zhuǎn),伴隨國內(nèi)運價探底,外貿(mào)運價攀升,大量兼營船舶涌入海外市場,為內(nèi)貿(mào)航線分擔些許壓力。加上前期部分船舶因虧損停航拋錨,運力過剩局面略有緩和,船東挺價意愿增強。之后,伴隨高溫天氣來臨,內(nèi)貿(mào)運輸需求明顯轉(zhuǎn)好,同時,非煤貨種表現(xiàn)強勁,海砂市場監(jiān)管力度略有放松,面對集中釋放的運輸需求,市場可用運力不足,“天平”逐漸傾向于船東,沿海煤炭運價連續(xù)多天大幅上漲。

  7月26日,上海航運交易所發(fā)布的煤炭貨種運價指數(shù)報收1041.41點,較上月末下跌1.0%。7月31日,上海航運交易所發(fā)布的中國沿海煤炭運價指數(shù)(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為27.2元/噸,較上月末上漲2.1元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為29.5元/噸,較上月末上漲1.8元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為35.2元/噸,較上月末上漲1.0元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為34.5元/噸,較上月末上漲4.0元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  今年以來,鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能及限產(chǎn)力度有所下降,與鐵礦石需求相對應的粗鋼及生鐵產(chǎn)量快速增長。雖然鐵礦石價格持續(xù)上漲,環(huán)保限產(chǎn)收嚴,監(jiān)管層面干預,對鐵礦石需求以及價格上漲形成一定阻力。然而下游鋼鐵企業(yè)在目前存有一定利潤的情況下,毫無減產(chǎn)情緒,非限產(chǎn)地區(qū)鋼廠生產(chǎn)積極性仍維持高位。綜合上述情況,鐵礦石運輸需求總體平穩(wěn),金屬礦石運輸市場運價小幅波動。7月26日,金屬礦石貨種運價指數(shù)報收970.44點,較上月末下跌2.5%。

  3、糧食運輸

  7月,伴隨著拍賣糧的陸續(xù)回運,玉米短期市場供應相對寬松。近期南方豬瘟疫情有加重趨勢,生豬存欄量下降,雖有利潤刺激,但恢復過程比較緩慢。飼料企業(yè)備貨意愿不強,下游采購意向仍偏弱勢。受需求疲軟影響,部分深加工企業(yè)停機檢修,以消耗庫存為主,短期內(nèi)玉米維持階段性供需寬松局面。而南北港口玉米利潤倒掛,貿(mào)易主體向港口拉貨意愿較低,糧食運輸需求持續(xù)低迷,但運價隨煤炭運價而波動。7月26日,糧食貨種運價指數(shù)報收825.27點,較上月末上漲2.7%。

  4、原油及成品油運輸

  月初,成品油市場呈現(xiàn)供需兩弱態(tài)勢,成品油價格走勢相對平穩(wěn),下游觀望情緒較重,同時下游卸港庫存較高,卸貨困難,船舶壓港嚴重,而上游港口由于缺貨同樣面臨較為嚴重的壓港情況。“兩頭壓”的狀態(tài)使得市場可用運力減少。至月中,受恒力石化、中石油、中石化集中拉貨影響,市場大船略顯緊俏。同時,下游企業(yè)在低價刺激下加緊囤貨,導致下游卸港壓港嚴重,進一步消耗市場可用運力,成品油運輸價格上漲。7月26日,上海航運交易所發(fā)布的成品油貨種運價指數(shù)為1353.77點,較上月末上漲1.6%;原油貨種運價指數(shù)為1557.48點,與上月末持平。


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